经营分析☆ ◇002357 富临运业 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车客运站经营和汽车客、货运输。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
运输行业(行业) 6.90亿 80.65 8426.33万 53.18 12.21
动产租赁行业(行业) 5305.57万 6.20 617.29万 3.90 11.63
其他(行业) 5082.64万 5.94 3020.77万 19.06 59.43
保险行业(行业) 2389.50万 2.79 2336.70万 14.75 97.79
检测修理行业(行业) 2246.25万 2.62 722.25万 4.56 32.15
软件行业(行业) 981.05万 1.15 675.39万 4.26 68.84
旅游行业(行业) 551.41万 0.64 46.10万 0.29 8.36
─────────────────────────────────────────────────
客运收入(产品) 6.34亿 74.09 8486.47万 53.56 13.38
动产租赁行业(产品) 5305.57万 6.20 617.29万 3.90 11.63
其他(产品) 5082.64万 5.94 3020.77万 19.06 59.43
运输服务费收入(产品) 3266.55万 3.82 244.90万 1.55 7.50
保险代理收入(产品) 2389.50万 2.79 2336.70万 14.75 97.79
站务收入(产品) 2355.77万 2.75 -305.03万 -1.93 -12.95
检测修理收入(产品) 2246.25万 2.62 722.25万 4.56 32.15
软件收入(产品) 981.05万 1.15 675.39万 4.26 68.84
旅游收入(产品) 551.41万 0.64 46.10万 0.29 8.36
─────────────────────────────────────────────────
成都(地区) 5.81亿 67.87 1.24亿 78.55 21.43
遂宁(地区) 1.37亿 16.01 1307.12万 8.25 9.54
绵阳(地区) 6897.98万 8.06 1034.95万 6.53 15.00
眉山(地区) 6896.23万 8.06 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
运输行业(行业) 3.45亿 80.50 4459.35万 51.49 12.92
其他(行业) 2733.61万 6.37 1917.55万 22.14 70.15
动产租赁行业(行业) 2667.26万 6.22 314.43万 3.63 11.79
保险行业(行业) 1228.43万 2.86 1199.02万 13.84 97.61
检测修理行业(行业) 1094.09万 2.55 427.87万 4.94 39.11
软件行业(行业) 450.46万 1.05 323.38万 3.73 71.79
旅游行业(行业) 189.31万 0.44 19.25万 0.22 10.17
─────────────────────────────────────────────────
客运收入(产品) 3.19亿 74.34 4567.17万 52.09 14.33
其他(产品) 2733.61万 6.37 1917.55万 21.87 70.15
动产租赁收入(产品) 2667.26万 6.22 314.43万 3.59 11.79
运输服务费收入(产品) 1380.42万 3.22 --- --- ---
站务收入(产品) 1260.57万 2.94 --- --- ---
保险代理收入(产品) 1228.43万 2.86 1199.02万 13.67 97.61
检测修理收入(产品) 1094.09万 2.55 427.87万 4.88 39.11
软件收入(产品) 450.46万 1.05 323.38万 3.69 71.79
旅游收入(产品) 189.31万 0.44 19.25万 0.22 10.17
─────────────────────────────────────────────────
成都(地区) 2.89亿 67.38 6415.47万 74.07 22.20
遂宁(地区) 7006.91万 16.34 929.34万 10.73 13.26
眉山(地区) 3521.14万 8.21 595.48万 6.88 16.91
绵阳(地区) 3460.17万 8.07 720.55万 8.32 20.82
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
