经营分析☆ ◇600016 民生银行 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
经营吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总部(地区) 473.59亿 34.75 --- --- ---
长江三角洲地区(地区) 219.34亿 16.09 --- --- ---
环渤海地区(地区) 159.46亿 11.70 --- --- ---
珠江三角洲地区(地区) 145.87亿 10.70 --- --- ---
境外及附属机构(地区) 132.30亿 9.71 --- --- ---
中部地区(地区) 108.40亿 7.95 --- --- ---
西部地区(地区) 102.81亿 7.54 --- --- ---
东北地区(地区) 21.13亿 1.55 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
对公业务(业务) 683.46亿 50.15 330.50亿 96.23 48.36
零售业务(业务) 548.97亿 40.28 116.13亿 33.81 21.15
其他业务(业务) 130.47亿 9.57 -103.19亿 -30.05 -79.09
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总部(地区) 223.83亿 33.34 --- --- ---
长江三角洲(地区) 110.32亿 16.43 --- --- ---
环渤海地区(地区) 80.29亿 11.96 --- --- ---
珠江三角洲(地区) 74.41亿 11.08 --- --- ---
境外及附属机构(地区) 64.86亿 9.66 --- --- ---
中部地区(地区) 56.35亿 8.39 --- --- ---
西部地区(地区) 49.41亿 7.36 --- --- ---
东北地区(地区) 11.80亿 1.76 --- --- ---
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对公业务(业务) 319.12亿 47.54 170.26亿 72.63 53.35
零售业务(业务) 299.76亿 44.66 77.32亿 32.98 25.79
其他业务(业务) 52.39亿 7.80 -13.17亿 -5.62 -25.14
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总部(地区) 453.91亿 32.23 --- --- ---
长江三角洲(地区) 237.43亿 16.86 --- --- ---
环渤海地区(地区) 159.63亿 11.34 --- --- ---
珠江三角洲(地区) 154.93亿 11.00 --- --- ---
西部地区(地区) 141.21亿 10.03 --- --- ---
境外及附属机构(地区) 127.50亿 9.05 --- --- ---
中部地区(地区) 116.18亿 8.25 --- --- ---
东北地区(地区) 17.38亿 1.23 --- --- ---
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对公业务(业务) 683.56亿 48.54 264.57亿 70.39 38.70
零售业务(业务) 623.24亿 44.26 246.73亿 65.64 39.59
其他业务(业务) 101.37亿 7.20 -135.43亿 -36.03 -133.60
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
总部(地区) 220.46亿 30.82 --- --- ---
长江三角洲地区(地区) 122.25亿 17.09 --- --- ---
环渤海地区(地区) 86.48亿 12.09 --- --- ---
珠江三角洲地区(地区) 84.06亿 11.75 --- --- ---
西部地区(地区) 72.99亿 10.20 --- --- ---
境外及附属机构(地区) 61.47亿 8.59 --- --- ---
中部地区(地区) 59.23亿 8.28 --- --- ---
东北地区(地区) 8.45亿 1.18 --- --- ---
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对公业务(业务) 346.83亿 48.48 168.03亿 67.78 48.45
零售业务(业务) 316.05亿 44.18 101.36亿 40.89 32.07
其他业务(业务) 52.51亿 7.34 -21.48亿 -8.66 -40.91
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、总体经营概况
报告期内，本集团坚持以客户为中心，把高质量发展作为首要任务，坚持稳中求进、以进促稳，强化战
略执行，狠抓精细化管理，围绕“抓机遇、优结构、控风险、促增长”工作主线，强韧性、稳息差、提质效
；坚守“民营企业的银行”定位，实施大中小微个人客户一体化综合经营，致力于为中小微企业提供高效、
全方位的金融及非金融服务解决方案，打造差异化竞争优势。本集团以战略为导向，推进各项改革任务有效
落地，推动基础客户营销、优质资产投放、负债质量改善，业务结构持续优化，中小微及消费信贷业务、低
成本活期存款规模稳步增长，经营韧性不断增强，核心竞争力培育取得新突破；主动创新业务模式，强化数
字化转型赋能，提升客户服务质效，释放转型发展内生活力，促进改革成果向经营业绩稳步转化。同时，奋
力书写“五篇大文章”，在助力国家实体经济发展和支持经济转型升级过程中，推动本集团高质量发展上台
阶。
优化资产负债结构，巩固可持续发展动能。资产端，聚焦重点领域加大信贷投放，提升服务实体经济质
效。截至报告期末，本集团资产总额78149.69亿元，比上年末增加1400.04亿元，增幅1.82%，其中，发放贷
款和垫款总额44504.80亿元，比上年末增加656.03亿元，增幅1.50%，一般性贷款规模在总资产中占比54.15
%，比上年末提升0.63个百分点。本行绿色信贷、制造业贷款、普惠型小微企业贷款增速分别为22.41%、9.3
