公司公告☆ ◇000498 山东路桥 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:36 │山东路桥（000498）：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-03-17 17:41 │山东路桥（000498）：关于可转换公司债券2026年付息的公告 │
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│2026-03-12 17:42 │山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）在深交所上市│
│ │的公告 │
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│2026-03-09 17:34 │山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告│
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│2026-03-05 22:58 │山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告│
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│2026-03-05 18:12 │山东路桥（000498）：关于延长山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记│
│ │建档时间的公告 │
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│2026-03-04 16:46 │山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告 │
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│2026-03-04 16:46 │山东路桥（000498）：山东路桥2025年跟踪评级报告 │
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│2026-03-04 16:46 │山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书 │
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│2026-03-04 16:44 │山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）更名公告 │
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2026-04-02 17:36│山东路桥（000498）：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告
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重要内容提示：
1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至2026年3月31日，“山路转债”累计已转股金额为106,100.00元
，累计转股数为13,358股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为
0.0009%。
2、未转股可转债情况：截至2026年3月31日，公司尚未转股的“山路转债”金额为4,835,893,900.00元，占“山路转债”发行总
量的比例为99.9978%。
3、本季度转股情况：自2026年1月1日至2026年3月31日，“山路转债”转股金额为3,000.00元，转股数为393股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东
高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8
号）的核准，公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，发行总
额为483,600.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔
2023〕332号）同意，公司发行的483,600.00万元可转债自2023年4月26日起在深交所上市交易，债券简称“山路转债”，债券代码“
127083”，上市数量4,836万张。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2023年3月30日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日
（2029年3月23日）止。
（四）可转债转股价格及其调整情况
1.本次发行的可转债初始转股价格为8.17元/股。
2.因公司实施2022年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2023年6月29日起由原来的8.17元/股调整为8.01元/股。具体内容
详见公司于2023年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的
《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
3.因公司实施2023年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年7月16日起由原来的8.01元/股调整为7.83元/股。具体内容
详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的
《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
4.因公司实施2024年半年度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年10月23日起由原来的7.83元/股调整为7.81元/股。具体内
容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披
露的《关于2024年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
5.因公司实施2024年第三季度权益分派方案，可转债的转股价格于2024年12月25日起由原来的7.81元/股调整为7.80元/股。具体
内容详见公司于2024年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
披露的《关于2024年第三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
6. 2025年7月，公司回购股份完成注销，根据《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的转股价格于2025年7月4日起由原来的7.80元/
股调整为7.81元/股。具体内容详见公司于2025年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》披露的《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》。
7.因公司实施2024年年度权益分派方案，可转债的转股价格于2025年7月17日起由原来的7.81元/股调整为7.64元/股。具体内容
详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的
《关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
8.因公司实施2025年半年度权益分派方案，可转债的转股价格于2025年10月24日起由原来的7.64元/股调整为7.62元/股。具体内
容详见公司于2025年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披
露的《关于2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
9.因公司实施2025年第三季度权益分派方案，可转债的转股价格于2025年12月24日起由原来的7.62元/股调整为7.61元/股。具体
内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
披露的《关于2025年第三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
2026年第一季度，“山路转债”因转股减少30张（因转股减少的可转债金额为3,000.00元），转股数量为393股。截至2026年3月
31日，剩余可转债张数为48,358,939 张（剩余可转债金额为4,835,893,900.00元），未转换比例为99.9978%。公司2026年第一季度
股份变动情况如下：
项目 本次变动前 期间变动增减（+，-） 本次变动后
（2025 年 12 月 31 日） （2026 年 3 月 31 日）
数量（股） 占总股本 可转债转股 其他（股） 数量（股） 占总股本
比例（%） （股） 比例（%）
一、限售条件流通 103,094,245 6.64 103,094,245 6.64
股/非流通股
二、无限售流通股 1,449,346,823 93.36 +393 1,449,347,216 93.36
三、总股本 1,552,441,068 100.00 +393 1,552,441,461 100.00
三、其他事项
投资者如需了解更多“山路转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》或拨打公司投资者咨询电话0531-68906079。
四、备查文件
1、发行人股本结构表(按股份性质统计)(山东路桥)；
2、发行人股本结构表(按股份性质统计)(山路转债)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a2cee71d-1e51-4f21-a4c5-644f1cb13863.PDF
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2026-03-17 17:41│山东路桥（000498）：关于可转换公司债券2026年付息的公告
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重要内容提示：
1.“山路转债”将于 2026 年 3月 24 日按面值支付第三年利息，每 10 张“山路转债”（面值 1,000.00 元）利息为 6.00 元
（含税）。
2.债权登记日：2026 年 3 月 23日（星期一）。
3.除息日：2026 年 3月 24 日（星期二）。
4.付息日：2026 年 3月 24 日（星期二）。
5.本次付息期间及票面利率：计息期间为 2025 年 3 月 24 日至2026 年 3 月 23日，票面利率为 0.6%。
6.“山路转债”本次付息的债权登记日为 2026 年 3月 23 日，截至 2026 年 3 月 23 日下午深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“山路转债”持有
人享有本次派发的利息。2026 年 3月 23 日前（含当日）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在 2026 年 3月 23 日前
（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7.下一付息期起息日：2026 年 3 月 24日。
8.下一期付息期利率：1.5%。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8
号）核准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月 24 日向不特定对象发行了 4,836.00 万张可转换
公司债券（以下简称“可转债”）。根据《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）和《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称 “《上市
公告书》”）的有关规定，在“山路转债”的计息期间内，每年付息一次，现将“山路转债”2025 年 3月 24 日至 2026 年 3 月 2
