公司公告☆ ◇000783 长江证券 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-19 16:32 │长江证券（000783）：长江证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深交所上│
│ │市的公告 │
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│2025-06-13 17:43 │长江证券（000783）：长江证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公│
│ │告 │
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│2025-06-13 17:10 │长江证券（000783）：华泰联合证券有限责任公司关于长江证券变更主要股东获得中国证监会核准批复的│
│ │临时受托管理报告 │
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│2025-06-13 17:10 │长江证券（000783）：关于长江证券变更主要股东获得中国证监会核准批复的临时受托管理事务报告 │
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│2025-06-12 18:40 │长江证券（000783）：长江证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2025年付息公告 │
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│2025-06-11 20:17 │长江证券（000783）：长江证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公│
│ │告 │
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│2025-06-11 18:23 │长江证券（000783）：关于延长“长江证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）│
│ │”簿记建档时间的公告 │
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│2025-06-10 18:19 │长江证券（000783）：长江证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 │
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│2025-06-10 18:19 │长江证券（000783）：长江证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书│
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│2025-06-10 18:19 │长江证券（000783）：长江证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告 │
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2025-06-19 16:32│长江证券（000783）：长江证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深交所上市的
│公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 6 月 20 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易
，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债
券（第一期）
债券简称 25 长江 K1
债券代码 524310
信用评级 主体评级 AAA，无债项评级
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 5亿元
债券期限 3年
票面年利率（％） 1.77
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息
发行日 2025 年 6 月 12 日-2025 年 6 月 13 日
起息日 2025 年 6 月 13 日
上市日 2025 年 6 月 20 日
到期日 2028 年 6 月 13 日
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/1abca973-0c63-4700-9b6a-731b43a38597.PDF
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2025-06-13 17:43│长江证券（000783）：长江证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2023〕2330号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发
行公告》，长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称
：25长江K1，债券代码：524310）发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者
询价配售的方式。
本期债券发行时间为 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 13 日，具体发行情况如下：
本期债券发行实际募集资金 5 亿元，最终票面利率为 1.77%，全场认购倍数为 3.40 倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购情况。
本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并获配 6,000 万元；主承销商中信证券股份有限公司且作为主承销商
中信建投证券股份有限公司关联方参与认购并获配 5,000 万元；中信银行股份有限公司作为主承销商中信证券股份有限公司及主承
销商中信建投证券股份有限公司关联方参与认购并获配10,000 万元，南方基金股份有限公司作为主承销商华泰联合证券有限责任公
司关联方参与认购并获配 4,000 万元；华泰证券股份有限公司作为主承销商华泰联合证券有限责任公司关联方参与认购并获配 7,00
0 万元。前述报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《
深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c114fc4b-9d98-401c-8612-99347128136e.PDF
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2025-06-13 17:10│长江证券（000783）：华泰联合证券有限责任公司关于长江证券变更主要股东获得中国证监会核准批复的临时
│受托管理报告
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24 长江 07 148997.SZ
24 长江 06 148996.SZ
24 长江 05 148949.SZ
24 长江 04 148948.SZ
24 长江 03 148919.SZ
24 长江 02 148813.SZ
24 长江 01 148597.SZ
23 长江 06 148523.SZ
23 长江 05 148522.SZ
23 长江 04 148489.SZ
23 长江 03 148326.SZ
23 长江 02 148184.SZ
23 长江 C1 148171.SZ
22 长江 04 148032.SZ
22 长江 03 148031.SZ
22 长江 02 149977.SZ
21 长江 03 149607.SZ
华泰联合证券有限责任公司关于长江证券股份有限公司变更主要股东获得中国证监会核准批复的临时受托管理报告
受托管理人
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
华泰联合证券有限责任公司关于长江证券股份有限公司变更主要股东获得中国证监会核准批复的临时受托管理报告
华泰联合证券作为 25 长江 01、24 长江 07、24 长江 06、24 长江05、24 长江 04、24 长江 03、24 长江 02、24 长江 01、
23 长江 06、23 长江 05、23 长江 04、23 长江 03、23 长江 02、23 长江 C1、22 长江 04、22 长江 03、22 长江 02、21 长江
03 的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则
》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就长江证券股份有限公司变更主要股东获得中国证监会核准批复事项报告如下
：
一、变更主要股东获得中国证监会核准批复事项：
近日，长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“长江证券”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）出具的《关于核准长江证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可〔2025〕1176 号）。中国证监会核准长江产业投资集
团有限公司（以下简称“长江产业集团”）成为发行人主要股东，对长江产业集团受让发行人 862,535,293 股股份（占发行人股份
总数 15.60%）无异议。
本次权益变动完成后，长江产业集团将直接持有长江证券962,535,293 股股份，占长江证券股份总数的 17.41%；长江产业集团
的一致行动人合计持有长江证券 598,086,803 股股份，占长江证券股份总数的 10.82%；长江产业集团及其一致行动人合计支配长江
证券1,560,622,096 股股份表决权，占长江证券股份总数的 28.22%。
二、本次主要股东变动事项对发行人的影响及应对措施
本次权益变动完成后，长江产业集团将成为长江证券的第一大股东，不会导致发行人无控股股东、无实际控制人的情况发生变化
。上述事项对发行人生产经营及债务偿付能力不构成重大不利影响。
华泰联合证券作为 25 长江 01、24 长江 07、24 长江 06、24 长江05、24 长江 04、24 长江 03、24 长江 02、24 长江 01、
23 长江 06、23 长江 05、23 长江 04、23 长江 03、23 长江 02、23 长江 C1、22 长江 04、22 长江 03、22 长江 02、21 长江
03 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。
华泰联合证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《
公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/089a20d7-0808-4ddd-b70e-7580b7257d5b.PDF
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2025-06-13 17:10│长江证券（000783）：关于长江证券变更主要股东获得中国证监会核准批复的临时受托管理事务报告
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债券简称：23长江 Y1 债券代码：148221.SZ
