价值分析☆ ◇600379 宝光股份 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-31
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              1              0              0              0              2
6月内               1              2              0              0              0              3
1年内               1              2              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.15│      0.17│      0.21│      0.31│      0.36│      0.43│
│每股净资产(元)      │      1.85│      1.97│      2.13│      2.37│      2.55│      2.86│
│净资产收益率%       │      8.31│      8.86│     10.02│     12.84│     14.03│     14.68│
│归母净利润(百万元)  │     50.78│     57.53│     70.63│     99.75│    119.32│    140.78│
│营业收入(百万元)    │   1009.94│   1228.55│   1349.42│   1537.58│   1756.54│   1970.15│
│营业利润(百万元)    │     56.28│     66.43│     80.92│    111.96│    133.64│    157.25│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-10-31     买入       首次              ---       0.30       0.36       0.44       长江证券
2024-09-21     增持       首次            11.85       0.30       0.34       0.39       海通证券
2024-06-21     增持       首次              ---       0.32       0.38       0.45       东方财富
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-10-31│宝光股份(600379)紧握产品升级契机，迈入增长新阶段                                  
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    预计公司2024、2025年归属母公司股东净利润分别为1.0、1.2亿元，对应PE分别为34、28倍。首次覆盖，
给予“买入”评级。                                                                              

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  2024-09-21│宝光股份(600379)公司研究报告：真空灭弧室龙头受益于配网投资增长，储能氢能多元化发展
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    盈利预测与估值：我们预计公司24-26年归母净利润分别为0.98/1.14/1.30亿元，对应EPS分别为0.30/0.3
4/0.39元。可比公司2024年PE为31倍，我们给予2024年36-40倍PE估值区间，对应合理价值区间为10.70-11.89
元。首次覆盖，给予“优于大市”投资评级。                                                        

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  2024-06-21│宝光股份(600379)2024年一季报点评：真空灭弧室龙头，布局氢能、光热和储能            
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    我们预计2024-26年公司归母净利润1.04/1.25/1.48亿元，对应当前股价PE26/22/18倍。首次覆盖，给予 
“增持”评级。                                                                                  

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