公司公告☆ ◇000100 TCL科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 17:44 │TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期 │
│ │）发行结果公告 │
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│2025-12-17 21:32 │TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期 │
│ │）票面利率公告 │
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│2025-12-17 18:06 │TCL科技（000100）：：关于延长TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济 │
│ │）... │
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│2025-12-16 18:46 │TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 │
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│2025-12-16 18:46 │TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期 │
│ │）发行公告 │
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│2025-12-16 18:46 │TCL科技（000100）：TCL 科技2025年度主体信用评级报告 │
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│2025-12-16 18:46 │TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期 │
│ │）信用评级报告 │
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│2025-12-16 18:46 │TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期 │
│ │）募集说明书 │
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│2025-12-15 17:51 │TCL科技（000100）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-15 17:50 │TCL科技（000100）：关于收购深圳市华星光电半导体显示技术有限公司部分股权的公告 │
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2025-12-19 17:44│TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发
│行结果公告
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TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2369 号文同意注册。根据《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行公告》，TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公
司债券
（数字经济）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券品种一期限为 1
70 天，品种二期限为 3 年期。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 19 日，最终品种一实际发行规模为 5.00 亿元，票面利率为 1.7
4%，认购倍数为 3.6 倍；品种二实际发行规模为 15.00 亿元，票面利率为 2.24%，认购倍数为 3.8 倍。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存
在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行
人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行
为。
发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券主承销商及其关联方获配 4.30 亿元，报价公允、程序合规。
本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取
不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情
况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/05f950be-9fdc-433a-97a5-cda1c142e112.PDF
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2025-12-17 21:32│TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）票
│面利率公告
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TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2369 号文同意注册。TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券（数字经济）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券品种一
期限为 170天，本期债券品种二期限为 3 年期。
2025年12月17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为1.40%-2.00
%，品种二利率询价区间为1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券
品种一票面利率为1.74%，品种二票面利率为2.24%。
发行人将按上述票面利率于2025年12月18日至2025年12月19日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年12月16
日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《TCL科技集团股份有限公
司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/78ee071a-defc-4d62-b455-84e62807117f.PDF
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2025-12-17 18:06│TCL科技（000100）：：关于延长TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）...
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TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券已获得中国证券监
督管理委员会“证监许可〔2025〕2369 号”文同意注册。
根据《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行公告》，发
行人及簿记管理人将于 2025 年 12 月 17 日 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果
确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及全体投资人协商一致，将簿记建档结束时间由 2025 年 1
2月 17 日 18:00 延长至 2025 年 12 月 17 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/2e7035a4-2b22-48a4-84cc-66b8893f82ee.PDF