运输行业(行业) 6.80亿 78.63 8170.28万 48.98 12.01
动产租赁行业(行业) 7087.12万 8.19 1298.50万 7.78 18.32
其他(行业) 4942.51万 5.71 3441.17万 20.63 69.62
检测修理行业(行业) 2526.50万 2.92 749.06万 4.49 29.65
保险行业(行业) 2404.56万 2.78 2348.94万 14.08 97.69
软件行业(行业) 932.64万 1.08 615.47万 3.69 65.99
旅游行业(行业) 592.52万 0.69 56.08万 0.34 9.46
─────────────────────────────────────────────────
客运收入(产品) 6.19亿 71.56 8548.22万 51.25 13.81
动产租赁行业(产品) 7087.12万 8.19 1298.50万 7.78 18.32
其他(产品) 4942.51万 5.71 3441.17万 20.63 69.62
运输服务费收入(产品) 3600.64万 4.16 381.50万 2.29 10.60
检测修理收入(产品) 2526.50万 2.92 749.06万 4.49 29.65
站务收入(产品) 2510.99万 2.90 -759.44万 -4.55 -30.24
保险代理收入(产品) 2404.56万 2.78 2348.94万 14.08 97.69
软件收入(产品) 932.64万 1.08 615.47万 3.69 65.99
旅游收入(产品) 592.52万 0.69 56.08万 0.34 9.46
─────────────────────────────────────────────────
成都(地区) 5.87亿 67.88 1.29亿 77.48 22.01
遂宁(地区) 1.40亿 16.16 1583.11万 9.49 11.33
绵阳(地区) 7131.92万 8.25 1088.48万 6.53 15.26
眉山(地区) 6677.27万 7.72 1083.94万 6.50 16.23
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
运输行业(行业) 3.21亿 78.77 4027.63万 49.74 12.57
动产租赁行业(行业) 3286.24万 8.08 --- --- ---
其他(行业) 2308.83万 5.67 --- --- ---
保险行业(行业) 1137.08万 2.79 --- --- ---
检测修理行业(行业) 1052.17万 2.59 --- --- ---
软件行业(行业) 508.84万 1.25 --- --- ---
旅游行业(行业) 346.63万 0.85 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
客运收入(产品) 2.88亿 70.89 4286.21万 52.93 14.86
动产租赁收入(产品) 3286.24万 8.08 --- --- ---
其他(产品) 2308.83万 5.67 --- --- ---
运输服务费收入(产品) 1932.39万 4.75 --- --- ---
站务收入(产品) 1274.50万 3.13 --- --- ---
保险代理收入(产品) 1137.08万 2.79 --- --- ---
检测修理收入(产品) 1052.17万 2.59 --- --- ---
软件收入(产品) 508.84万 1.25 --- --- ---
旅游收入(产品) 346.63万 0.85 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
成都(地区) 2.69亿 66.03 6066.47万 74.92 22.58
遂宁(地区) 7012.88万 17.23 883.33万 10.91 12.60
绵阳(地区) 3651.33万 8.97 671.92万 8.30 18.40
眉山(地区) 3158.34万 7.76 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售1.15亿元，占营业收入的13.38%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│单位1 │ 3195.63│ 3.73│
│单位2 │ 2687.21│ 3.14│
│单位3 │ 2551.37│ 2.98│
│单位4 │ 1749.11│ 2.04│
│单位5 │ 1274.38│ 1.49│
