公司报道☆ ◇002438 江苏神通 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
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2025-09-09 19:15│华安证券：给予江苏神通增持评级
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江苏神通2025年上半年营收10.68亿元，归母净利润1.50亿元，同比增4.72%，扣非净利润同比增8.54%。核电阀门业务收入同比
增长15.67%，毛利率达39.48%，成为增长核心驱动力。在手订单达10.72亿元，为后续业绩提供强力支撑。预计2025-2027年净利润分
别为3.5亿、4.2亿、4.6亿元，对应市盈率19/16/15倍。机构维持“增持”评级，目标价14.3元，关注核电招标及冶金业务复苏风险
。
https://stock.stockstar.com/RB2025090900032592.shtml
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2025-08-26 20:00│江苏神通(002438)2025年8月26日-27日投资者关系活动主要内容
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问：原募投项目什么时候能完工？
答：当前，公司2024年二季度启动实施的原募投项目——高端阀门智能制造项目土建工程已完工，正在施工室外配套和给排水等
附属工程，下一步即将进入设备安装和调试阶段，预计2025年底前可陆续投入试生产。
问：公司下半年预期会参加几个核电机组的招标？
答：2025年5月，我国有五个项目共10台机组新获批建设，这10台新建核电就所需的各类阀门及装备的采购招标工作将在下半年
至2026年初陆续启动，公司将积极参与其中。
问：核电订单比去年同期有略微下降的原因的什么？
答：截至6月30日，受各新建核电站招投标进度差异及长周期流程影响，仍有很多核电订单处于招标谈判及合同拟定阶段；加之
今年5月份批复的十台机组主要集中在下半年定标，有些波动属行业常态。
问：新建项目的产能会在今年四季度得到释放吗？
答：产能释放将随着试生产的推荐逐步实现，新建项目投产后，预计2025年四季度进入试生产，鉴于产线智能化程度高，调试与
安装周期相对较长，实质性产能将于明年初起逐步释放。
问：新建产能覆盖的产品类型有哪些？
答：新建产能全面覆盖蝶阀、球阀、隔膜阀、仪表阀等品类。
问：请问核电阀门定价有变化吗？领域近两年来的行业竞争格局有变化吗？
答：公司的产品定价遵循成本加成的方法，这一策略得益于公司长期的生产交付经验和技术积累。随着核电新项目审批建设进入
常态化，以及关键设备国产化的推进，核电阀门行业有望保持良性有序的竞争状态。
问：未来核电的毛利率的变化？
答：公司的产品定价遵循成本加成的方法，这一策略得益于公司长期的生产交付经验和技术积累。目前，公司的核电阀门产品毛
利率已经处于相对稳定的水平。在公司业务模式和市场竞争格局没有大的变化的前提下，预计毛利率将继续保持稳定。
问：公司对未来出口订单的展望？
答：随着公司的稳健发展，扩大出口规模、迈向国际化已成为提升企业规模与促进技术进步的关键路径。基于对国际国内市场竞
争态势的了解，公司正积极布局国际化业务拓展。目前，公司已设立国际贸易部，组建起一支资深的专业团队，外部许可及认证工作
也已基本就绪，市场渠道的开拓正按计划有序开展。未来，出口业务将聚焦于石油炼化、油气开采等核心领域全力推进，以实现公司
的长远发展目标。
问：请问新型核电机组公司有供货吗？
答：公司在核电领域持续加大研发投入，紧跟国内核电技术不断进步，成功推出了满足第三代、第四代核电技术标准的系列阀门
产品。目前，公司的产品已覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400、高温气冷堆、快堆等国内主流堆型，能够为新型核电机组提供稳定可
靠的阀门配套支持。
问：半年度核电营收增速未达预期的原因？
答：公司已经取得的核电阀门相关订单，将根据订单约定的交货期分批次、分阶段完成相关订单产品的交付工作，因此收入确认
也将根据产品交付的实际进度分批分次陆续实现。
问：冶金与能源板块同比下滑，公司后续有什么措施？
答：钢铁冶金行业景气度下降，导致冶金的阀门产品市场需求减少、竞争激烈。面对这一挑战，公司加强了产品研发和工艺创新
，推动降本增效措施落实，同时加大“阀门管家”服务的营销推广，以提高品牌影响力和市场份额；全球及国内化工、炼化行业资本
开支节奏放缓，导致公司能源化工类产品市场竞争加剧，公司将继续在能源化工领域投入研发，创新营销模式，逐步提升能源石化领
