公司公告☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 17:42 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行结果公告 │
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│2026-02-06 16:56 │广发证券（000776）：关于延长广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）簿记建│
│ │档时间的公告 │
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│2026-02-05 19:12 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告 │
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│2026-02-05 19:12 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）信用评级报告 │
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│2026-02-05 19:12 │广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券更名公告 │
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│2026-02-05 19:12 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书 │
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│2026-02-05 18:55 │广发证券（000776）：当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告 │
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│2026-02-04 20:42 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）票面利率公告 │
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│2026-02-04 16:58 │广发证券（000776）：关于延长广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）簿记建│
│ │档时间的公告 │
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│2026-02-03 18:53 │广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书 │
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2026-02-06 17:42│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行结果公告
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/3ea4fbfe-6acc-4d04-866e-e773635f7812.PDF
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2026-02-06 16:56│广发证券（000776）：关于延长广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）簿记建档时
│间的公告
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广发证券（000776）：关于延长广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）簿记建档时间的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/bfbcb8b5-b93a-49e1-9e6e-ab4c27b4089f.PDF
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2026-02-05 19:12│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/baf8748d-370a-4cd6-a199-a08a523f6b62.PDF
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2026-02-05 19:12│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）信用评级报告
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/0b8d5edb-c877-4586-8dde-820f9f5b6135.PDF
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2026-02-05 19:12│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券更名公告
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券更名公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/6258a7e0-4feb-4eb7-8830-d0a6a291f344.PDF
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2026-02-05 19:12│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ab3fb731-76ff-4f68-845e-481523e36d8b.PDF
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2026-02-05 18:55│广发证券（000776）：当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告
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广发证券（000776）：当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/54c9e273-0f84-4a71-a5e1-db9c11c752d7.PDF
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2026-02-04 20:42│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）票面利率公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不超过 300亿元（含）的短期公司债券已
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文同意注册。广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司
债券（第二期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 60亿元（含）。
2026年 2月 4日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.20%-2.20%。根据网下向
专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“26
广发 D2”，债券代码：524665）票面利率为 1.69%。
发行人将按上述票面利率于 2026年 2月 5日至 2026年 2月 6日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026年 2
月 3日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2026年面向
专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/a08a55bc-ca10-4fd6-9c3e-6d1dbfefa4d4.PDF
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2026-02-04 16:58│广发证券（000776）：关于延长广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）簿记建档时
│间的公告
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广发证券（000776）：关于延长广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/7fb2f56d-3cf5-48ed-ba49-b34fa27e8f04.PDF
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2026-02-03 18:53│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/3548a2ce-c00b-4267-aa9d-ca332f737f83.PDF
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2026-02-03 18:53│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行公告
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/1da3dd60-9870-468c-8dbc-4adc64cdb262.PDF
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2026-02-03 18:53│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）信用评级报告
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/54d6554a-55fd-4ea2-b708-b8597c17c0a8.PDF
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2026-02-03 18:52│广发证券（000776）：H股公告
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广发证券（000776）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/928e596d-32f9-4832-ad99-4cb2da352d1c.PDF
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2026-02-03 17:56│广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）兑付兑息及摘牌公告
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广发证券（000776）：广发证券2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）兑付兑息及摘牌公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/0fc8d67d-2767-4078-bdeb-0e23c764b6fd.PDF
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2026-01-28 18:26│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）在深交所上市的公告
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深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）符
合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026年 1月 29日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方
式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期
公司债券（第一期）
债券简称 26广发 D1
债券代码 524639
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 A-1
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 30
债券期限 365天
票面年利率（％） 1.68
利率形式 固定利率
付息频率 到期一次还本付息
发行日 2026年 1月 22日-2026年 1月 23日
起息日 2026年 1月 23日
上市日 2026年 1月 29日
到期日 2027年 1月 23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值 人民币 100元/张
开盘参考价 人民币 100元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5c395d05-ec7f-4d76-80c1-35c0a5a1b147.PDF
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2026-01-23 17:32│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值余额不超过人民币 300亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可〔2025〕818号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行
公告》，广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模
不超过30亿元（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2026年 1月 22日至 2026年 1月 23日，最终发行规模为 30亿元，最终票面利率为 1.68%，认购倍数为 4.
