经营分析☆ ◇001212 中旗新材 更新日期:2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
非金属矿物制品(行业) 5.32亿 100.00 9018.57万 100.00 16.94
─────────────────────────────────────────────────
板材(产品) 3.81亿 71.60 5641.47万 62.55 14.80
台面(产品) 1.49亿 27.96 3253.84万 36.08 21.86
其他收入(产品) 195.70万 0.37 158.00万 1.75 80.74
高纯砂(产品) 37.17万 0.07 -34.74万 -0.39 -93.46
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 2.20亿 41.42 3829.25万 42.46 17.37
华南(地区) 1.17亿 21.89 1868.72万 20.72 16.04
海外销售(地区) 9723.54万 18.27 2071.57万 22.97 21.30
华中(地区) 4164.48万 7.82 486.43万 5.39 11.68
华北(地区) 2260.05万 4.25 297.46万 3.30 13.16
西南(地区) 2182.51万 4.10 243.90万 2.70 11.18
东北(地区) 623.26万 1.17 30.10万 0.33 4.83
西北(地区) 380.47万 0.71 33.14万 0.37 8.71
其他收入(地区) 195.70万 0.37 158.00万 1.75 80.74
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 5.32亿 100.00 9018.57万 100.00 16.94
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
非金属矿物制品(行业) 2.58亿 99.53 4918.50万 98.12 19.06
其他业务(行业) 107.88万 0.42 91.47万 1.82 84.79
高纯砂(行业) 13.27万 0.05 2.72万 0.05 20.50
─────────────────────────────────────────────────
板材(产品) 1.82亿 70.22 3390.26万 67.63 18.62
台面(产品) 7600.60万 29.31 1528.24万 30.49 20.11
其他收入(产品) 107.88万 0.42 91.47万 1.82 84.79
高纯砂(产品) 13.27万 0.05 2.72万 0.05 20.50
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 1.06亿 40.99 1901.87万 37.94 17.90
华南(地区) 5755.88万 22.20 1128.41万 22.51 19.60
海外销售(地区) 5248.27万 20.24 1178.62万 23.51 22.46
华中(地区) 1751.45万 6.76 307.48万 6.13 17.56
华北(地区) 1099.30万 4.24 207.17万 4.13 18.85
西南(地区) 821.83万 3.17 149.46万 2.98 18.19
东北(地区) 297.38万 1.15 26.01万 0.52 8.74
西北(地区) 218.66万 0.84 22.20万 0.44 10.15
其他收入(地区) 107.88万 0.42 91.47万 1.82 84.79
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
非金属矿物制品(行业) 6.90亿 100.00 1.38亿 100.00 19.93
─────────────────────────────────────────────────
板材(产品) 4.78亿 69.29 1.08亿 78.69 22.64
台面(产品) 2.10亿 30.39 2748.53万 19.98 13.10
其他收入(产品) 213.98万 0.31 197.57万 1.44 92.33
加工费(产品) 11.25万 0.02 -13.82万 -0.10 -122.91
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 3.03亿 43.83 4964.27万 36.08 16.41
华南(地区) 1.57亿 22.71 2929.99万 21.29 18.69