域阀门产品的市占率。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224601126.PDF
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2025-08-25 20:00│江苏神通(002438)2025年8月25日投资者关系活动主要内容
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江苏神通阀门股份有限公司于2025年8月25日在公司总部1106会议室举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有通过全景网“
投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会的广大投资者，上市公司接待人员有董事、总裁吴建新先生，副
总裁、董事会秘书章其强先生，财务总监林冬香女士，独立董事肖潇女士，证券事务代表陈鸣迪女士。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224586605.PDF
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2025-08-24 10:55│国元证券：给予江苏神通买入评级
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江苏神通2025年上半年营收10.68亿元，同比增1.52%；归母净利润1.50亿元，同比增4.72%，扣非净利润增8.54%。核电业务成增
长主力，贡献主要营收增量，毛利率与净利率持续提升。上半年新增订单10.72亿元，核电机组阀门订单单价超8000万元，全系列核
级阀门产品布局完善。预计2025-2027年净利润分别为3.47/4.08/4.69亿元，对应PE为19.86/16.89/14.69倍，维持“买入”评级。
https://stock.stockstar.com/RB2025082400002667.shtml
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2025-08-20 06:06│江苏神通（002438）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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江苏神通2025年中报显示，营收10.68亿元，同比增1.52%；归母净利润1.5亿元，同比增4.72%，盈利能力提升，毛利率、净利率
分别达32.33%、13.88%，同比增2.39%、1.93%。期间费用占比下降至11.18%，财务费用减少32.49%，主因借款减少及利率下行。现金
流改善，经营性现金流净额同比增41.15%。但货币资金下降40.47%，因分红与还贷；应收账款/利润比高达411.91%，需关注回款风险
。ROIC中位数仅6.65%，资本回报一般，商业模式依赖资本开支。
https://stock.stockstar.com/RB2025082000005122.shtml
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2025-08-19 01:11│图解江苏神通中报：第二季度单季净利润同比增长1.61%
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江苏神通2025年中报显示，主营收入10.68亿元，同比增1.52%；归母净利润1.5亿元，同比增4.72%；扣非净利润1.38亿元，同比
增8.54%。二季度单季收入4.91亿元，净利润6088.97万元，均小幅增长。公司财务费用同比下降32.49%，因借款减少且利率下降；投
资收益1398.95万元，现金流净额显著改善。
https://stock.stockstar.com/RB2025081900000727.shtml
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2025-07-28 16:15│江苏神通涨5.69%，国元证券二个月前给出“买入”评级
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江苏神通今日涨5.69%，报14.11元。国元证券研报预计公司2025-2027年营收将达24.17亿至29.80亿元，净利润3.47亿至4.69亿
元，维持“买入”评级。该研报预测准确度为70.98%，华安证券张志邦团队预测较准。
https://stock.stockstar.com/RB2025072800020708.shtml
