价值分析☆ ◇002414 高德红外 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-31
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.47│      0.15│      0.02│      0.06│      0.13│      0.22│
│每股净资产(元)      │      3.22│      2.15│      1.59│      1.64│      1.75│      1.92│
│净资产收益率%       │     14.73│      7.10│      1.00│      3.21│      7.47│     11.25│
│归母净利润(百万元)  │   1110.94│    501.95│     67.70│    223.42│    558.55│    924.07│
│营业收入(百万元)    │   3499.68│   2528.59│   2415.06│   2667.00│   3641.00│   5075.00│
│营业利润(百万元)    │   1164.55│    573.28│    122.99│    275.50│    677.50│   1111.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-10-31     买入       维持              ---       0.05       0.12       0.19       光大证券
2024-08-05     买入       维持              ---       0.06       0.14       0.24       中邮证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-10-31│高德红外(002414)2024年三季报点评：营收同比改善趋势明显，在手项目充裕，未来成长可期
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    盈利预测、估值与评级：考虑下游采购计划调整对于公司业绩的影响，调整24-25年归母净利润预测至2.0
3亿元、5.03亿元，新增26年归母净利润预测8.02亿元，24-26年对应EPS分别为0.05、0.12、0.19元，当前股 
价对应PE为176x、71x、44x。公司持续推进红外热成像技术在国防、民用领域应用，当前在手项目充裕，具备
较强的业绩弹性，维持“买入”评级。                                                              

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  2024-08-05│高德红外(002414)中标新军种重大型号总体项目，夯实装备系统总体领先供应商地位        
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    我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为2.44、6.14、10.46亿元，对应当前股价PE分别为120、48 
、28倍，维持“买入”评级。                                                                      

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