璞泰来：验资报告
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
验资报告
2023年11月8日
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
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一、 验资报告 1 - 2
二、 附件1：新增注册资本实收情况明细表 3 - 4附件2：注册资本及股本变更前后对照表 5附件3：验资事项说明 6– 7
验资报告
安永华明（2023）验字第70036285_B01号
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
上海璞泰来新能源科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2023年11月7日止非公开发行人民币普通股股票（A股）所募集资金的实收情况。按照国家相关法律法规和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币2,016,208,092.00元，股本为人民币2,016,208,092.00元。根据贵公司于2022年7月27日召开的第三届董事会第七次会议，于2022年8月15日召开的2022年第一次临时股东大会，于2023年6月21日召开的第三届董事会第十七次会议，于2023年7月7日召开的2023年第五次临时股东大会通过的非公开发行A股股票相关的决议，并经中国证券监督管理委员会2022年11月9日出具《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741号）的核准，贵公司非公开发行人民币普通股不超过208,635,551股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。贵公司于2022年12月回购注销73,719股股票，2023年5月实施利润分配转增625,873,482股股票，2023年7月回购注销495,349股股票，贵公司总股本变化为2,016,208,092股。由于上述权益分派、回购注销股票导致的贵公司总股本变动，本次发行股数由不超过208,635,551股（含本数）调整为不超过302,431,213股（含本数）。
经我们审验，截至2023年11月7日，贵公司非公开发行股票121,787,554股新股，发行价格为每股人民币23.16元，收到募集资金总额人民币2,820,599,750.64元，扣除与本次发行有关费用人民币5,469,795.80元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币2,815,129,954.84元，其中增加股本人民币121,787,554.00元，增加资本公积人民币2,693,342,400.84元。上述募集资金款项均为货币资金形式出资。
我们注意到，上述股本变化在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，亦尚未办理工商变更登记手续。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币2,016,208,092.00元，股本人民币2,016,208,092.00元，已经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年6月27日出具中兴华验字（2023）第010069号验资报告。截至2023年11月7日止，变更后的累积注册资本人民币2,137,995,646.00元，股本人民币2,137,995,646.00元。
验资报告（续）
安永华明（2023）验字第70036285_B01号
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件： 1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明
| 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：刘 翀 |
| 中国注册会计师：赵 璞 | |
| 中国 北京 | 2023年11月8日 |
| 新增注册资本实收情况明细表 | ||||||
| 截至2023年11月7日止 | ||||||
| 被审验单位名称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 货币单位：人民币元 | |||||
| 股东名称 | 认缴新增 注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | ||||
| 货币 | 其中：股本 | |||||
| 金额 | 占新增 注册资本 比例 | 其中：货币出资 | ||||
| 金额 | 占新增注册 资本比例 | |||||
| 成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司 | 43,177,892.00 | 999,999,978.72 | 43,177,892.00 | 35.45% | 43,177,892.00 | 35.45% |
| 睿远基金管理有限公司 | 21,588,946.00 | 499,999,989.36 | 21,588,946.00 | 17.73% | 21,588,946.00 | 17.73% |
| 申万宏源证券有限公司 | 12,435,232.00 | 287,999,973.12 | 12,435,232.00 | 10.21% | 12,435,232.00 | 10.21% |
| 财通基金管理有限公司 | 12,007,771.00 | 278,099,976.36 | 12,007,771.00 | 9.86% | 12,007,771.00 | 9.86% |
| 诺德基金管理有限公司 | 11,645,077.00 | 269,699,983.32 | 11,645,077.00 | 9.56% | 11,645,077.00 | 9.56% |
| UBS AG | 4,749,568.00 | 109,999,994.88 | 4,749,568.00 | 3.90% | 4,749,568.00 | 3.90% |
| 嘉实基金管理有限公司 | 4,317,789.00 | 99,999,993.24 | 4,317,789.00 | 3.55% | 4,317,789.00 | 3.55% |
| 摩根士丹利国际股份有限公司 | 2,590,673.00 | 59,999,986.68 | 2,590,673.00 | 2.13% | 2,590,673.00 | 2.13% |
| 信达澳亚基金管理有限公司 | 2,158,894.00 | 49,999,985.04 | 2,158,894.00 | 1.77% | 2,158,894.00 | 1.77% |
| 天安人寿保险股份有限公司 | 2,158,894.00 | 49,999,985.04 | 2,158,894.00 | 1.77% | 2,158,894.00 | 1.77% |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 1,727,115.00 | 39,999,983.40 | 1,727,115.00 | 1.42% | 1,727,115.00 | 1.42% |
