公司概况☆ ◇688802 沐曦股份 更新日期：2025-12-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行和交易】【3.员工效益】【4.研发投入】
【5.参股控股】
【1.基本资料】
┌───────┬───────────────────────────────┐
│公司名称 │沐曦集成电路(上海)股份有限公司 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│英文全称 │MetaX Integrated Circuits (Shanghai) Co., Ltd. │
├───────┼───────────┬───────┬───────────┤
│证券简称 │沐曦股份 │证券代码 │688802 │
├───────┼───────────┴───────┴───────────┤
│曾用简称 │--- │
├───────┼───────────────────────────────┤
│关联上市 │--- │
├───────┼───────────┬───────┬───────────┤
│通达信研究行业│电子-半导体 │证监会行业 │计算机、通信和其他电子│
│ │ │ │设备制造业 │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│证券类别 │上交所科创板A股 │上市日期 │--- │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│法人代表 │陈维良 │总经理 │陈维良 │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│公司董秘 │魏忠伟 │董事长 │陈维良 │
├───────┼───────────┴───────┴───────────┤
│会计事务所 │立信会计师事务所(特殊普通合伙) │
├───────┼───────────┬───────┬───────────┤
│联系电话 │021-31185868 │传真 │021-31185868 │
├───────┼───────────┴───────┴───────────┤
│公司网址 │www.metax-tech.com │
├───────┼───────────────────────────────┤
│电子邮箱 │ir@metax-tech.com │
├───────┼───────────────────────────────┤
│注册地址 │上海市中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号8幢19号楼3层 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│办公地址 │上海市浦东新区海科路999弄C8栋 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│经营范围 │一般项目：从事集成电路科技、电子科技、通讯科技、计算机软硬件科│
│ │技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；网络科技；集│
│ │成电路设计；软件开发；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；软│
│ │件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口(除 │
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│主营业务 │研发、设计和销售应用于人工智能训练和推理、通用计算与图形渲染领│
│ │域的全栈GPU产品，并围绕GPU芯片提供配套的软件栈与计算平台。 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│公司简介 │发行人系由沐曦有限整体变更设立的股份有限公司。2024年10月22日，│
│ │立信会计师出具《审计报告》（信会师报字[2024]第ZA53841号），确 │
│ │认公司截至2024年8月31日经审计的净资产金额1,566,703,748.10元。 │
│ │同日，银信资产评估有限公司出具《资产评估报告》（银信评报字（20│
│ │24）第060058号），经评估，截至2024年8月31日，公司净资产评估值 │
│ │为158,164.84万元，增值率0.95%。2024年10月29日，沐曦有限召开202│
│ │4年第四次股东会，全体股东同意沐曦有限以发起设立方式整体变更为 │
│ │股份有限公司，以经立信会计师审计确认的截至整体变更基准日2024年│
│ │8月31日的净资产折为股份有限公司股本计人民币858.4558万元，净资 │
│ │产超过股本的部分计入股份有限公司的资本公积。2024年10月29日，发│
│ │行人全体股东作为发起人共同签署了《关于共同发起设立沐曦集成电路│
│ │（上海）股份有限公司之发起人协议》。同日，发行人召开了成立大会│
│ │暨第一次股东会，审议通过了股份公司设立的相关议案。2024年12月27│
│ │日，发行人完成整体变更为股份公司的工商登记手续，取得上海市市场│
│ │监督管理局核发的营业执照。2025年2月7日，立信会计师出具《验资报│
│ │告》（信会师报字（2025）第ZA50079号），经审验，截至2024年10月2│
│ │9日止，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将沐曦有限 │
│ │截至2024年8月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币1,566,703│
│ │,748.10元，按1：0.0055的比例折合股份总额858.4558万股，每股1元 │
│ │，共计股本人民币858.4558万元，超出股本部分1,558,119,190.10元计│
│ │入资本公积。社会统一信用代码：91310000MA1H38T58K。 │
└───────┴───────────────────────────────┘
【2.发行和交易】
┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│股票类别 │A股 │发行制度 │注册制 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│投票权 │投票权无差异 │盈利状态 │未盈利 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│网上发行日期 │2025-12-05 │上市日期 │--- │
├─────────┼─────────┴─────────┴─────────┤
│发行方式 │网下询价发行,上网定价发行,战略配售 │
├─────────┼─────────┬─────────┬─────────┤