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2025-07-28 16:15│江苏神通：控股股东所持679万股解除质押 占公司总股本比例1.34%
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7月28日，江苏神通（002438）公告称，公司近日接到控股股东宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙）的通知，获悉聚源
瑞利将所持有本公司的部分股份于近日办理了解除质押手续。本次解除质押股数6,790,000股，占公司总股本比例1.34%。
https://irb.cfbond.com/api/v1/detail.html?newsid=%2BrB%2Bv4rIDWk%3D
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2025-07-16 20:00│江苏神通(002438)2025年7月16日-7月17日投资者关系活动主要内容
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问：公司在各行业中的产品替换周期分别是多久？
答：核电阀门的设计使用寿命长达60年，但这并不意味着在此期间无需更换任何部件。特别是海水系统的阀门，由于长期受到泥
沙冲刷和海水中氯离子腐蚀等有害因素的影响，为确保安全，必须进行预防性的检修和维护、更换；冶金阀门在钢厂煤气管路的正常
运行过程中，由于频繁的开关调节以及管道内恶劣的工况，一般每2至3年就需要维修更换易损件；化工阀门多为铸件，常年在高温、
高压、磨损的工况下运行，在恶劣工况下也需要定期维护、更换。
问：公司核级蝶阀、球阀是用在核电站的哪些环节里？
答：公司核级产品分为核一级、核二级和核三级，主要部署于核岛反应堆厂房内，用于反应堆蒸汽隔离、冷却水输送与流量控制
等。
问：公司产品在单台核电核电机组中的价值是多少？
答：目前，公司为单个核电机组提供的各类阀门产品订单价值已经超过了8000万元人民币，全资子公司无锡法兰在单个核电机组
提供的核电法兰及锻件订单也超过了2000万元。未来，公司将进一步加大研发投入，以满足国内核电建设对阀门和法兰锻件不断增长
的需求，并为国家能源发展做出更大的贡献。
问：公司核级产品还会拓展新产品吗？
答：公司现已构建起覆盖核级蝶阀、球阀、地坑过滤器、核级仪表阀、隔膜阀、调节阀、气动膜片等全系列的高质量产品矩阵，
并仍在持续迭代升级。依托这一坚实基础，公司正加速前沿技术研发，纵深拓展产品谱系，以更完备、更领先的解决方案满足市场的
多元化需求。
问：核电阀门产品是单个产品都要认证吗？认证周期有多长？
答：核级阀门属于民用核安全设备，所有核级产品均需按照监管规则通过严苛试验、认证和取证等，一般情况下周期约需两年左
右。
问：公司核级产品在单台核电机组中的市占率有多少？
答：公司核级蝶阀、核级球阀等产品具有一定的技术优势，在近十年的核电建设项目的阀门设备招标中优势明显。至今在线运行
的各类核电阀门已超过十五万台，总体使用情况良好。近几年公司又开发了核级仪表阀、气动膜片和隔膜阀等新产品，市场前景良好
。
问：公司海工产品运用在哪些领域？
答：公司近年来依托南通市海工船舶基地的产业优势，围绕海工船舶专用阀门产业链的产业发展机遇，积极参与FPSO、FLNG、海
洋石油平台等各类海工项目，调配各方面资源抓住海工产业发展机遇，致力于打造专业的海工船舶专用阀门的生产基地，目前公司已
陆续取得订单，现有海工阀门产能可以满足目前的订单需求。
问：公司在氢能领域发展的如何了？
答：公司子公司神通新能源的产品系列专注于35-105MPa的高压氢阀门，全面覆盖了氢能产业链，从制氢到加氢站的各个环节，
服务于加氢站、物流车、叉车、无人机、氢能电动自行车等多种应用，展现了其大规模生产的实力。神通新能源的产品已经获得了国
内众多氢能企业的认可，在车载储氢和供氢系统领域，神通新能源已经成功开发了35MPa和70MPa的系列产品。特别是70MPa组合减压
阀，它是一款高集成度的车载减压模块，达到了国际领先水平。该产品已通过国内权威第三方检测，并已在实际车辆中得到应用，同
时，部分产品也开始进入国际市场。
问：核电阀门领域近两年来的竞争格局有变化吗？
答：公司坚持创新驱动，持续加码核电阀门研发，已构建覆盖蝶阀、球阀、过滤器、仪表阀、隔膜阀、调节阀、气动膜片等的完
整核级产品矩阵，并滚动迭代新品。依托技术沉淀、品质与服务体系，公司与同行错位互补，共促核电阀门产业稳健升级。
问：公司子公司瑞帆节能公司的节能服务是什么商业模式？
答：瑞帆节能的业务模式主要是通过合同能源管理（EMC）的方式，专注于钢铁企业煤气的回收利用与节能改造，这种模式涉及