海外销售(地区) 1.32亿 19.10 4458.26万 32.40 33.81
华中(地区) 4484.53万 6.50 267.93万 1.95 5.97
华北(地区) 2513.03万 3.64 565.01万 4.11 22.48
西南(地区) 1533.77万 2.22 217.24万 1.58 14.16
东北(地区) 815.18万 1.18 116.31万 0.85 14.27
西北(地区) 348.17万 0.50 42.53万 0.31 12.22
其他收入(地区) 213.98万 0.31 197.57万 1.44 92.33
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 6.90亿 100.00 1.38亿 100.00 19.93
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
非金属矿物制品(行业) 3.17亿 99.68 6580.17万 98.49 20.76
其他业务(行业) 100.90万 0.32 100.90万 1.51 100.00
─────────────────────────────────────────────────
板材(产品) 2.09亿 65.70 5120.14万 76.64 24.52
台面(产品) 1.08亿 33.95 1473.85万 22.06 13.66
其他收入(产品) 100.90万 0.32 100.90万 1.51 100.00
加工费(产品) 11.25万 0.04 -13.82万 -0.21 -122.91
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 1.37亿 43.01 2920.08万 43.71 21.36
华南(地区) 7082.45万 22.28 1093.88万 16.37 15.44
海外销售(地区) 6366.08万 20.03 1987.82万 29.75 31.23
华中(地区) 2214.36万 6.97 172.24万 2.58 7.78
华北(地区) 1026.64万 3.23 227.49万 3.40 22.16
西南(地区) 710.32万 2.23 89.40万 1.34 12.59
东北(地区) 445.99万 1.40 68.39万 1.02 15.34
西北(地区) 170.42万 0.54 20.86万 0.31 12.24
其他收入(地区) 100.90万 0.32 100.90万 1.51 100.00
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售1.43亿元,占营业收入的26.91%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 5671.70│ 10.65│
│第二名 │ 2669.18│ 5.01│
│第三名 │ 2532.30│ 4.76│
│第四名 │ 1888.72│ 3.55│
│第五名 │ 1563.24│ 2.94│
│合计 │ 14325.13│ 26.91│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购1.36亿元,占总采购额的51.02%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 5410.82│ 20.36│
│第二名 │ 2668.90│ 10.04│
│第三名 │ 2359.64│ 8.88│
│第四名 │ 2202.14│ 8.29│
│第五名 │ 917.42│ 3.45│
│合计 │ 13558.91│ 51.02│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
(一)人造石英石行业
2024年,房地产行业虽然仍处于缓慢复苏阶段,但建筑业和装饰装修行业的增长表明市场正在逐步回暖
。根据国家统计局的数据,2024年建筑业和装饰装修产值分别增长了3.65%和4.79%。同时,住房城乡建设部
提出通过货币化安置方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造等项目,这些政策为建筑行业带来了更
多发展机会。预计到2030年,随着城镇化率的提升,建筑需求将进一步增长,为人造石英石行业提供了更大
的市场空间。
人造石英石因其环保、耐用、色彩丰富等特点,逐渐成为建筑装修领域的首选材料。随着房地产市场的
回暖,特别是精装修房比例的增加,对人造石英石的需求也在上升。人造石英石不仅具备环保性、抗腐蚀性
和耐磨性,还能提供多样化的视觉效果,符合消费者对绿色、健康生活的需求。