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2025-12-16 18:46│TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2025〕2369 号文注册通过。TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第
一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20亿元（含 20 亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”变
更为“TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）”。本期债券名称变
更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法
律文件包括但不限于《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《TCL 科技集团股份有
限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/50e4c346-9b56-4df9-9dcd-76be62c70606.PDF
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2025-12-16 18:46│TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发
│行公告
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TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ecea4665-1b34-48b6-8136-fe655310344e.PDF
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2025-12-16 18:46│TCL科技（000100）：TCL 科技2025年度主体信用评级报告
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TCL科技（000100）：TCL 科技2025年度主体信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/497dfff6-cde0-4c3a-a036-d045f8298f30.PDF
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2025-12-16 18:46│TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）信
│用评级报告
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TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）信用评级报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3d511275-d096-4de5-bcf1-524b0b8dd9c6.PDF
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2025-12-16 18:46│TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）募
│集说明书
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TCL科技（000100）：TCL 科技2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f775c3b2-7960-4b8a-9b65-9965aa5c71c1.PDF
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2025-12-15 17:51│TCL科技（000100）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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TCL科技（000100）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3fa7fc8c-67cf-4013-81eb-b903a314a146.PDF
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2025-12-15 17:50│TCL科技（000100）：关于收购深圳市华星光电半导体显示技术有限公司部分股权的公告
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关于收购深圳市华星光电半导体显示技术有限公司部分股权的
公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”或“公司”）聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务的核心主业发展
，为进一步提升在优势显示产线的持股比例、提升盈利能力，并巩固公司在显示行业的核心竞争力及领先地位，公司控股子公司 TCL
华星光电技术有限公司（以下简称“TCL 华星”）拟以现金 60.45亿元购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华
星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“深圳华星半导体”）10.7656%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公
司合计控制深圳华星半导体的股权比例将由 84.2105%提高至 94.9761%，预计公司盈利水平将得到有效提升。
本次交易已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易不构成关
联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：深圳市重大产业发展一期基金有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：戴凯伟
注册资本：1,700,000万元人民币
统一社会信用代码：91440300MA5DK23P6Y
经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管
理业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；投资管理（不含限制项目）；投资咨询、企业管理咨询
（以上均不含限制项目）。
主要股东：深圳市鲲鹏股权投资有限公司持股 100%
深圳市重大产业发展一期基金有限公司与本公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳华星半导体10.7656%股权，标的公司基本情况如下：
公司名称：深圳市华星光电半导体显示技术有限公司
注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区科裕路168号华星半导体显示工业园13栋研发办公楼一层
法定代表人：张才力
注册资本：4,180,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
统一社会代码：91440300MA5DFAEB6U
成立时间：2016-06-24
经营范围：一般经营项目：显示器件制造；显示器件销售；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经
营项目：无。
股权结构：TCL科技及子公司TCL华星、广东华星光电产业投资有限公司分别持股21.5311%、35.4067%、27.2727%；深圳市重大产
业发展一期基金有限公司持股10.7656%；三星显示株式会社持股5.0239%。
主要财务数据：截至 2024年 12月 31日，深圳华星半导体总资产 680.40亿元，净资产 448.50亿元；2024年实现营业收入 241.