建设包括煤气回收、净化、发电在内的成套装置，并在建成后并网发电供钢厂使用，根据实际效益，公司与钢厂按合同约定的比例分
享收益，通常这种分成机制会持续5至8年，期间瑞帆节能将陆续获得营业收入，这种模式不仅为钢厂提供了节能降碳的解决方案，同
时也为瑞帆节能带来了稳定的回报。
问：核电订单从接单、生产、交付、确认收入各个环节的节奏是怎么样的？
答：通常在订单生效后，公司按流程进行合同执行的合理排产，待排产计划经业主审核通过后发出生产指令，方可启动生产。一
般在接单后的第二、第三年陆续分批交货。核电阀门业务收入按实际交货进度分批次确认，每个订单的收入确认周期通常为2-3年。
问：核电阀门产品的备件的需求是多少？
答：存量机组有序扩容叠加老化机组备件需求持续释放，核电备件市场将为公司贡献稳健且持续的收入增量。
问：核电阀门产品国产化替代的空间还有多大？
答：据行业协会统计，我国核电阀门国产化率已达85%-90%，这体现了我国阀门装备制造业在核电领域的进步和具备全球市场竞
争力。公司正积极把握市场机遇，通过技术创新和市场拓展，提升核电阀门市场占有率，以实现更高层次的国产替代和市场扩张，为
在未来我国乃至全球核电建设过程中发挥更大作用。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-20/1224225143.PDF
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2025-07-08 16:00│江苏神通：合伙企业日照瑞帆已完成清算注销 有助于公司整合优化资源配置
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江苏神通公告，因市场环境变化，公司决定对日照瑞帆进行清算注销，现已完成所有手续。注销后公司将不再持有其份额，有助
于资源整合，不会影响公司财务及经营。
https://irb.cfbond.com/api/v1/detail.html?newsid=vWG%2BsVTFEB0%3D
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2025-07-07 21:01│7月7日江苏神通发布公告，股东减持451万股
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江苏神通股东湖州风林火山于2025年5月21日至7月6日减持公司0.8886%股份，合计451万股，期间股价上涨13.32%，7月4日收盘
价12.68元。
https://stock.stockstar.com/RB2025070700032120.shtml
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2025-07-07 15:08│江苏神通(002438)：目前公司的核电阀门产品毛利率已经处于相对稳定的水平
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格隆汇7月7日丨江苏神通(002438.SZ)于近期投资者调研活动表示，公司的产品定价遵循成本加成的方法，这一策略得益于公司
长期的生产交付经验和技术积累。目前，公司的核电阀门产品毛利率已经处于相对稳定的水平。在公司业务模式和市场竞争格局没有
大的变化的前提下，预计毛利率将继续保持稳定。
https://www.gelonghui.com/news/5032701
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2025-07-07 15:08│江苏神通(002438)：目前公司产品已覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400、高温气冷堆、快堆等国内主流堆型
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格隆汇7月7日丨江苏神通(002438.SZ)于近期投资者调研活动表示，公司在核电领域持续加大研发投入，紧跟国内核电技术不断
进步，成功推出了满足第三代、第四代核电技术标准的系列阀门产品。目前，公司的产品已覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400、高温
气冷堆、快堆等国内主流堆型，能够为新型核电机组提供稳定可靠的阀门配套支持。
https://www.gelonghui.com/news/5032698
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2025-07-07 15:07│江苏神通(002438)：目前公司核电产品订单的交付整体保持平稳
