禾元生物：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告
武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
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武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“禾元生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1468号文同意注册。《武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（联席主承销商）国泰海通证券股份有限公司和联席主承销商中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
| 本次发行基本情况 | |
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | 本次向社会公众发行8,945.1354万股，占公司发行后总股本的比例为25.02%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 |
| 本次发行价格 | 29.06元/股 |
| 发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 | 中信建投基金-共赢53号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢53号资管计划”）最终参与战略配售数量为本次公开发行数量的9.23%，即825.8774万股，认购金额为239,999,972.44元。共赢53号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12 |
| 个月。 | |||
| 保荐人相关子公司参与战略配售情况 | 保荐人相关子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创新投”）参与本次发行战略配售，跟投比例为本次公开发行数量的3.00%，即268.3540万股，跟投金额为77,983,672.40元。海通创新投本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。 | ||
| 是否有其他战略配售安排 | 是 | ||
| 发行前每股收益 | -0.62元（以2024年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算） | ||
| 发行后每股收益 | -0.47元（以2024年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算） | ||
| 发行市盈率 | 不适用 | ||
| 发行市净率 | 3.43倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算） | ||
| 发行前每股净资产 | 2.24元（以2024年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） | ||
| 发行后每股净资产 | 8.48元（以2024年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算） | ||
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | ||
| 发行对象 | 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 | ||
| 承销方式 | 余额包销 | ||
| 募集资金总额 | 259,945.63万元 | ||
| 发行费用（不含税） | 本次发行费用合计16,903.18万元，具体明细如下： 1、保荐承销费用：保荐费用100万元，承销费用14,254.83万元；保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付； 2、审计及验资费用：1,556.60万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付； 3、律师费用：471.70万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付； 4、用于本次发行的信息披露费用：427.36万元； 5、发行手续费及其他费用：92.69万元。 （注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。） | ||
| 发行人和联席主承销商 | |||
| 发行人 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | ||
| 联系人 | 李雪 | 联系电话 | 027-59403931 |
| 保荐人（主承销商） | 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 联系人 | 资本市场部 | 联系电话 | 021-38676888 |
| 联席主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 联系人 | 股权资本市场部 | 联系电话 | 010-56051614 |
发行人：武汉禾元生物科技股份有限公司保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
2025年10月20日
武汉禾元生物科技股份有限公司
年 月 日
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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