│合计 │ 11457.70│ 13.38│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购0.88亿元，占总采购额的28.78%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│单位1 │ 3008.39│ 9.85│
│单位2 │ 1579.03│ 5.17│
│单位3 │ 1476.42│ 4.83│
│单位4 │ 1400.00│ 4.58│
│单位5 │ 1328.51│ 4.35│
│合计 │ 8792.35│ 28.78│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的
重要组成部分，是满足公众日常出行需求、促进城乡交流、推动区域经济互动的有力保障。随着国家经济产
业结构调整，区域经济布局、人口结构分布、消费需求特征、要素供给模式等发生深刻变化，交通运输行业
正式迈入实现现代化的加速推进期、精准补齐设施短板的关键攻坚期和提升整体效能的持续发力期。
道路客运以其站点覆盖全面、线路选择多样、发车时间灵活、乘车便捷可达的优势，多年来一直是承载
城乡居民日常通勤、旅游出行、探亲访友等出行需求的重要载体，在促进城乡一体化发展、带动地区经济发
展、助力旅游业繁荣等方面发挥着不可替代的作用。在新发展格局与消费升级趋势下，我国道路客运从传统
的规模扩张模式向高质量、差异化服务模式转变，旅客出行愈发倾向于舒适化、快捷化、定制化体验，在整
个综合客运体系中，道路客运面临着铁路网络化、民航平民化、公交一体化、私家车普及化、互联网跨界竞
争等常态化挑战，呈现出市场份额调整、传统运营模式变革、数字化智能化技术加速渗透的全新特征。《“
十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《加快
建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》系列纲领性文件提出，持续优化道路客运网络布局、提升运
输服务供给质量和效率、强化安全管理和应急保障能力、积极推进绿色低碳发展、加快数字化智能化转型，
推动道路客运发展由注重数量增长向注重质量效益转变，从单一运输服务向综合运输服务协同转变，从传统
运营模式向创新驱动的现代化运营模式转变，逐步实现从“人畅其行”迈向“人享其行”。
公司是专业从事道路客运的国家特级道路旅客运输企业、交通运输部“重点联系道路运输企业”、中国
道路运输协会“常务理事单位”、四川省道路运输协会副会长单位，位居2024年中国道路运输百强诚信企业
第7位，在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及每年客运量等规模实力及竞争能力
方面长期位居四川省道路旅客运输行业第一位，同时，公司获批全国仅有7家的道路旅客运输“特级企业”
资质，亦是四川唯一获此殊荣的客运企业。长期以来，公司把握运输服务的基本属性地位，主动适应市场发
展需求，坚持市场导向、需求导向，推动运输服务模式创新、服务创新，让旅客由“走得了”向“走得安全
、走得舒适、走得便捷”转变；发挥道路客运灵活便捷的比较优势，在内循环背景下加大补短与挖潜力度，
勇于打破原有的“车进站、人归点”传统思维模式，打造基于移动终端的“智慧出行”。同时紧跟国家政策
导向，积极求变主动创新，依托无人驾驶、低空经济等新质生产力，结合公司场站资源与地域优势，探索低
空出行服务的场景落地与运营发展，打造立体交通出行产业发展新格局。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运
服务和汽车客运站经营，其他业务包括汽车后服、交旅融合等。
1．汽车客运业务
汽车客运是公司的核心业务之一。公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司提供客运车辆在各
客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司提供车辆给有旅游、通勤、包车等需求的单位、企业
或个人，为其提供运输服务并收取运输服务费。
经过多年发展，公司已具备班车客运、旅游包车、通勤用车、出租客运等多方位的道路客运服务能力。
截至报告期末，公司拥有各类营运车辆6309辆，较2023年年末增加207辆；客运线路842条，较2023年年末增
加52条。
2．汽车客运站经营
汽车客运站经营是公司的另一核心业务。各汽车客运站根据站级，按照交通及物价部门核定的标准向营
运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费等。
截至报告期末，公司参控股客运站29个，其中一级客运站9个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等
