公司公告☆ ◇000728 国元证券 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:32 │国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告 │
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│2026-05-20 20:36 │国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告 │
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│2026-05-20 17:32 │国元证券（000728）：关于延长国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2026-05-20 16:36 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年付息│
│ │公告 │
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│2026-05-19 19:28 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 │
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│2026-05-19 19:28 │国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 │
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│2026-05-19 19:28 │国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告 │
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│2026-05-19 19:28 │国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告 │
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│2026-05-11 18:54 │国元证券（000728）：国元证券董事和高级管理人员管理办法 │
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│2026-05-11 18:53 │国元证券（000728）：国元证券2025年度股东会决议公告 │
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2026-05-22 17:32│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
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券（第二期）发行结果公告
发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏承担责任。国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币130亿元的公司债券已获得中国证
券监督管理委员会证监许可〔2026〕160号注册。根据《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行公告》，国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超
过人民币25亿元（含）。本期债券期限为3年期。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行
。
本期债券发行时间自2026年5月21日至2026年5月22日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本期债券的实际发行规模为25亿元，票面利率为1.70%，认购倍数为6.072倍。
2、发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未认购本期债券。
3、牵头主承销商长城证券股份有限公司及其关联方、联席主承销商广发证券股份有限公司及其关联方未认购本期债券。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b61e8aa1-36ba-45f2-899d-3e118044ec94.PDF
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2026-05-20 20:36│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
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国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏承担责任。国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币130亿元的公司债券已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可〔2026〕160号”注册。
国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币
25亿元（含25亿元），本期债券期限为3年期。
2026年5月20日（T-1日）14:00—19:00，发行人和主承销商长城证券股份有限公司、广发证券股份有限公司在网下向专业机构投
资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审
慎判断，最终确定本期债券票面利率为1.70%。发行人将按上述票面利率于2026年5月21日（T日）-2026年5月22日（T+1日）面向专业
机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2026年5月19日刊登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn
） 、 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/00cd8067-a8eb-4b3a-8747-89418b7cfb57.PDF
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2026-05-20 17:32│国元证券（000728）：关于延长国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的
│公告
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国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过 130 亿元的公司债券已获得中国证券
监督管理委员会（证监许可〔2026〕160号）注册同意。
国元证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民
币 25亿元（含 25亿元）。
根据《国元证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和主承销商原定于 2026
年 5月 20日（T-1日）14:00至 18:00以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的
最终票面利率。
为满足投资者申购需求，经主承销商和发行人协商一致，将簿记建档结束时间由 2026年 5月 20日 18:00延长至 2026年 5月 20
日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6a841870-25aa-4f9d-ae1d-1dd3afaffac9.PDF
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2026-05-20 16:36│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年付息公告
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重要提示：
债券简称：25 国元 K1
债券代码：524276.SZ
债权登记日：2026 年 5 月 21 日
付息日：2026 年 5 月 22 日
计息期间：2025 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 21 日
国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）将于 2026 年 5 月 22 日支付自 2025
年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 21 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：国元证券股份有限公司
2．债券名称：国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
3．债券简称：25 国元 K1
4．债券代码：524276.SZ
5．债券余额：人民币 2 亿元
6．期限：13 个月
7．当前票面利率：1.68%
8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9．担保方式：本期债券无增信
10．受托管理人：西部证券股份有限公司
11．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
12．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本次债券付息方案
按照《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》，本期债券第 1
年（2025 年 5 月 22 日至 2026年 5 月 21 日）的票面利率为 1.68%。每 10 张“25 国元 K1”面值人民币 1,000 元派发利息为
人民币 16.80 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 13.44 元；扣税后非居民
企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息按照国家有关机构实际政策执行。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1．债权登记日：2026 年 5 月 21 日
2．除息日：2026 年 5 月 22 日（应为交易日）
3．付息日：2026 年 5 月 22 日（应为交易日）
4．下一付息期起息日：2026 年 5 月 22 日
5．下一付息周期票面利率：1.68%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2026 年 5 月 21 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全
体“25 国元 K1”持有人。— 2 —
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税，增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2026 年第 5 号)，自