8%、8.24%，均高于各项贷款平均增速；京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、福建等重点区域贷款占比
达到65.57%，比上年末提升0.69个百分点。负债端，主动压降高成本负债，拓展活期存款来源，实现负债优
结构、降成本。截至报告期末，本集团负债总额71584.01亿元，比上年末增加1212.37亿元，增幅1.72%，吸
收存款总额42490.95亿元，比上年末减少339.08亿元，降幅0.79%。持续深化客户经营和产品运用，大力推
动供应链金融、代发、收单等重点业务，实现低成本结算性活期存款余额、日均规模占比均较上年提升。个
人存款规模保持稳步增长，在吸收存款总额中占比30.56%，比上年末提升2.39个百分点。
净息差降幅收窄，营业收入环比改善。本集团持续深化改革转型，积极应对外部市场环境变化，推动负
债端成本下降，努力稳定净息差及效益水平。报告期内，本集团净息差1.39%，同比下降7BP，降幅同比收窄
7BP；其中，下半年净息差1.41%，比上半年提升3BP；实现利息净收入986.90亿元，同比下降37.41亿元，降
幅3.65%，同比收窄1.03个百分点。报告期内，本集团实现营业收入1362.90亿元，同比下降45.27亿元，降
幅3.21%，归属于本行股东的净利润322.96亿元，同比减少35.27亿元，降幅9.85%。下半年，本集团实现营
业收入691.63亿元，比上半年增加20.36亿元。
风险管理体系持续夯实，资产质量保持总体稳定。报告期内，本集团践行稳健审慎的风险偏好，持续优
化全面、主动、智能的集团一体化风险管理体系，强化风险管理的主动性和前瞻性，防范化解重点领域风险
，加大不良资产清收处置力度，提升风险计量和智能风控精细化水平，促进本集团改革转型和高质量发展。
截至报告期末，本集团不良贷款总额656.10亿元，比上年末增加5.13亿元；不良贷款率1.47%，比上年末下
降0.01个百分点；拨备覆盖率141.94%，比上年末下降7.75个百分点。
二、所处行业情况
2024年，我国经济运行总体平稳，高质量发展扎实推进，但经济发展仍面临一定挑战。从国际看，世界
经济增长动能不强，主要经济体表现有所分化，货币政策进入降息周期，但通胀进一步回落仍面临压力。国
际地缘政治局势仍面临不确定性，全球贸易和投资增长乏力。从国内看，经济实现良好开局，虽面临有效需
求不足、社会预期偏弱等掣肘，但增长动能逐步增强，顺利完成全年增长目标。总体看，我国经济长期向好
的支撑条件和基本趋势没有改变，有利于把各方面积极因素转化为发展实际。
面对内外部挑战，我国宏观调控力度加大，一揽子增量政策出台，充分发挥政策的前瞻性、主动性和协
同性，扩内需、稳预期、激活力。积极的财政政策适度加力、提质增效，增发超长期特别国债，部署一次性
大规模化债方案，为长期高质量发展打下基础。稳健的货币政策灵活适度、精准有效，综合运用降准降息等
传统工具和买卖国债、买断式逆回购等新设工具，保持流动性合理充裕、降低实体融资成本；出台一系列稳
地产政策，创设和优化结构性货币政策工具，配合财政、消费、资本市场等领域发力，支持性的货币政策立
场不改；着力推进货币政策框架演进，提升政策调控的精准性和有效性。完善市场化利率形成和传导机制，
禁止手工补息，加强同业活期存款利率管理，强化存贷款利率协同联动，逐步畅通由短及长的利率传导关系
。人民币汇率以市场供求为基础，保持合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。
报告期内，银行业紧跟党和国家方针政策，持续助力实体经济高质量发展，做好“五篇大文章”，加强
对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。积极适应信贷市场供需形势变化，在稳定信贷总量、促进信
贷均衡投放的同时，注重盘活低效存量金融资源，整治资金空转，提升服务实体经济质效。资产端，各项新
发放贷款利率持续下行，存量房贷利率再度下调，延续让利实体、激发微观主体活力；负债端，在存款挂牌
利率下调、加强对公和同业存款自律管控下，有效控制成本，着力优化结构。随着负债成本管理不断显效、
实体信贷需求逐渐回暖，商业银行净息差边际企稳。一揽子稳地产和化债政策支持下，重点领域风险得以有
效化解，风险抵补能力相应提升。金融科技赋能金融服务生态系统，全方位、全周期提升服务实体经济质效
，提高跨业跨界能力。
●未来展望:
2025年，经济基本面有望企稳，商业银行量、价、险均有改善契机。一是国家实施更加积极有为的宏观
政策，有助于稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，提振有效信贷需求；二是随着无风险利率中枢
下行，银行同步加强负债成本管控，息差下行压力有望缓释；三是新一轮大规模隐性债务置换和持续推动房
地产市场止跌回稳，有利于确保资产质量的稳定。
本行将深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳”主基调，不断优化调整资产负债
结构，构建和巩固差异化竞争优势，全面防风险强合规，努力实现发展质量、规模、速度、效益、安全的协
调统一。
一是全面提升客户服务质效。坚持以客为尊、用心服务，持续优化产品、服务、渠道的端到端流程，用
高质量的产品服务、高标准的过程管理为客户创造价值，与客户共同成长。
二是不断巩固差异化竞争优势。以客户服务的精细化管理为核心，根据客户群体的特定需求和偏好，聚
焦细分市场，打造专属品牌形象与价值主张；以体系支撑能力为基础，构建高效的内部管理机制；以数字化
转型为驱动，不断提升智能化金融服务质效，打造“金融+生活”生态系统，提升品牌粘性。
三是优化调整资产负债结构。在资产端，锚定高质量发展方向，扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金
融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，精准支持“两重”“两新”等实体经济重点领域和薄弱环节，保
持信贷总量合理增长、节奏均衡。在负债端，以成本管控作为主要抓手，着力控制负债付息率，优化负债结
构。
四是持续加强风险内控管理。坚持系统思维和问题导向，稳步推进资本计量高级法技术实施，主动研判
风险，提升数字化风控水平，加大重点领域风险防控力度。以专业化、精细化管理提升风险内控工作质效，
为稳健可持续发展提供坚实保障。
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