地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。
3．其他业务
公司依托传统客运产业优势，开展定制客运、汽车后服、交旅融合等协同业务，上述业务已成为公司新
的利润增长点。
三、核心竞争力分析
（一）行业内领先的服务水平和管理能力
公司专注道路运输二十余年，2023年获批中国道路旅客运输“特级企业”资质，成为全国仅有的七家、
也是四川省唯一一家特级客运企业，系交通运输部重点联系道路运输企业，连续十多年入选中国道路运输百
强诚信企业，位居2024年中国道路运输百强诚信企业第7位，在规模实力、盈利能力等方面多年位居四川省
道路旅客运输行业首位。
（二）特许经营资质优势
公司从事的汽车客运及客运站服务、城际出行、保险代理、汽车检测等业务，均需取得特许经营许可方
可经营，公司目前已取得的前述特许经营权和资质有利于稳固公司行业地位，保障生产经营的持续稳定，也
为公司的产业转型升级创造了条件。
（三）数字化驱动的出行平台优势
定制客运作为道路客运行业重要的转型方向，是业内企业近年来持续探索的重要课题。公司自主研发的
天府行平台日均客流量突破2.7万人次，用户注册数量超500万人，在技术能力、订单规模等方面位居国内定
制客运平台前列。同时依托当前定制客运发展经验，平台以SaaS模式向河南、陕西等省外市场拓展，围绕场
景推出机场专线、景区直通车等差异化产品，其中阿坝州交旅融合项目数字化服务平台日均服务超6000人次
，节假日峰值达9000人次，成为区域出行服务标杆。公司将通过“技术+场景”的深度融合，持续推进数字
化转型，为构建“数字富临”奠定基础。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，面对道路客运行业持续下滑与市场竞争加剧的双重压力，公司坚持“深耕主业、延伸产业、
创新求变”的战略方针，以“安全运行、稳定运行、经济运行、精益运行”为工作主线，通过优化车辆规模
、平台运营升级、交旅融合创新等举措，在行业下行周期中保持稳健发展态势。
一、安全管控守稳根基
（一）围绕治本攻坚三年行动，落实安全生产标准化、全员安全生产责任制，全面启动核心制度修订和
关键流程再造，完善隐患排查、动态监控、培训教育、驾驶员管理等多项制度，优化安全体系建设；以行业
重大隐患辨识“双标”为指引、线路风险辨识与分级管控为重点，落实春运、汛期等季节性线路风险会商研
判工作机制，开展重点线路考察、线路档案完善及资源库共享，强化隐患排查治理和风险分级管控；通过业
务培训、对标交流、监督指导、约谈告诫、问责处罚等方式提振安全队伍作风和履职能力，打造上下同欲、
管服一体的“平安富临”安全文化。
（二）强化动态监控数据分析，以驾驶员队伍管控、隐患排查、违章预防为重点，聚焦驾驶员行为习惯
风险画像，提取重点对象和问题线索，采取帮教、处罚等闭环管理措施，提前干预、化解风险隐患，形成违
法违规行为整治高压态势，从制度建设到责任落实，从教育培训辅导到监督考核，全方位、多层次地构筑安
全防线，形成各司其职、各负其责、齐抓共管的安全生产格局，全年未发生较大及以上责任安全生产事故、
源头管理责任安全事故。
二、深耕主业延伸产业
（一）聚焦客运主业，深度挖潜存量业务，多措并举稳固主业基本盘，截至报告期末，车辆总规模达63
09辆，客运线路达842条；通过科学研判属地点位客流趋势，灵活调整经营模式，合理优化运力调度，定制
客运业务提质增效显著，天府行平台日均客流量突破2.7万人次，较上年度同比增长37%；巩固大型活动运输
保障领域的领先地位，成功中标汶川马拉松、全国大城市公安机关第八届警察体育三项比赛等重大赛会运输
项目，并获成都市战备运输用车资质，报告期内新增通勤项目13个，品牌影响力跃居全国道路运输百强诚信
企业前十。
（二）以用户需求为导向，布局衔接机场、高铁等联程运输客运产业。一方面依托阿坝州“大九寨交旅
融合示范区”拓展交旅融合，在阿坝州成立首家州属混改公司九富运业，承担九寨黄龙景区直通车服务，日
均服务超6000人次，有效承接黄九高铁站接驳需求，填补“最后一公里”出行空白；另一方面，深挖属地区
域资源，与航司开展深度合作，以中高端商旅为目标客群，投入数辆高端商务车，打造定制客运机场、高铁
接驳精品专线，为用户提供全天候高品质接送服务。
三、健全体系精益运营
（一）强化政策解读，改革经营分析会，构建常态化现场观察机制，完善“5930”管运体系框架；深化
数字应用，提升协同效能，推广飞书工具赋能生产过程管控，通过经营数据实时监测与动态预警机制，实现
管理过程纠偏、决策动态优化，构建高效协同的信息化办公平台。
（二）推行项目标准化管理，实现项目制管理覆盖公司68个经营实体，推动精益理念贯穿全流程、全员
、全域；聚焦能效攻坚突破，通过对项目方案的复盘调整与跟踪督进，实现成本结构与资源配置优化，全年