40倍。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方不存在参与认购情况。经主承销商核查，本期债券的主
承销商及其关联方未参与本期债券的认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/915d021a-5a2a-417c-9379-df6d49e21ec2.PDF
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2026-01-23 17:12│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）在深交所上市的公告
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广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）在深交所上市的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/d3182570-9fd1-482c-b47a-1451328c3369.PDF
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2026-01-22 19:25│广发证券（000776）：关于广发控股（香港）有限公司为其全资子公司广发全球资本有限公司发行结构化票据
│提供担保的公告
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一、担保情况概述
2024年 5月 6日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于广发控股（香港）有限公司为其全资子公司广发全
球资本有限公司发行结构化票据提供担保的公告》，公司全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）
为其全资子公司广发全球资本有限公司（以下简称“广发全球资本”）发行总规模不超过 40亿美元（或等值的其他货币）的结构化
票据提供履约担保，以保证广发全球资本将按照票据条款执行票据合约，担保金额为不超过 40亿美元（或等值的其他货币）。
为满足业务发展需要，广发全球资本拟将结构化票据发行总规模提升至不超过 70亿美元（或等值的其他货币），广发控股（香
港）拟为其全资子公司广发全球资本发行的结构化票据提供履约担保，担保金额为不超过 70 亿美元（或等值的其他货币）。
本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》的有关规定，无需提交公司董事会及股东会审议。日前广发
控股（香港）已召开股东会、董事会审议了相关议案，同意本次担保事项。
二、被担保人基本情况
被担保人广发全球资本为公司间接全资子公司，成立于 2015年 11月 26日，注册地址为香港湾仔骆克道 81号广发大厦 27楼，
注册资本为 35亿港元，主营业务为投资交易。
截至 2025 年 9 月 30 日，广发全球资本总资产、负债总额、净资产分别为9,620,174.51 万港元、9,029,435.75 万港元和 59
0,738.76 万港元，2025 年前三季度营业收入、利润总额和净利润分别为 149,355.16万港元、144,571.73万港元和127,471.73万港
元，不存在或有事项（未经审计）。
截至 2024年末，广发全球资本总资产、负债总额、净资产分别为 4,979,631.57万港元、4,610,146.01万港元和 369,485.56万
港元，2024年度营业收入、利润总额和净利润分别为 61,510.35 万港元、55,095.86 万港元和 50,006.96 万港元，不存在或有事项
（经审计）。
被担保人广发全球资本不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议主要内容为：公司全资子公司广发控股（香港）为其全资子公司广发全球资本发行总规模不超过 70 亿美元（或等值的
其他货币）的结构化票据提供履约担保，以保证广发全球资本将按照票据条款执行票据合约，担保金额为不超过 70亿美元（或等值
的其他货币）。本次担保不涉及反担保。
四、累计担保情况说明
公司及控股子公司未对合并报表范围以外的单位提供担保。
2024年 9月 12日，公司间接全资子公司 GF Financial Holdings BVI Ltd.完成3亿美元浮动利率境外债券的发行工作；2025年
3月 13日，GF Financial HoldingsBVI Ltd.完成 3.8 亿美元浮动利率境外债券和 8亿元人民币固定利率境外债券的发行工作。公司
为前述债项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括债券本金、相应利息、境外债券和信托契据下的其他付款
义务。
2025 年 5 月 16日，公司 2024 年度股东大会同意公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过 1.4亿美元的融资性保函
（或备用信用证），为公司间接全资子公司广发金融交易（英国）有限公司向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款
事项提供担保。截至本公告披露日，公司为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供存量累计余额为 1.4亿美元担保。
本次担保后，如按广发控股（香港）为广发全球资本设立的结构化票据提供履约担保的最高金额 70亿美元进行测算，上述担保
与本次担保合计金额不超过人民币 555.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 37.64%。
（注：汇率按照 2026年 1月 22日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价 1美元对人民币 7.0019元计算。）
五、备查文件
1、广发控股（香港）有限公司董事会会议决议；
2、广发控股（香港）有限公司股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/4c992a7d-1f55-4b5e-a21b-0063d0b0a2ff.PDF
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2026-01-22 19:23│广发证券（000776）：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告
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近日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资
者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕100 号），批复主要内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 700 亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
三、批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义
务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/daa4dea5-3703-4740-9f08-85c3777d7b84.PDF
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2026-01-22 16:26│广发证券（000776）：广发证券2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2026年付息公告
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特别提示：
由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2026年 1月 26日支付 2025年 1月 26日至 2026年 1月 25日期间的利息。为确保付息工
作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
2、债券简称与代码：本期债券简称为“24广发 Y1”，债券代码为“148591”。
3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文。
4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 5+N 年，发行规模为 20亿元，票面利率为 3.15%。
5、起息日：2024年 1月 26日。
6、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日为每个付息年度的 1月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息
公告》为准。
7、付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机
构应在付息日前 10个交易日披露《递延支付利息公告》。
8、担保情况：本期债券为无担保债券。
9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2025年度公开发行公司债
券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。
10、上市时间和地点：本期债券于 2024年 2 月 2日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。
11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券“24 广发 Y1”的票面利率为 3.15%，本次付息每手（面值 1,000元）“24广发 Y1”派发利息人民币 31.50元（含税
）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 25.20元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手
派发利息为 31.50元。
三、本期债券付息债权登记日及付息日
1、付息债权登记日：2026年 1月 23日
2、付息日：2026年 1月 26日
3、下一付息期起息日：2026年 1月 26日
4、下一付息期债券面值：100元/张
5、下一付息期票面利率：3.15%
四、本期债券付息对象
本期债券本次付息对象为截至 2026年 1月 23日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次派息款到账日前 2个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结
算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则
后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5号）等规定，自 2026年１月 1 日起至 2027年 12 月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
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