佳力图：关于“佳力转债”预计满足赎回条件的提示性公告

转债代码:113597

转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于“佳力转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南京佳力 图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 〔2020〕1326 号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公 司”)于2020 年7 月30 日公开发行了300.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额30,000 万元,票面利率为:第一年0.50%、第二年0.70%、 第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,发行期限6 年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270 号文同意,公司本次发行的 30,000 万元可转换公司债券已于2020 年8 月21 日起在上海证券交易所上市交 易,债券简称“佳力转债”,债券代码“113597”。

(三)可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明 书》”)的约定,“佳力转债”自2021 年2 月5 日起可转换为公司股份。“佳力转 债”的初始转股价格为23.40 元/股,当前转股价格为8.68 元/股。历次转股价格 调整情况如下:

1.因公司实施2020 年年度权益分派,佳力转债的转股价格由23.40 元/股调

整为23.15 元/股,转股价格调整日为2021 年6 月23 日。具体内容详见公司于 2021 年6 月17 日披露的《关于根据2020 年度利润分配方案调整可转换公司债 券转股价格公告》(公告编号:2021-076)。

2.因公司实施2021 年年度权益分派,佳力转债的转股价格由23.15 元/股调 整为16.36 元/股,转股价格调整日为2022 年6 月16 日。具体内容详见公司于 2022 年6 月9 日披露的《关于根据2021 年度利润分配方案调整可转换公司债 券转股价格公告》(公告编号:2022-073)。

3.因公司完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388 股。佳力转 债的转股价格由16.36 元/股调整为15.20 元/股,转股价格调整日为2023 年3 月31 日。具体内容详见公司于2023 年3 月30 日披露的《关于“佳力转债”转 股价格调整的公告》(公告编号:2023-036)。

4.因公司实施2022 年年度权益分派,佳力转债的转股价格由15.20 元/股调 整为10.79 元/股,转股价格调整日为2023 年6 月9 日。具体内容详见公司于 2023 年6 月2 日披露的《关于根据2022 年度利润分配方案调整可转换公司债 券转股价格公告》(公告编号:2023-075)。

5.因公司实施2023 年年度权益分派,佳力转债的转股价格由10.79 元/股调 整为10.71 元/股,转股价格调整日为2024 年6 月7 日。具体内容详见公司于 2024 年5 月31 日披露的《关于根据2023 年度利润分配方案调整可转换公司债 券转股价格公告》(公告编号:2024-050)。

6.因公司实施2024 年年度权益分派,佳力转债的转股价格由10.71 元/股调 整为10.63 元/股,转股价格调整日为2025 年6 月9 日。具体内容详见公司于 2025 年5 月30 日披露的《关于根据2024 年度利润分配方案调整可转换公司债 券转股价格公告》(公告编号:2025-064)。

7.因触发转股价格向下修正条款,“佳力转债”的转股价格由10.63 元/股向 下修正为8.68 元/股,转股价格调整日为2025 年7 月14 日。具体内容详见公 司于2025 年7 月11 日披露的《关于向下修正“佳力转债”转股价格暨转股停 牌的公告》(公告编号:2025-086)。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

(一)赎回条款

根据《募集说明书》的约定,“佳力转债”的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时, 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A 股股票连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: \(I A=B ×i ×t / 365\) 。

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

(二)赎回条款预计触发情况

自2026 年4 月20 日至2026 年5 月19 日的19 个交易日中,公司股票已 有10 个交易日收盘价高于“佳力转债”当期转股价格8.68 元/股的130%(即 11.284 元/股)。若未来连续11 个交易日内有5 个交易日公司股票收盘价高于 “佳力转债”当期转股价格8.68 元/股的130%(即11.284 元/股),将触发“佳 力转债”的赎回条款,届时公司根据《募集说明书》的约定,于触发条件当日召 开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未 转股的“佳力转债”。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发可转 债赎回条款后确定本次是否赎回“佳力转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公 告,注意投资风险。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026 年5 月20 日