3 日期间的付息事项公告如下：
一、“山路转债”基本情况
1.可转债简称：山路转债
2.可转债代码：127083
3.可转债发行量：483,600.00 万元（4,836.00 万张）
4.可转债上市量：483,600.00 万元（4,836.00 万张）
5.可转债上市地点：深交所
6.可转债上市时间：2023 年 4月 26 日
7.可转债存续的起止日期：2023 年 3月 24 日至 2029 年 3月 23日
8.可转债转股的起止日期：2023 年 9月 30 日至 2029 年 3月 23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺
延期间付息款项不另计息）
9.可转债票面利率：第一年为 0.2%，第二年为 0.4%，第三年为0.6%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。
10.还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转
债持有人负担。
2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日
，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深交所的规定确定。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。
11.可转债登记机构：中国结算深圳分公司
12.保荐机构（牵头主承销商）及联席主承销商：广发证券股份有限公司为保荐机构（牵头主承销商），国泰君安证券股份有限
公司及兴业证券股份有限公司为联席主承销商。
13.可转债的担保情况：本次可转债不提供担保
14.本次可转债的信用级别及资信评估机构：联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对“山路转债”进行了信用
评级，评定公司主体信用等级为 AA+，“山路转债”信用等级为 AA+，评级展望为稳定。根据联合资信 2023 年 7 月 26日出具的《
山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（联合〔2023〕6515 号），公司主体长
期信用等级由 AA+上调为AAA，“山路转债”的信用等级由 AA+上调为 AAA，评级展望为稳定。根据联合资信 2024 年 6 月 7 日出
具的《山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（联合〔2024〕3804 号），维持公司主体长期信用
等级为 AAA，维持“山路转债”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。根据联合资信 2025 年 6 月 6 日出具的《山东高速路桥集团股
份有限公司可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》（联合〔2025〕3996 号），维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持“山路转
债”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本次付息为“山路转债”第三年付息，计息期间为 2025 年 3月 24 日至 2026 年 3月 23 日，票
面利率为0.6%，即每 10 张“山路转债”（面值 1,000.00 元）派发利息人民币6.00 元（含税）。
1.对于持有“山路转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为人民币 4.80 元；
2.对于持有“山路转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）及《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公
告》（财政部、税务总局公告 2026 年第 5 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息为人民币 6.00 元；
3.对于持有“山路转债”的其他债券持有者，需自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息为人民币
6.00元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1.债权登记日：2026 年 3 月 23日（星期一）
2.除息日：2026 年 3月 24 日（星期二）
3.付息日：2026 年 3月 24 日（星期二）
四、付息对象
本次付息对象为截至 2026 年 3月 23 日（该日为债权登记日）下午深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“山
路转债”持有人。
五、债券付息方式
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将“山路转债”本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算
深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），及《
关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2026 年第 5号）规定，自 202
6 年 1月 1 日起至2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本
期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包
括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询部门：山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部
咨询地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号
咨询联系人：李文佳
咨询电话：0531-68906077
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/14222e7e-33fa-4ef7-94f9-df7dd4207a5d.PDF
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2026-03-12 17:42│山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）在深交所上市的公
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，山东高速路桥集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（
第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026年 3月 13日起在深圳证券交易所上市，并向专业投资者中的机构投资者交易
，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）
债券简称 26 山路 Y1
债券代码 524693.SZ
信用评级 主体评级：AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 5
债券期限 本期债券基础期限为 2 年
票面年利率（%） 1.93%
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2026 年 3 月 6 日-2026 年 3 月 9 日
起息日 2026 年 3 月 9 日
上市日 2026 年 3 月 13 日
到期日 2028 年 3 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/1b90a108-a95e-430d-80e1-be80508240e3.PDF
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2026-03-09 17:34│山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告
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山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/751ea31c-e423-4511-8b15-7d0778003412.PDF
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2026-03-05 22:58│山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告
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山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2025〕1756 号文注册。山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）为本次批文项下的第三期发行，发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），本期债券期限为 2+N 年。
2026 年 3 月 5 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 1.60%-2.60%
。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.93%。
发行人将按上述票面利率将于 2026 年 3 月 6 日和 2026 年 3 月 9日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026
年 3 月 4 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东高速路桥
集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/7259f1f5-ccd2-4894-8b6c-ae8d00cadb32.PDF
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2026-03-05 18:12│山东路桥（000498）：关于延长山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档
│时间的公告
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山东路桥（000498）：关于延长山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/42dd5b2f-7a9d-4d4d-946a-a1c191e85f5b.PDF
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2026-03-04 16:46│山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告
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山东路桥（000498）：山东路桥2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/93a995a0-6d2b-488f-89c0-d5464ec59b1f.PDF
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2026-03-04 16:46│山东路桥（000498）：山东路桥2025年跟踪评级报告
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山东路桥（000498）：山东路桥2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/e65d1c42-8323-4ecc-89aa-e7ec080f9d96.PDF
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2026-03-04 16
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