昱能科技：东方证券股份有限公司关于昱能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书
东方证券股份有限公司 关于昱能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书
根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可〔2022〕681 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请, 并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2000 万股,发行价格为每股人民币163.00 元,募集资金总额为人民币326,000.00 万元, 扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币303,699.49 万元。本次发行募集资金已 于2022 年6 月2 日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022 年6 月3 日出具天健验[2022]第243 号《验资报告》。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等有关法律、法规的 规定,东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“保荐机构”)作为昱能科 技股份有限公司(以下简称“昱能科技”或“公司”)首次公开发行股票并上市持续 督导的保荐机构,负责昱能科技上市后的持续督导工作,持续督导期限自2022 年6 月 8 日至2025 年12 月31 日。目前持续督导期限已满,东方证券根据有关规定出具本持 续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
(一)保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
(二)本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。
(三)本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构 东方证券股份有限公司
注册地址 上海市黄浦区中山南路119 号东方证券大厦
主要办公地 上海市黄浦区中山南路119 号东方证券大厦
法定代表人 周磊
本项目保荐代表人 潘金亮、王震
联系电话 021-23153888
三、上市公司的基本情况
发行人名称 昱能科技股份有限公司
证券代码 688348.SH
注册资本 156,277,435 元
注册地址 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522 号2 幢
主要办公地 浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535 号
法定代表人 凌志敏
实际控制人 凌志敏、罗宇浩
联系人 朱佳磊、许晶
联系电话 0573-83986968
联系邮箱 Public@apsystems.cn
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券上市时间 2022 年6 月8 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
四、保荐工作概述
东方证券作为昱能科技首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,按有关规 定指定朱佳磊、卞加振两名保荐代表人负责保荐工作。截至本报告出具日,负责持续 督导的保荐代表人由于工作岗位变动共发生两次变更,目前由潘金亮、王震两名保荐 代表人负责保荐工作。
保荐机构及保荐代表人按照有关法律法规及中国证监会和上海证券交易所的规定, 对昱能科技履行尽职推荐及持续督导义务,法定持续督导期至2025 年12 月31 日止。
保荐机构对昱能科技持续督导期已经届满,但鉴于昱能科技募集资金尚未使用完毕, 保荐机构持续督导期延长至募集资金使用完毕。
保荐机构在持续督导期间的主要工作如下:
(一)保荐机构根据持续督导工作制度,针对昱能科技的持续督导工作制定了相 应的工作计划;
(二)保荐机构根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与昱能科技 签订了《保荐协议》,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案;
(三)保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式,了解昱能 科技业务情况,对昱能科技开展了持续督导工作;
(四)保荐机构督导昱能科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、 部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所作出的 各项承诺;
(五)保荐机构督促昱能科技依照相关规定健全完善公司治理制度,并严格执行 公司治理制度;
(六)保荐机构对昱能科技的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,昱能 科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运营;
(七)保荐机构督促昱能科技严格执行信息披露制度,对上市公司的信息披露文 件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行审阅;
(八)保荐机构持续关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易 所出具监管关注函的情况。持续督导期间,昱能科技及其控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员未发生该等事项;
(九)保荐机构持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况, 持续督导期间,昱能科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况;
(十)保荐机构持续关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行 核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不 符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时
向上海证券交易所报告。持续督导期间,昱能科技不存在应及时向上海证券交易所报 告的情况;
(十一)保荐机构制定了对昱能科技的现场检查工作计划,明确现场检查工作要 求,确保现场检查工作质量。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
(一)募投项目延期
1、第一次延期
2025 年4 月29 日,公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次 会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“研发中心建设项目”、 “全球营销网络建设项目”达到预定可使用状态时间分别延长至2027 年6 月。
保荐机构就上述事项出具了专项核查意见。
2、第二次延期
2026 年4 月29 日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》,同意公司将“储能产品产业化项目”达到预定可使用状态时间延长 至2028 年8 月。
保荐机构就上述事项出具了专项核查意见。
(二)持续督导保荐代表人变更
1、第一次变更
2023 年10 月,因原保荐代表人卞加振先生工作岗位变动,保荐机构委派保荐代表 人王震先生接替卞加振先生的工作,继续履行持续督导职责。
2、第二次变更
2025 年2 月,因原保荐代表人朱佳磊先生工作岗位变动,保荐机构委派保荐代表 人潘金亮先生接替朱佳磊先生的工作,继续履行持续督导职责。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期内,公司积极配合保荐机构开展持续督导工作,督导工作合作情况良
好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
昱能科技聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规和规范性文件的要求及时出 具相关文件。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间,昱能科技的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律法规的规定,确保了信息披露的真实、准确、完整与及时,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
昱能科技募集资金存放和实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行 了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。
十、中国证监会、上海证券交易所要求的其他事项
截至2025 年12 月31 日,公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,保荐机 构将持续履行对公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金管理及使用情况的持 续督导义务,直至募集资金使用完毕。
(以下无正文)
(本页无正文,为《东方证券股份有限公司关于昱能科技股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书》之签章页)
保荐代表人:
潘金亮
王震
潘金亮
王震
法定代表人:
周磊