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格隆汇7月7日丨江苏神通(002438.SZ)于近期投资者调研活动表示，目前公司核电产品订单的交付整体保持平稳，今年交付的订
单主要来源于2023年的订单，以及部分2022年获取的订单。
https://www.gelonghui.com/news/5032696
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2025-07-04 20:00│江苏神通(002438l)2025年7月4日投资者关系活动主要内容
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问：今年核电订单交付的压力大吗？
答：目前公司核电产品订单的交付整体保持平稳，今年交付的订单主要来源于2023年的订单，以及部分2022年获取的订单。问：
核电订单从接单、生产、交付、确认收入各个环节的节奏是怎么样的？答：通常收到订单后，公司按流程进行合同执行的合理排产，
待排产计划经业主审核通过后发出生产指令，方可启动生产。一般在接单后的第二、第三年陆续分批交货。核电阀门业务收入按实际
交货进度分批次确认，每个订单的收入确认周期通常为2-3年
问：2024年公司取得的订单中新机组和老机组备件的订单分别是多少？
答：目前公司核电阀门业务的订单主要由新获批建设的新机组所需产品订单贡献，占比约85%。
问：新型核电机组公司有供货吗？
答：公司在核电领域持续加大研发投入，紧跟国内核电技术不断进步，成功推出了满足第三代、第四代核电技术标准的系列阀门
产品。目前，公司的产品已覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400、高温气冷堆、快堆等国内主流堆型，能够为新型核电机组提供稳定可
靠的阀门配套支持。
问：未来还会新增核电产品品类吗？
答：公司已成功打造了丰富且不断完善的产品矩阵，涵盖核级蝶阀、球阀、地坑过滤器、核级仪表阀、隔膜阀、调节阀、气动膜
片等多种品类。在此基础上，公司正积极推进新产品研发，持续优化产品体系，以满足市场更多需求。问：公司核电阀门产品的毛利
率变化未来是什么趋势？答：公司的产品定价遵循成本加成的方法，这一策略得益于公司长期的生产交付经验和技术积累。目前，公
司的核电阀门产品毛利率已经处于相对稳定的水平。在公司业务模式和市场竞争格局没有大的变化的前提下，预计毛利率将继续保持
稳定。
问：公司核电产品有出口吗？
答：在公司的核电业务中，产品出口主要采用间接出口的方式，即通过国内大型工程总包方将产品出口至海外市场。
问：核电、冶金以及化工领域中阀门的替换周期分别是多久？
答：核电阀门的设计使用寿命虽长达60年，但这并不意味着在此期间无需更换任何部件。特别是海水系统的阀门，由于长期受到
泥沙冲刷和海水中氯离子腐蚀等有害因素的影响，为确保安全，必须进行预防性的检修和维护、更换；冶金阀门在钢厂煤气管路的正
常运行过程中，由于频繁的开关调节以及管道内恶劣的工况，一般每2至3年就需要维修更换易损件；化工阀门多为铸件，常年在高温
、高压、磨损的工况下运行，在恶劣工况下也需要定期维护、更换。
问：公司核电阀门板块目前技术壁垒主要体现在哪些方面？
答：核电站建设所需的核级阀门行业准入门槛较高，主要体现在以下方面：其一，企业需取得设计、制造许可证及供货业绩等资
质；其二，核级阀门对产品品质与质量保障体系要求严苛，国家核安全监管部门实施许可证制度，企业须取证后方能参与供货；其三
，招投标时，过往供货业绩、制造经验、技术方案及商务价格等均是关键考量因素。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-07/1224086465.PDF
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2025-06-26 15:18│江苏神通(002438)：积极参与FPSO、FLNG、海洋石油平台等各类海工项目
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格隆汇6月26日丨江苏神通(002438.SZ)在投资者互动平台表示，公司近年来依托南通市海工船舶基地的产业优势，围绕海工船舶
专用阀门产业链的产业发展机遇，积极参与FPSO、FLNG、海洋石油平台等各类海工项目，调配各方面资源抓住海工产业发展机遇，致
力于打造专业的海工船舶专用阀门的生产基地，目前公司已陆续取得订单，现有海工阀门产能可以满足目前的订单需求。
https://www.gelonghui.com/news/5026845
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2025-06-24 20:00│江苏神通(002438)2025年6月24日—6月25日投资者关系活动主要内容
