价值分析☆ ◇601858 中国科传 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.62│ 0.59│ 0.65│ 0.52│ 0.54│ 0.56│
│每股净资产(元) │ 5.76│ 6.11│ 6.51│ 6.76│ 7.15│ 7.55│
│净资产收益率% │ 10.69│ 9.71│ 9.98│ 7.80│ 7.70│ 7.60│
│归母净利润(百万元) │ 486.35│ 468.70│ 513.30│ 408.00│ 425.00│ 442.00│
│营业收入(百万元) │ 2633.17│ 2708.98│ 2879.38│ 3052.00│ 3220.00│ 3381.00│
│营业利润(百万元) │ 497.06│ 484.40│ 494.11│ 549.00│ 571.00│ 596.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-30 买入 维持 --- 0.52 0.54 0.56 招商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-30│中国科传(601858)持续聚焦精品出版，推动数字产品开发建设
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维持“强烈推荐”投资评级。考虑到公司专业出版优势突出，一流科技期刊建设加速推进下学术影响力不
断提升，由于自2024年1月1日起，本公司及下属公司不再享受所得税减免政策，故小幅下调盈利预测，我们预
估2024-2026年实现归母净利润4.08/4.25/4.42亿元，对应32.1/30.9/29.6倍PE，维持“强烈推荐”投资评级
。
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