2026 年 1 月 1 日起至 2027 年12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1．发行人：国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：桂司文
电话：0551-62207285
2．受托管理人：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系人：赵心悦
电话：029-87406648
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/38106b8d-5d4f-41b3-82a5-69923016822e.PDF
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2026-05-19 19:28│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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2026 年 1 月 23 日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2026〕160 号文同意国元证券股份有限公司面向专业投资者公开发
行公司债券。
因涉及分期发行及跨年，本期债券名称调整为“国元证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”
，本次债券后续发行名称依次为“国元证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（如有）、“国元
证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”（如有）等，如涉及跨两年，则本次债券后续发行名称依
次为“国元证券股份有限公司 2027 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（如有）、“国元证券股份有限公司 2027 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（如有）等，不再另行公告。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议
》、《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/341d37cb-42be-4975-ad91-58a667db14f2.PDF
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2026-05-19 19:28│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书
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国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f08d62aa-ae38-48ae-acea-b8c7abd70d76.PDF
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2026-05-19 19:28│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告
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国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/01fe4dbf-0adb-4589-8373-b617880875f9.PDF
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2026-05-19 19:28│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告
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国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/204c6ddc-e00f-46b9-87f4-7e2c6330ef88.PDF
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2026-05-11 18:54│国元证券（000728）：国元证券董事和高级管理人员管理办法
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国元证券（000728）：国元证券董事和高级管理人员管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7a795963-33c2-4fce-bb9c-dc496ab26e3e.PDF
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2026-05-11 18:53│国元证券（000728）：国元证券2025年度股东会决议公告
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国元证券（000728）：国元证券2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/94750678-9e52-459a-acd5-10d5b338266c.PDF
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2026-05-11 18:53│国元证券（000728）：2025年度股东会的法律意见
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国元证券（000728）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9386238d-d716-4d59-bfbf-195cb4b789e6.PDF
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2026-04-23 18:38│国元证券（000728）：国元证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2026年付息公
│告
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重要提示：
债券简称：24 国元 03
债券代码：148723.SZ
债权登记日：2026 年 4 月 24 日
付息日：2026 年 4 月 27 日
计息期间：2025 年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日
国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）将于 2026 年 4 月 27 日支付自 2025
年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：国元证券股份有限公司
2．债券名称：国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
3．债券简称：24 国元 03
4．债券代码：148723.SZ
5．债券余额：人民币 15 亿元
6．期限：5 年
7．当前票面利率：2.40%
8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9．担保方式：本期债券无担保
10．受托管理人：西部证券股份有限公司
11．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
12．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本次债券付息方案
按照《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》，本期债券第 2 年（2025
年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24日）的票面利率为 2.40%。每 10 张“24 国元 03”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 24.
00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 19.20 元；扣税后非居民企业（包含
QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息按照国家有关机构实际政策执行。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1．债权登记日：2026 年 4 月 24 日
2．除息日：2026 年 4 月 27 日（应为交易日）
3．付息日：2026 年 4 月 27 日（应为交易日）
4．下一付息期起息日：2026 年 4 月 25 日
5．下一付息周期票面利率：2.40%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2026 年 4 月 24 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全
体“24 国元 03”持有人。— 2 —
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税，增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2026 年第 5 号)，自
2026 年 1 月 1 日起至 2027 年12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1．发行人：国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：桂司文
电话：0551-62207285
2．受托管理人：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系人：赵心悦
电话：029-87406648
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/be6f5a0a-3311-49e2-ae22-628e29a0274c.PDF
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2026-04-23 18:37│国元证券（000728）：国元证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2026年付息公
│告
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国元证券（000728）：国元证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2026年付息公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f3b077ea-4f49-4e14-9496-8ed556b67571.PDF
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