百车公里柴油费、压缩天然气费、维修费均保持持续下降；采用线上线下相结合的方式深化精益运营成效，
开展精益微课堂培训24期、现场观察1735次，针对提出的1817项问题，实现问题解决率达84%。
●未来展望:
（一）公司战略
公司董事会结合当前国家政策以及新质生产力发展指引，重新梳理并确定了公司未来发展战略，即:在
深耕主业、提质增效基础上，将公司打造成一家以数字引领驱动的综合出行服务商，并以此为基础，制订了
公司三年发展规划。在三年发展规划中，公司重点将在交旅融合产业、新能源布局以及立体交通体系打造三
个方面聚力发展，以打造公司产业提档升级的第二增长曲线。
（二）经营计划
1.持续深耕主业：在优化车辆能耗结构、稳固车辆总规模的基础上，通过灵活选取经营模式引导中长途
班线发展定制客运、探索城际公交等多种模式，进一步满足用户差异化用车需求；围绕客群优化通勤包车布
局，聚焦高端会务用车、政企包车等高价值应用场景，做好存量调整及增量拓展；以机场专线打造定制客运
新名片，加强同各大航司、OTA平台的深度合作，强化业务跨区域复制能力，进一步提升用户触达率与品牌
影响力。
2．深化交旅融合：以九寨高铁接驳业务为基础，依托阿坝州自然资源场景优势，挖掘下游空间延展价
值链，打造文旅新质生产力样板。一是以“一部手机游阿坝”为目标，加快“九旅悦行”平台建设，形成出
行即服务的“路游”新模式，实现各类资源和多种业态的有效融合；二是紧抓绵九高速开通机遇，布局景区
直通车、公铁联运、空巴联运、自驾租赁、研学旅游等产品，构建以绵阳地区为旅游集散地的多元化整体战
略；三是联合共建新能源基础设施，在阿坝州内试点推动绿色出行、低碳旅游发展。3．深化三支柱管理建
设：围绕精益运营主线，聚焦对标学习、核心项目攻关及现场观察三大抓手，强化标准化建设与流程优化，
全面提升运营质效；同步推进人力资源体系革新，以“选育用效”全链条管理为驱动，构建组织效能提升、
人才价值激活与标准化建设协同发展的人力资源生态系统；深化管运体系数智升级，加速数字化转型进程，
通过AI工具应用和管理信息化改革支撑战略迭代，结合新业务拓展进程动态优化转型路径，强化绩效闭环管
理与结果应用，依托制度优化和文化赋能双轮驱动，充分释放组织活力与员工潜能，实现管理效能与战略落
地的同步提升。
（三）公司可能面临的风险
1．安全风险
公司所属道路客运行业是全国安全生产的重要行业，也是重特大安全生产事故易发领域。根据行业特点
，公司存在固有的日常经营安全风险，主要是汽车客运站安全隐患和汽车客运安全事故风险两方面。由于客
运站具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点，可能存在管控或不可抗力导致的安全隐患风险；由于道路
客运业以公路为基础、以车辆为载体等运营特点，车辆在营运过程中存在着道路交通事故的偶发风险。
公司通过持续健全安全管理体系，加大安全经费投入，强化全员安全教育，提高驾驶员驾驶技能及应急
处理能力，严格落实保险制度、优化调整保险方案等方式，防控公司安全风险。
2．主营业务持续下滑的风险
在现代综合运输体系的日趋健全、私家车保有量持续高位增长、群众出行方式改变的大趋势下，传统道
路客运行业的替代风险加剧，或将导致公司传统客运客源流失加速，主营业务进一步萎缩。公司将在夯实道
路客运主业的基础上，优化城际出行业务结构，围绕“盘优盘活资源，实现产业延伸发展”推进定制客运、
汽车后服等业务发展，加快产业延伸和业务转型步伐。
3．转型不及预期的风险
近年来，公司积极探索产业转型，谋求持续发展新突破，目前已在定制客运、交旅融合等延伸领域取得
了一定成效，但业务发展壮大与客运下行阶段资金短缺之间的矛盾日益突出，且企业转型是企业价值重塑的
长期过程，存在周期长、见效慢的实际情况，同时也伴随着转型不成功或不及预期的风险。公司将在夯实现
有客运主业的基础上稳步延伸相关产业，以减少跨界经营、成本过高等不可控的转型风险。
4．应收账款回收风险
随着公司通勤、商贸、汽车租赁等业务规模扩大和客户数量增加，公司应收账款总额或将相应增长。若
未来市场环境或者主要客户信用状况发生不利变化，公司可能面临应收账款无法足额收回导致坏账金额增加
的风险，从而对公司未来业绩和生产经营造成不利影响。
为应对应收账款坏账风险，公司从源头上加强客户资信调查、合同评审、回款监管，强化风险评估和管
理，同时内部建立起以资金风险控制为核心的应收账款管理制度，通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、
加大催收力度等措施，降低应收账款回收的风险。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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