公司公告☆ ◇000728 国元证券 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 17:17 │国元证券（000728）：国元证券公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-17 18:47 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告 │
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│2025-06-16 19:16 │国元证券（000728）：国元证券第十届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-06-16 19:15 │国元证券（000728）：：国元证券关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建安民航启鑫数字│
│ │信息股权投资... │
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│2025-06-13 20:47 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告 │
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│2025-06-13 16:42 │国元证券（000728）：关于延长国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-06-12 18:43 │国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-12 18:43 │国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-12 18:43 │国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-12 16:28 │国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）更名公告 │
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2025-06-18 17:17│国元证券（000728）：国元证券公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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国元证券（000728）：国元证券公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/da64d24c-3731-40f4-8e49-c974f46f9f6e.PDF
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2025-06-17 18:47│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告
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国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2025年 4月 1日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647号文注
册公开发行面值总额不超过 30亿元（含）的次级公司债券。根据《国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券
（第一期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发
行规模为不超过 15亿元（含），发行价格为每张 100元，采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情
况进行配售的发行方式。
本期债券发行时间自 2025年 6月 16日至 2025年 6月 17日，具体发行情况如下：
1、本期债券实际发行规模为 10亿元，票面利率为 2.00%，全场认购倍数 3.01倍。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。
3、本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情形。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
4、本期债券募集资金拟全部用于偿还到期的中长期公司债券“22国元 03”部分本金。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/55d69c5e-8210-433c-a2b7-bbc39a11ca6c.PDF
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2025-06-16 19:16│国元证券（000728）：国元证券第十届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件等方式
发出，会议于 2025 年 6 月 16日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事14人，实际表决的董事
14人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过《关于对建安民航启鑫基金增加出资及其要素变更的议案》。
同意调整后的安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）方案，并更名为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合
伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）。同意公司全资子公司国元股权投资有限公司作
为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不超过 3.5亿元。
鉴于公司大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的全资子公司亳州市产业投资有限公司的全资子公司亳州产业
升级基金有限公司是该事项的出资人之一，建安集团党委委员、副总经理胡启胜先生同时担任本公司董事，该事项构成公司与关联人
的共同投资，属于关联交易，关联董事胡启胜先生回避表决。
表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2025年 6月 13 日，公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第十届董事会审计委员会 2025年第三次会议、
第十届董事会战略与可持续发展委员会 2025年第二次会议均全票审议通过本议案。
《国元证券股份有限公司关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合
伙）暨关联交易的进展公告》详见 2025年 6 月 17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十五次会议决议；
2.第十届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议；
3.第十届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
4.第十届董事会战略与可持续发展委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/6990ca2e-3245-47ea-ab85-d36d7e59b7f0.PDF
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2025-06-16 19:15│国元证券（000728）：：国元证券关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建安民航启鑫数字信息
│股权投资...
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国元证券（000728）：：国元证券关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/41c1068c-609f-477c-98f2-2f2cc1daff92.PDF
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2025-06-13 20:47│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告
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国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2025年4月1日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647号文注册
公开发行面值总额不超过30亿元（含）的次级公司债券。
国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15亿元
（含 15亿元）。
2025年 6月 13日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网下
向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.00%。
发行人将按上述票面利率于 2025年 6月 16日至 2025年 6月 17日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025年
6月 12日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国元证券股份有限
公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/22d579f4-fdfe-41bd-86d4-c0e965ddb693.PDF
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2025-06-13 16:42│国元证券（000728）：关于延长国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）簿记建档时间的
│公告
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开发行次级债券（第一期）簿记建档时间的公告国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2025年4月1日获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2025〕647号文注册公开发行面值总额不超过30亿元（含）的次级公司债券。
根据《国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025
年 6月 13日（T-1日）14:00-18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利
率。
因簿记建档当日市场情况变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 18:00延长至 19:
00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/bab2dd7f-384e-4df5-a735-182cf6c8220d.PDF
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2025-06-12 18:43│国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告
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国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/566251ae-df75-4ea3-b60a-2bab530a31cf.PDF
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2025-06-12 18:43│国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告
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国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/bdb37668-5a7a-4412-8762-8ad658b1d878.PDF
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2025-06-12 18:43│国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告
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国元证券（000728）：国元证券相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/72a71759-6db5-48ec-a61b-db62dd906941.PDF