│发行量(万股) │4010.00 │发行价格(元) │104.66 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│发行费用(万) │--- │发行总市值(万) │419686.60 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│每股面值 │1.00元 │募集资金净额(万) │--- │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│上市首日开盘价 │--- │上市首日收盘价 │--- │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│摊薄发行市盈率 │--- │加权发行市盈率 │--- │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│发行前每股净资产 │26.65 │发行后每股净资产 │--- │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│网上定价中签率% │0.03 │网下配售中签率% │0.04 │
├─────────┼─────────┴─────────┴─────────┤
│主承销商 │华泰联合证券有限责任公司 │
├─────────┼─────────────────────────────┤
│保荐人 │华泰联合证券有限责任公司 │
└─────────┴─────────────────────────────┘
【3.员工效益】 截止日期:2025-03-31，本期在职员工总数:870，较上期变动:-6.55%
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │ 2024年│ 2023年│ 2022年│
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
│人均扣非净利润(元)│ ---│ ---│ ---│
│人均营业总收入(元)│ 79.81万│ 6.90万│ 587.33│
│人均薪酬(元) │ 71.64万│ 72.23万│ ---│
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【4.研发投入】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-03-31│2024-12-31│2023-12-31│2022-12-31│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│研发人数(人) │ 652│ 706│ 605│ 591│
│较上期变动(人) │ -54│ 101│ 14│ ---│
│研发人员占比(%) │ 74.94│ 75.83│ 78.78│ 81.40│
│研发投入: │ │ │ │ │
│ 金额(元) │ 2.18亿│ 9.01亿│ 6.99亿│ 6.48亿│
│ 占营收比(%) │ 68.01│ 121.24│ 1317.63│ 151857.63│
│资本化研发投入: │ │ │ │ │
│ 金额(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│ 占研发投入比(%)│ ---│ ---│ ---│ ---│
│费用化研发投入: │ │ │ │ │
│ 金额(元) │ 2.18亿│ 9.01亿│ 6.99亿│ 6.48亿│
│ 占研发投入比(%)│ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【5.参股控股】(前30) 截止日期:2025-09-30 共18家
┌────────────┬────┬──────┬──────┬───────┐
│关联方名称 │参控关系│ 持股比例(%)│投资金额(元)│ 主营业务│
├────────────┼────┼──────┼──────┼───────┤
│沐曦灵智科技(杭州)有限公│子公司 │ 100.00│ 3.05亿│信息传输、软件│
│司 │ │ │ │和信息技术服务│
│ │ │ │ │ 业│
│沐曦集成电路(南京)有限公│子公司 │ 100.00│ 1.59亿│信息传输、软件│
│司 │ │ │ │和信息技术服务│
│ │ │ │ │ 业│
│沐曦科技(长沙)有限公司 │子公司 │ 100.00│ 1.35亿│信息传输、软件│
│ │ │ │ │和信息技术服务│
│ │ │ │ │ 业│
│沐曦科技(北京)有限公司 │子公司 │ 100.00│ 1.15亿│科学研究和技术│
│ │ │ │ │ 服务业│
│沐曦科技(成都)有限公司 │子公司 │ 100.00│ 1.10亿│信息传输、软件│
│ │ │ │ │和信息技术服务│
│ │ │ │ │ 业│
│沐曦科技(宁夏)有限公司 │子公司 │ 100.00│ 7000.00万│信息传输、软件│
│ │ │ │ │和信息技术服务│
│ │ │ │ │ 业│
│METAX TECHNOLOGIES CO.,L│子公司 │ 100.00│ 3134.94万│ 贸易│
│td │ │ │ │ │
│沐曦灵智科技(绵阳)有限公│子公司 │ 100.00│ 3000.00万│科学研究和技术│
│司 │ │ │ │ 服务业│
│沐曦集成电路(杭州)有限公│子公司 │ 100.00│ 2535.97万│信息传输、软件│
│司 │ │ │ │和信息技术服务│
│ │ │ │ │ 业│
│沐曦集成电路(深圳)有限公│子公司 │ 100.00│ 1091.29万│信息传输、软件│
│司 │ │ │ │和信息技术服务│
│ │ │ │ │ 业│
│沐曦科技(哈尔滨)有限公司│子公司 │ 100.00│ 1000.00万│科学研究和技术│
│ │ │ │ │ 服务业│
│沐曦集成电路(武汉)有限公│子公司 │ 100.00│ 848.44万│信息传输、软件│
│司 │ │ │ │和信息技术服务│
│ │ │ │ │ 业│
│沐曦启智科技(台州)有限公│子公司 │ 100.00│ 201.00万│科学研究和技术│
│司 │ │ │ │ 服务业│
│中能建(北京)智慧科技有限│联营企业│ 8.00│ 109.87万│主要从事算力资│
│公司 │ │ │ │ 源销售和运营│
│沐曦智能研究院(长沙)有限│孙公司 │ 100.00│ 31.94万│科学研究和技术│
│公司 │ │ │ │ 服务业│
│沐曦灵智科技(河南)有限公│子公司 │ 100.00│ ---│信息传输、软件│
│司 │ │ │ │和信息技术服务│
│ │ │ │ │ 业│
│沐曦科技(芜湖)有限公司 │子公司 │ 100.00│ ---│科学研究和技术│
│ │ │ │ │ 服务业│
│沐曦启智集成电路(上海)有│子公司 │ 100.00│ ---│信息传输、软件│
│限公司 │ │ │ │和信息技术服务│
│ │ │ │ │ 业│
└────────────┴────┴──────┴──────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|