此外,国家对绿色建材的支持政策,如推动建材产业高端化、智能化和绿色化发展,也为人造石英石行
业带来了更多机遇。作为绿色建材的重要组成部分,人造石英石在建筑行业中占据的地位日益重要,市场份
额不断扩大。
(二)高纯石英砂行业
高纯石英砂作为关键工业原材料,广泛应用于光伏、半导体等高技术产业,随着相关政策的推动和技术
进步,市场需求逐步增长,尤其是在光伏和半导体领域,其应用范围不断扩大,市场前景广阔。
在光伏产业中,高纯石英砂主要用于生产石英坩埚,石英坩埚是单晶硅生产过程中不可或缺的材料,承
担着熔硅和承载单晶硅棒生长的作用,直接影响硅片的质量与产量。随着国家"碳中和"目标的提出,以及“
十四五规划”和《中国2050年光伏发展展望》等政策的实施,光伏产业成为国家战略重点,推动了光伏设备
及材料需求的快速增长,进而促进了高纯石英砂的需求。然而,2024年光伏市场面临一定的下行压力,硅片
价格的持续下跌和采购策略的转变对高纯石英砂需求产生影响。尽管如此,国内高纯石英砂生产技术不断提
升,尤其是多家企业突破了5N纯度标准(杂质总量<6ppm),使得国产高纯石英砂在成本和纯度上具有竞争
优势,逐步取代进口产品,推动国内市场需求的增长。
高纯石英砂在半导体行业中的应用也非常重要,主要用于生产石英玻璃材料,这些材料广泛应用于半导
体芯片的制程中,尤其在蚀刻、扩散、氧化等工序中,作为承载器件与腔体的耗材。随着半导体行业的快速
发展,对高纯石英砂的需求持续增长,特别是在高精度半导体制造过程中,要求其纯度越来越高。因此,高
纯石英砂作为半导体行业的关键原材料,其市场需求呈现快速增长的趋势,成为推动行业发展的重要因素之
一。
随着光伏和半导体行业的持续扩张和技术进步,高纯石英砂的市场需求将保持增长。国内生产技术的不
断提高,加上政策的持续支持,预计未来几年,高纯石英砂行业将迎来更加多元化和规范化的竞争格局。尤
其是在光伏和半导体等高技术领域,市场前景广阔,成为推动行业发展的重要动力。
(三)石英硅晶新材料行业
石英硅晶材料作为重要的工业原材料,在多个行业中发挥着关键作用。公司主要提供石英砂、石英粉和
硅微粉等产品,广泛应用于家装建材、电子、涂料等领域。随着这些行业对高性能和高精度材料的需求不断
增长,石英硅晶材料的市场前景愈加广阔。
在人造石英石生产中,板材石英砂和石英粉直接影响到产品的硬度、耐磨性、外观和耐久性。随着建筑
和家居市场对高质量、环保材料需求的增长,尤其是在高端定制家居和精装修市场,板材石英砂和石英粉成
为市场广泛青睐的原料。这些材料不仅符合绿色环保建材的要求,也满足了现代建筑对耐用性、可持续性和
美观性的高标准,因此,市场对其需求持续上升。
在超纯超细硅微粉的应用方面,石英砂经过高精度加工,成为电子、涂料等高端行业的重要原料。随着
这些行业的快速发展,超纯超细硅微粉的需求急剧增加,进一步推动了石英砂在这些领域的应用。
石英硅晶新材料不仅满足了各行业对高性能材料的需求,还促进了技术进步和创新。随着市场对高质量
石英砂和超纯超细硅微粉需求的不断增长,石英砂行业将在高端制造和绿色建材领域迎来更加广阔的发展机
遇。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要产品
1、人造石英石产品
公司专注于人造石英石装饰材料的研发、生产与销售,主要产品为人造石英石板材和台面,广泛应用于
厨房、卫生间、酒店、商场等室内建筑装饰领域。产品因其无辐射、零甲醛、硬度适中、易加工等优良性能
,获得市场高度认可。公司产品系列包括光感硅晶石、米感系列、自然石系列、“冠军”系列、炫色.潮系
列、范思哲岩板和工程类石英石,满足不同客户需求。凭借高质量的产品和创新的技术,公司在行业中稳居
领先地位,积极布局高纯砂和硅晶新材料领域,进一步拓展发展空间,巩固市场地位。
2、高纯石英砂及硅晶新材料产品
公司正在逐步拓展高纯石英砂及硅晶新材料领域,围绕多元化发展战略,已初步具备一定的生产能力,
并建立了相应的技术研发和生产体系。在高纯石英砂生产方面,公司通过完善的技术平台和生产设施,确保
了产品的质量与稳定性。
在光伏行业中,公司生产的高纯石英砂可用于石英坩埚的外、中、内层砂,产品线涵盖各类需求,且具
备生产4N8级(99.998%)以上高纯石英砂的能力。公司的产品符合行业标准,得到了下游客户的广泛认可。
凭借稳定的产品质量和成熟的生产工艺,公司能够提供稳定的供应,满足光伏行业对高纯度石英砂的持续需
求。
同时,公司的高纯石英砂可应用于半导体行业,主要用于生产石英制品,如石英砣、石英管等,满足该
行业对材料纯度和质量的严格要求。在生产过程中,公司注重工艺管理和质量控制,确保每批产品稳定供应
,符合高标准的性能要求,获得了客户的认可。
随着生产能力的逐步扩大,未来公司在高纯石英砂及硅晶新材料领域的进一步发展,有望推动公司业务
的多元化,带来稳定的市场需求和潜在的利润增长。