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2025-06-12 16:28│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）更名公告
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国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 1日获得中国证券监督委员会证监许可〔2025〕647号文，同意发行
人公开发行面值总额不超过30亿元人民币次级债券。（以下简称“本次债券”）。
本次债券的发行总规模不超过 30亿元，采用分期发行方式，本期债券为首次发行，发行规模为不超过 15亿元（含 15亿元），
本期债券期限为 3年。根据公司债券命名管理惯例，本期债券名称为“国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级
债券（第一期）”，募集说明书名称相应变更为“国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集
说明书”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法
律效力。前述法律文件包括但不限于：《国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券之承销协议》、《国元证
券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券之债券受托管理协议》、《国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者
公开发行次级债券之债券持有人会议规则》等文件。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/e4896a9f-9501-4f96-a2f8-ec242244bbe1.PDF
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2025-06-12 16:28│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/5121370b-c791-45d1-90db-62e73899a2a1.PDF
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2025-06-12 16:28│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/058a63f7-5380-4b51-a466-64593b429781.PDF
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2025-06-12 16:28│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书摘要
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/61cbd1b9-330b-4436-88dd-072411e349b5.PDF
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2025-06-12 16:28│国元证券（000728）：国元证券2025年主体信用评级报告
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国元证券（000728）：国元证券2025年主体信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/36ff58ac-202c-4771-bfb7-8c44c114c658.PDF
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2025-05-27 15:57│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深交所上市的
│公告
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公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025年 5月 28日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交
易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）
债券简称 25国元 K1
债券代码 524276
信用评级 主体 AAA，债项 AAA
评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 2
债券期限 13个月
票面年利率（％） 1.68
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2025年 5月 21日-5月 22日
起息日 2025年 5月 22日
上市日 2025年 5月 28日
到期日 2026年 6月 22日
债券面值 100元
开盘参考价 100元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/9f9a7755-5cca-4ed4-8094-9c8fbb0d05d2.PDF
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2025-05-22 19:10│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告
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国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过 75亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2025〕316号文注册。根据《国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
）发行公告》，国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发
行规模为不超过 2亿元（含），发行价格为每张 100元，采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况
进行配售的发行方式。
本期债券发行时间自 2025年 5月 21日至 2025年 5月 22日，具体发行情况如下：
1、本期债券实际发行规模为 2亿元，票面利率为 1.68%，全场认购倍数为 4.90倍。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。
3、本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情形。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/c4bea0c5-29d3-4d1f-8ee9-957f79580281.PDF
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2025-05-20 22:49│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告
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国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2025年2月21日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316号文注册
公开发行面值总额不超过75亿元（含）的公司债券。
国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超
过 2亿元（含 2亿元）。
2025年 5月 20日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网下
向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.68%。
发行人将按上述票面利率于 2025年 5月 21日至 2025年 5月 22日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025年
5月 16日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国元证券股份有限
公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b452cd52-51b3-4814-8dd9-144ef61f7684.PDF
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2025-05-20 19:17│国元证券（000728）：关于延长国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建
│档时间的公告
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开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2025年2月21日获
得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316号文注册公开发行面值总额不超过75亿元（含）的公司债券。
根据《国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人
定于 2025年 5月 20日（T-1日）14:00-18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最
终票面利率。
因簿记建档当日市场情况变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 18:00延长至 19:
00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0d388ab0-5250-4fd7-a26b-f1b7eccf9400.PDF
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2025-05-16 19:08│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告
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科技创新公司债券（第一期）更名公告
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 21日获得中国证券监督委员会证监许可〔2025〕316号文，同意发
行人公开发行面值总额不超过75亿元人民币公司债券。（以下简称“本次债券”）。
本次债券的发行总规模不超过 75亿元，采用分期发行方式，本期债券为第三次发行，发行规模为不超过 2亿元（含 2亿元），
本期债券期限为 13个月。由于本期债券跨年发行，结合募集资金用途为头像科技创新领域，根据公司债券命名管理惯例，本期债券
名称为“国元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，募集说明书名称相应变更为“国
元证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法
律效力。前述法律文件包括但不限于：《国元证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券之承销协议》、《国元证
券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《国元证券股份有限公司 2024年面向专业投资者
公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等文件。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/db3e78cc-3380-40a8-9a14-b22c55ce223b.PDF
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2025-05-16 19:08│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/170e33f1-49c6-40fd-afa1-d49cf3ece9b5.PDF
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2025-05-16 19:08│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要。公告详情请查看
附件。
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2025-05-16 19:08│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件
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2025-05-16 19:08│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告。公告详情请查看附
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