债券简称：24长江 Y1 债券代码：148659.SZ
债券简称：25长江 Y1 债券代码：524103.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、长江证券股份有限公司（以下简称“发行
人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以
及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托
管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）、长江证券股份有限公司2024
年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）、长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期
）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《关于变更主
要股东获得中国证监会核准批复的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：
一、 重大事项
根据发行人2025年6月7日披露的《关于变更主要股东获得中国证监会核准批复的公告》，发行人发生的重大事项如下：
近日，发行人收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准长江证券股份有限公司变更主要股东
的批复》（证监许可〔2025〕1176号）。中国证监会核准长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）成为发行人主要
股东，对长江产业集团受让发行人862,535,293股股份（占公司股份总数15.60%）无异议。
本次权益变动完成后，长江产业集团将直接持有发行人962,535,293股股份，占发行人股份总数的17.41%；长江产业集团的一致
行动人合计持有发行人598,086,803股股份，占发行人股份总数的10.82%；长江产业集团及其一致行动人合计支配发行人1,560,622,0
96股股份表决权，占发行人股份总数的28.22%。
二、 影响分析和应对措施
本次权益变动完成后，长江产业集团将成为发行人的第一大股东，不会导致公司无控股股东、无实际控制人的情况发生变化。该
变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/26eeb37a-d214-4267-8f22-f0e561e9bc61.PDF
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2025-06-12 18:40│长江证券（000783）：长江证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2025年付息公告
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特别提示：
●债券简称及代码：23长江 03（148326）
●债权登记日：2025年 6月 13日
●债券付息日：2025年 6月 16日（因 2025年 6 月 15日为休息日，故顺延至下一个交易日）
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2025年 6月 16日支付2024年 6月 15日至 2025年 6月 14日期间的利息。为保证
本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：长江证券股份有限公司。
2、债券名称：长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。
3、债券简称及代码：23长江 03（148326）。
4、发行总额：人民币 20.00亿元。
5、债券期限：3年期。
6、票面利率：2.90%。
7、起息日：2023年 6月 15日。
8、付息日：2024年至 2026年每年的 6月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项
不另计息）。
9、兑付日：2026 年 6月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2024年 6月 15日至 2025年 6月 14日。
2、付息金额：本期债券年票面利率为 2.90%，每 10张本期债券派发利息为人民币 29.00元（含税）；个人（包括证券投资基金
）债券持有人取得的本期债券利息应按照 20%税率缴纳个人所得税，扣税后每 10张本期债券实际取得的本次付息金额为 23.20元（
税后）；非居民企业（包含 QFII、RQFII）每 10张本期债券实际取得的本次付息金额为 29.00元（税前）。
3、债权登记日：2025年 6月 13 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、债券付息日：2025年 6月 16日。
三、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息工作。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司
认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
四、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 2021年 11月 22日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告
2021年 34号），自 2021年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所
得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利
息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、相关机构及联系方式
1、发行人
名称：长江证券股份有限公司
咨询地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88号长江证券大厦
邮政编码：430023
咨询联系人：黄红刚、刘行
咨询电话：027-65795730
传真电话：027-65799714
2、受托管理人
名称：华泰联合证券有限责任公司
咨询地址：北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A座 6层
邮政编码：100032
咨询联系人：于蔚然
咨询电话：010-56839300
传真电话：010-57615941
3、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
邮政编码：518038
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/8edd7e4c-0e38-48be-81c8-9a257f95d1bf.PDF
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2025-06-11 20:17│长江证券（000783）：长江证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2023〕2330 号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
）发行公告》，长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发
行规模不超过 5 亿元（含）。
2025 年 6 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网
下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为1.77%。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 13 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2
025 年 6 月 10 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证
券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/70e89c4d-ee90-48e8-b0c3-97408fb7f126.PDF
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2025-06-11 18:23│长江证券（000783）：关于延长“长江证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”簿
│记建档时间的公告
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公
司债券已于 2023 年 10 月 16 日获得中国证券监督管理委员会注册批复《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）。
根据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人
定于 2025 年 6 月 11 日 15：00-18：00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终
票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 6
月 11 日 18：00 延长至 2025 年6 月 11 日 19：00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/c5dc4590-b5cc-4d25-9a5b-2fbecba7ed93.PDF
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2025-06-10 18:19│长江证券（000783）：长江证券2023年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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2023 年 10 月 16 日，根据中国证监会“证监许可〔2023〕2330 号”文件同意了长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的发行申请。
本次债券申报时命名为“长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”，鉴于本次债券采用分期发行的方
式，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次发行人拟发行的规模不超过人民币 5 亿元的公司债券名称确定为“长江证券
股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《关于长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之承销协议》及
其补充协议、《国浩律师（上海）事务所关于长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之法律意见书》等文
件。
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