三、核心竞争力分析
1、产品优势
绿色人造石材方面。依靠自主研发的自动化生产设备、先进的生产工艺技术和多年总结的一整套产品质
量控制标准体系,使公司生产的人造石英石具备杰出的理化性能,保证产品的一致性和花色稳定性,赢得核
心客户的长久信赖。公司的人造石英石在硬度、耐磨度、耐高温度、耐污染性能等核心理化性能上表现优异
,产品综合性能与国际一线品牌媲美。作为建筑装饰用人造石英石(JG/T463-2014)等行业核心标准的主编
或参编单位,公司产品的理化性能均超过行业标准。公司的人造石英石产品获得了国内外一线定制家居企业
的广泛认可,公司产品质量优势突出。
石英硅晶材料产品方面。公司石英硅晶材料产品包括高纯石英砂、硅微粉等高端材料,产品具备高纯度
、高稳定性和一致性的特点,产品优势显著,能够满足高端市场的严格要求。公司具备先进的研发和生产制
造能力,已建立行业领先的高标准实验室和生产车间,确保产品的高质量和高可靠性。技术团队由来自国际
知名企业的专家组成,拥有丰富的经验和专业知识,进一步增强了产品的技术优势。这些优势使公司在石英
硅晶新材料市场上具备强大的竞争力,能够为客户提供优质的产品和解决方案。
2、技术研发优势
绿色人造石材方面。公司经过10余年的研究探索,自主研发出自动化石英石生产线,极大提高了生产效
率和交付能力,降低了人工需求,并提升了清洁生产环境。自动化生产线的规模化生产有效提升了产品质量
性能以及花色纹理的稳定性和一致性,整体增强了产品竞争力。公司配备定制化MES生产管理系统,能够在
线监测各工序生产情况,记录各技术指标,以规划生产、提高效率和品质合格率。公司建立了严格的技术操
作规程,注重员工培训和考核,不断优化生产工艺,确保材料、人工、质量等要素得到有效控制,缩短了生
产周期,保障按期交付。公司在材料性能、花色设计、自动化生产等领域建立了完善的研发体系,取得了多
项成果。作为行业领先企业,公司积极参与行业标准制定,并在花色设计方面持续创新,推出简色、星空、
幻彩、匠心四大系列,包含300余种花色类型,花色设计优雅美观、质地细腻均匀、触感温润自然,形成了
重要的竞争优势。
公司在石英硅晶新材料领域的核心竞争力主要体现在其强大的技术研发能力。公司已构建行业领先的高
标准实验室和生产车间,具备先进的检验和检测能力,确保了产品的高质量。公司拥有行业领先的研发和生
产制造能力,专业团队由曾在国际知名公司任职多年的专家组成(包括外籍专家),这些专家在产品研发和
工艺设计方面具有丰富经验,负责高纯砂产品的矿石开发、工艺设计、生产线和实验室的建造。结合专业团
队与领先的研发生产能力,为项目的顺利实施提供了坚实保障,使公司在石英硅晶新材料技术研发方面具备
了显著的竞争优势。
3、产品多元化优势
公司产品的多元化优势显著,涵盖了人造绿色石材、高纯石英砂、硅微粉以及板材砂和粉等多种产品。
这种多元化的产品组合不仅满足了不同客户的多样化需求,还增强了公司的市场竞争力和抗风险能力。通过
提供多种高质量的石英硅晶新材料,公司能够覆盖多个行业和应用领域,实现市场份额的扩大和业务的持续
增长。产品多元化使得公司在市场上具有更强的适应能力和灵活性,有效应对市场变化和客户需求的多样化
。
4、规模化经营优势
作为人造石英石板材行业的龙头企业之一,公司具备大规模生产能力,能够稳定供货,满足大批量订单
需求,进一步提升市场占有率和竞争力。龙头地位为公司带来了更多市场机会和资源支持,使其在行业内具
有显著的核心竞争力。
公司采用一体化生产模式,涵盖矿山开采、研发以及精细加工,形成了完整的产业链条。这种模式有效
提升了生产效率和产品质量的可控性,有助于成本的有效控制,从而提高了整体运营效率。公司具备规模化
生产能力,能够降低单位成本,增强市场议价能力,并具备快速响应市场需求的能力,能够满足大规模订单
的生产要求。
●未来展望:
(一)未来发展规划
面向未来,公司将坚持“产品多元化、技术引领化、市场精细化、组织高效化”的总体发展战略,持续
深耕主业,稳步推动新业务,结构优化和产业链协同布局,夯实公司长期竞争优势。
1.产品结构持续优化,夯实多元布局基础
公司将继续深化石英硅晶新材料体系建设,在巩固人造绿色石材领先优势的基础上,加快高纯石英砂、
硅微粉、板材用砂粉等高附加值产品的产能释放,提升核心产品的市场渗透率。通过推进产品精细化、差异
化发展,增强对下游多样化应用场景的服务能力。
2.加大技术投入,强化创新驱动引擎
公司将构建面向未来的产品创新体系,聚焦高纯砂、石英硅晶新材料等产品方向,加快在材料性能、工
艺技术及生产设备等方面的系统突破,打造差异化技术壁垒,持续提升公司在行业内的技术地位与产品附加
值。
3.推动品牌建设与渠道革新,强化市场影响力
在市场层面,公司将持续推进品牌IP建设与新零售体系布局,通过线上线下融合、C端客户培育、内容