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问：请问公司核电行业的阀门订单获取后，收入确认需要多长时间？
答：核电新建项目所需的阀门设备从接到订单到交付的时间周期相对较长，一般在拿到订单后的第二、第三年陆续分批分次交货
。公司核电阀门业务的收入确认，主要依据实际产品交付进度分批次确认，每个订单的收入确认一般要持续2-3年。
问：公司近几年核电阀门新产品领域拓展的怎么样了？
答：公司已成功构建起丰富且日趋完善的产品矩阵，旗下产品涵盖核级蝶阀、核级球阀、地坑过滤器、核级仪表阀、隔膜阀、仪
表阀、调节阀以及气动膜片等众多品类，并且公司还在积极推进新产品研发工作，致力于进一步优化和完善产品体系。
问：公司原计划实施的新募投项目建设进展如何？
答：当前，公司2024年二季度启动实施的原募投项目——高端阀门智能制造项目土建工程已完工，正在施工室外配套和给排水等
附属工程，下一步即将进入设备安装和调试阶段，预计年底前可陆续投入试生产，未来随着高端阀门智能制造项目的建成投产，预计
可新增满足不少于4台新建核电机组所需的公司核心阀门产品的产能。
问：公司冶金阀门产品营收、毛利率有所下降是什么原因呢？？
答：自2022年中期以来，钢铁冶金行业景气度下降，导致阀门产品市场需求减少。面对这一挑战，公司迅速采取了相应策略加以
应对：首先，公司加强了“阀门管家”服务的营销推广，以提高品牌影响力和市场份额；其次，为了在激烈的市场竞争中保持领先地
位，公司实施了灵活的定价策略来吸引新客户。2024年，公司冶金行业阀门产品收入4.12亿元，较上年同比已实现转增。
问：2024年节能服务的业务收入增速加快的原因？
答：公司全资子公司瑞帆节能实施的邯钢能嘉钢铁煤气发电项目的1号和2号炉于2023年10月建成投入运行后，自2023年4季度开
始投产分享效益，该项目在2024年全年进入效益分享期，较上年度分享的单季度效益增加，因此显著提升瑞帆节能的营业收入。
问：目前公司在海工阀门方面的产能情况如何，主要运用在哪些领域？
答：近年来，公司依托南通市海工船舶基地的产业优势，积极把握海工船舶专用阀门产业链发展机遇，持续提升产品研发与制造
水平。在巩固业务基础的同时，公司投入资源开展海洋石油平台等各类海工项目，致力于打造专业海工船舶专用阀门生产基地，拓展
业务规模，当前，相关产品的产能能够满足现有订单的交付需求。
问：公司产品毛利率未来的趋势未来会保持稳定吗？
答：公司阀门产品主要采用成本加成的定价方法，在中标以后产品的价格就已经确定了，中标之后公司会把相关的原材料，包括
零部件等，通过订单的形式锁定相关的成本和价格，所以从长期来看原材料价格的波动，对毛利的影响不会很大，公司内部也有专人
转岗持续关注原材料的价格波动，在原材料市场价格出现明显波动的时候，公司也会采取相应的措施来维持毛利的基本稳定。
问：请问核电阀门产品国产化替代的空间还有多大？
答：据行业协会统计，我国核电阀门国产化率已达85%-90%，这体现了我国阀门装备制造业在核电领域的进步和具备全球市场竞
争力。公司正积极把握市场机遇，通过技术创新和市场拓展，提升核电阀门市场占有率，以实现更高层次的国产替代和市场扩张，为
在未来我国乃至全球核电建设过程中发挥更大作用。
问：请问新建核电站的建设和采购招标节点？大概多久完成招标？
答：我国核电站的建设周期一般是60个月，以浇灌第一罐混凝土为开工的标志，开工后半年内主设备以及阀门管件等设备陆续开
始招标采购，基本上在开工的第一年内完成招标。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-26/1223988939.PDF
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2025-06-19 20:00│江苏神通(002438)2025年6月19日投资者关系活动主要内容
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问：公司与同行友商在核电行业的竞争关系如何？
答：近年来，公司坚定地走创新驱动发展之路，持续加大对核电阀门领域的研发投入，不断拓展产品品类，深耕核电阀门市场。
如今，已成功构建起丰富且完善的产品矩阵，旗下产品涵盖核级蝶阀、核级球阀、地坑过滤器、核级仪表阀、隔膜阀、仪表阀、调节
阀以及气动膜片等众多品类，并且公司还在积极推进新产品研发工作，致力于进一步优化和完善产品体系。在市场竞争方面，公司凭
借深厚的技术积累、优质产品和周到的服务，与其他同行企业形成互补的良性竞争格局，共同推动核电阀门行业稳健发展。
问：公司核电阀门产品的市占率有多少？
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