58亿元，净利润 28.07亿元。截至 2025年 6月 30日，深圳华星半导体总资产 647.69亿元，净资产 465.64亿元；2025年 1-6月实现
营业收入 120.23亿元，实现净利润 17.09亿元。
经查询，深圳市华星光电半导体显示技术有限公司不属于失信被执行人。
四、交易协议主要内容
就本次交易，TCL华星与深圳市重大产业发展一期基金有限公司拟签署《股权转让协议》，协议主要内容如下：
甲方（转让方）：深圳市重大产业发展一期基金有限公司
乙方（受让方）：TCL华星光电技术有限公司
1、甲方持有深圳华星半导体股权比例为10.7656%（出资额共计人民币45亿元)。经双方友好协商，甲方拟将其出资人民币45亿元
所对应的深圳华星半导体股权（占深圳华星半导体股权比例为10.7656%，以下简称“标的股权”）以人民币共计60.45亿元转让给乙
方。
2、双方确认：就标的股权，双方最终确认就标的股权的收购，乙方应于本协议生效之日起5个工作日内向甲方支付扣除预付款后
的剩余标的股权收购价款。
3、乙方按照本协议约定将标的股权收购价款全部支付予甲方之日为本次交易的交割日。自交割日起，乙方即成为标的股权的合
法所有权人，享有并承担与之相关的一切股东权利和义务。
4、甲方保证对其转让给乙方的股权拥有完全有效的处分权，保证该股权没有设置质押或其他权利负担，并免遭受第三人追索。
否则应由甲方承担由此引起的一切经济和法律责任。
5、本协议自甲乙双方履行完有权机构审批并签署后于协议首页记载的签订日起生效。
五、本次交易的定价依据
深圳市中联资产评估房地产土地估价有限公司对本次交易标的公司深圳华星半导体进行了资产评估，并出具了 [深中联评报字（
2025）第 184 号]《资产评估报告》。
根据有关法律法规和资产评估准则，深圳市中联资产评估房地产土地估价有限公司采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程
序，对深圳华星半导体股东全部权益在评估基准日 2025年 6月 30日的市场价值进行了评估。通过分析，选择资产基础法评估结果作
为最终的评估结论，由此得到深圳华星半导体股东全部权益在评估基准日的市场价值为 561.55亿元。
资产基础法评估结论为：深圳华星半导体 2025年 6月 30日的资产账面价值647.69亿元，评估值 739.79亿元，评估增值 92.10
亿元，增值率 14.22 %。负债账面价值 182.06亿元，评估值 178.24亿元，评估减值 3.82亿元，减值率 2.10 %。净资产账面价值 4
65.64 亿元，评估值 561.55 亿元，评估增值 95.92 亿元，增值率 20.60 %。
经协商，参照标的公司深圳华星半导体 100%股权评估值 561.55亿元，拟定本次深圳华星半导体 10.7656%股权交易价格为 60.4
5亿元。交易定价公平公允。
六、本次交易的目的及影响
1、标的公司竞争优势明显，领跑行业发展
标的公司深圳华星半导体聚焦半导体显示业务，旗下拥有两条全球最高世代G11显示面板生产线，主要从事大尺寸 TFT-LCD显示
器件的生产、加工与销售，主要产品为大尺寸 TFT-LCD 显示器件，并根据客户需求提供定制化生产服务，产品主要应用于电视机、
商显等领域。
标的公司深圳华星半导体持续深耕大尺寸、超高清等高端显示产品领域，通过发挥高世代线的生产效率和经济切割优势，协同战
略客户引领大尺寸和高端化发展，提升全产业价值规模；通过产线聚合效应充分发挥高效的产线协同和产能扩张效益，以产业链协同
优势和战略客户稳定合作进一步提升经营效益，并通过精细化管理和极致效率成本措施推进端到端的成本和费用管控，已在大尺寸面
板领域形成明显竞争力。
2、本次交易将进一步强化上市公司的核心竞争力，巩固行业领先地位公司聚焦半导体显示、新能源光伏及半导体材料业务的核
心主业发展。作为半导体显示领域领军企业之一，公司将持续聚焦推进半导体显示业务发展。
本次交易为公司子公司 TCL 华星收购深圳华星半导体少数股权，有利于公司进一步强化主业，并进一步提升公司在半导体显示
行业的核心竞争力。股权收购完成后，公司在深圳华星半导体的持股比例将得到提升，有利于进一步提升公司在优势产线的占比；同
时本次交易有利于公司进一步突出主业领域的核心竞争力优势，进一步巩固公司行业领先地位。
3、本次交易有利于提高公司盈利能力，提升股东回报
近年来，半导体显示大尺寸行业格局进一步优化，显示行业已进入全新发展阶段，供需关系趋向健康，大尺寸化驱动面积需求稳
步增长，以电视面板为代表的主流产品价格回升；深圳华星半导体产品持续高端化，内部经营效率不断挖潜，经营回报将延续提升。
股权收购完成后，公司在深圳华星半导体的权益比例将得到提升，进一步提高归属上市公司股东的利润水平，有利于上市公司股东更
好地分享深圳华星半导体实现的经济效益。
七、其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东
会审议。
交易对方深圳市重大产业发展一期基金有限公司就本次转让尚需履行国资审批及备案等程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9d0d5ce5-185b-49dc-8dbc-0fb01c0383bb.PDF
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2025-11-17 19:54│TCL科技（000100）：2025年第六次临时股东会决议公告
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一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2025年 11月 17日（星期一）下午 14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11
月 17日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 17日（星期一）上午 9:15至 2025
年 11月 17日（星期一）下午 3:00的任意时间；
3、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001号 TCL科学园国际 E城 G1栋 2楼
202会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；
6、主持人：公司董事朱伟女士；
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《TCL 科技集
团股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共计 3,464
人，代表股份 5,074,520,634
股，占有表决权总股
份的 24.3957 %（截至股权登记日，公司总股本为 20,800,862,447 股）。
其中，现场投票的股东（代理人） 10
人，代表股份 1,865,461,768
股，占有
表决权总股份的 8.9682 %；通过网络投票的股东共计 3,454
人，代表股份
3,209,058,866
股，占有表决权总股份的 15.4275 %。公司部分董事、管理人员出席了
会议，见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.00: 审议通过了《关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 4,922,783,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0098％；反对
72,531,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4293％；弃权 79,206,045 股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5609％。
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,653,661,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.0126％；反对 72,531,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.9060％；弃权 79,206,045 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0814％。
本议案属于特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审
议通过。
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