化营销等手段提升品牌曝光度和客户粘性。同时深化与下游橱柜、卫浴等行业头部企业的合作,拓展更多细
分渠道与下沉市场,夯实公司在行业中的渠道优势与终端影响力。
4.优化组织机制,构建高效运营体系
公司将持续优化组织架构,强化部门职能协同,提升执行效率。同时注重人才培养和激励机制完善,通
过员工持股计划等方式绑定核心团队利益,激发组织活力,为公司稳健发展提供坚实的人才保障。
公司将以更高远的视野和更务实的步伐,持续提升综合竞争力,推动从制造向智造、从材料向方案、从
产品向品牌的转型升级,致力于成为国内领先、具有国际影响力的石英硅晶新材料企业。
(二)2025年经营计划
2025年,公司将紧扣“产品多元化、技术引领化、市场精细化、组织高效化”的战略方向,聚焦主业升
级与新业务突破,深化产品结构调整、强化技术支撑体系、夯实市场渠道布局,稳步推进高纯砂、石英硅晶
新材料等重点项目产能释放,全面提升公司经营质量与发展韧性。
1.加快产品结构调整,强化多元化业务布局
提升高附加值产品占比:推进高纯石英砂、硅微粉、板材用砂粉等高端产品产能爬坡,提升产能利用率
与市场渗透率;
夯实人造绿色石材优势地位:巩固原有产品规模和技术优势,持续优化配方体系,满足家居建材等核心
下游领域需求;
推动新应用场景落地:围绕光伏、半导体、电子等行业发展趋势,布局新兴应用市场,实现产品多维度
突破。
2.深化品牌与渠道建设,增强市场覆盖能力
拓展销售矩阵:推动品牌IP建设和新零售模式落地,提升线上线下协同能力;
加强战略客户合作:深化与橱柜、卫浴、装配式建筑等头部客户合作,扩大定制化解决方案输出;
加快海外市场开拓:积极参与国际展会,提高海外市场占有率,提升国际化布局水平。
3.保障重点项目落地,强化产业链协同能力
开展上下游资源整合:推进上游石英砂矿资源的协同获取,提升供应链稳定性与成本控制能力;
完善信息化与数字化体系:提升企业运营透明度和实时响应能力,助力智能制造与高效管理。
(三)可能面对的风险
1、宏观经济波动风险
公司产品的市场需求与宏观经济走势密切相关。当前全球经济环境仍存在不确定性,外部市场政策调整
频繁,部分国家和地区在贸易规则、进口政策等方面陆续作出新的变化,对国际贸易形势带来一定挑战。如
果未来外部环境发生较大波动,可能对公司产品的出口安排及下游客户的采购节奏产生一定影响,进而对公
司经营业绩造成阶段性压力。
2、受房地产行业市场波动影响的风险
人造石材作为建筑与家居装修的重要材料,其市场需求与房地产行业发展密切相关。近年来,在“房住
不炒”政策主基调下,我国房地产行业持续推进调控与去杠杆,整体市场逐步进入深度调整阶段,行业增速
放缓,企业分化加剧。当前,房地产市场仍面临较大不确定性,行业信心尚处于恢复过程中。尽管政策端已
出现边际改善迹象,包括“保交楼”项目推进、融资环境边际宽松等,但短期内市场需求整体尚未恢复至高
位,住宅新开工面积和竣工节奏仍有一定波动,这可能阶段性抑制人造石英石等装修材料的市场需求。
3、市场竞争加剧风险
近年来,随着我国人造石材、光伏石英砂及石英硅晶新材料等行业的快速发展,市场竞争愈加激烈。随
着生产企业数量的增加,涌现出一批规模大、技术先进的竞争者,这加剧了行业的竞争压力。在此背景下,
如果公司不能加快技术创新,积极拓展新市场,可能会面临市场份额下降和盈利能力受损的风险。为应对这
一挑战,公司必须持续提升自身竞争力,优化产品结构,推动技术升级,并通过协同发展加强品牌建设,积
极开拓国内外新兴市场,确保在激烈的市场环境中稳步发展,保持行业领先地位。
4、主要原材料价格波动风险
公司生产经营所需的主要原材料包括进口石英矿石、石英填料、不饱和聚酯树脂及化工助剂等。其中,
不饱和聚酯树脂和化工助剂为石化产品,其价格受到原油价格波动和市场供需关系的影响,存在一定的价格
波动性。此外,进口石英矿石的价格也可能受到国际市场环境和需求变化的影响,进而引发价格波动。这些
因素可能导致公司生产成本上升,进而影响盈利能力。同时,进口关税的变化也可能对原材料成本产生额外
压力,进一步增加经营的不确定性。
5、汇率波动风险
公司出口业务是公司主营业务的重要组成部分,人民币对国际主要货币汇率的波动将影响公司的盈利水
平,公司存在一定的汇率波动风险。
6、人力成本上升风险
随着我国经济的持续增长以及人力资源和社会保障制度的不断完善,企业员工的工资水平和福利性支出
持续上涨。在此背景下,生产制造型企业面临着日益增加的人力成本压力。若未来劳动力成本继续上升,可
能对公司盈利水平产生不利影响,进而增加经营成本,压缩利润空间。因此,公司需要加强人力资源的优化
管理,提升自动化和智能化生产水平,降低对人工劳动的依赖,同时通过提升生产效率和产品附加值来应对
成本上升带来的压力,确保企业的长期盈利能力和市场竞争力。
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