| 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡5号私募证券投资基金 | 1,122,625.00 | 25,999,995.00 | 1,122,625.00 | 0.92% | 1,122,625.00 | 0.92% |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 725,388.00 | 16,799,986.08 | 725,388.00 | 0.60% | 725,388.00 | 0.60% |
| 新增注册资本实收情况明细表（续） | ||||||
| 截至2023年11月7日止 | ||||||
| 被审验单位名称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 货币单位：人民币元 | |||||
| 股东名称 | 认缴新增 注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | ||||
| 货币 | 其中：股本 | |||||
| 金额 | 占新增 注册资本 比例 | 其中：货币出资 | ||||
| 金额 | 占新增注册 资本比例 | |||||
| 鲸域资产管理（上海）有限公司-鲸域汇腾三号私募证券投资基金 | 518,134.00 | 11,999,983.44 | 518,134.00 | 0.43% | 518,134.00 | 0.43% |
| 博恩光华六期私募证券投资基金 | 431,778.00 | 9,999,978.48 | 431,778.00 | 0.35% | 431,778.00 | 0.35% |
| 开滦汇金私募基金管理有限公司-开滦汇鑫投资（天津）合伙企业（有限合伙） | 431,778.00 | 9,999,978.48 | 431,778.00 | 0.35% | 431,778.00 | 0.35% |
| 合计 | 121,787,554.00 | 2,820,599,750.64 | 121,787,554.00 | 100.00% | 121,787,554.00 | 100.00% |
| 注册资本变更前后对照表 | |||||
| 截至2023年11月7日止 | |||||
| 被验资单位名称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 货币单位：人民币元 | |||||
| 变更前 | 本次新增 | 变更后 | |||
| 股份类型 | 金额 | 占注册资本总额比例 | 金额 | 金额 | 占注册资本总额比例 |
| 有限售条件股份 | 3,390,370.00 | 0.17% | 121,787,554.00 | 125,177,924.00 | 5.85% |
| 无限售条件股份 | 2,012,817,722.00 | 99.83% | - | 2,012,817,722.00 | 94.15% |
| 合计 | 2,016,208,092.00 | 100.00% | 121,787,554.00 | 2,137,995,646.00 | 100.00% |
股本变更前后对照表
| 股本变更前后对照表 | |||||
| 截至2023年11月7日止 | |||||
| 被验资单位名称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 货币单位：人民币元 | |||||
| 变更前 | 本次新增 | 变更后 | |||
| 股份类型 | 金额 | 占股本总额比例 | 金额 | 金额 | 占股本总额比例 |
| 有限售条件股份 | 3,390,370.00 | 0.17% | 121,787,554.00 | 125,177,924.00 | 5.85% |
| 无限售条件股份 | 2,012,817,722.00 | 99.83% | - | 2,012,817,722.00 | 94.15% |
| 合计 | 2,016,208,092.00 | 100.00% | 121,787,554.00 | 2,137,995,646.00 | 100.00% |
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
验资事项说明
一、 基本情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司。贵公司所发行人民币普通股A股股票，已在上海证券交易所上市，股票代码为603659。贵公司总部位于上海市浦东新区叠桥路456弄116号。
贵公司及其子公司属锂离子电池核心材料及自动化设备行业，主要经营活动为：一般项目：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询；合成材料销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。贵公司主营业务涵盖负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、PVDF及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石，新能源电池（锂电、钠电、光伏等）及电池材料领域的自动化工艺装备等业务。
贵公司的实际控制人为自然人梁丰先生。
贵公司自成立后，股本及股权结构历经多次变更。贵公司本次增资前的注册资本及股本均为人民币2,016,208,092.00元，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年6月27日出具中兴华验字（2023）第010069号验资报告。
二、 新增资本的出资规定
根据贵公司于2022年7月27日召开的第三届董事会第七次会议，于2022年8月15日召开的2022年第一次临时股东大会，于2023年6月21日召开的第三届董事会第十七次会议，于2023年7月7日召开的2023年第五次临时股东大会通过的非公开发行A股股票相关的决议，并经中国证券监督管理委员会2022年11月9日出具《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741号）的核准，贵公司非公开发行人民币普通股不超过208,635,551股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。贵公司于2022年12月回购注销73,719股股票，2023年5月实施利润分配转增625,873,482股股票，2023年7月回购注销495,349股股票，贵公司总股本变化为2,016,208,092股。由于上述权益分派、回购注销股票导致的贵公司总股本变动，本次发行股数由不超过208,635,551股（含本数）调整为不超过302,431,213股（含本数）。
三、 本次发行新股情况
贵公司本次发行最终获配发行对象共计16名，发行价格为每股人民币23.16元，本次发行股票数量为121,787,554股，募集资金总额为人民币2,820,599,750.64元。本次非公开发行的股份锁定期按照中国证券监督委员会的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象于本次非公开发行所认购的股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
验资事项说明（续）
四、 审验结果
经我们审验，截至2023年11月7日止，贵公司已非公开发行人民币股票121,787,554股，股票面值为人民币1.00元。贵公司本次实际募集资金人民币2,820,599,750.64元，扣除承销及保荐费用含税人民币4,000,000.00元后，余额2,816,599,750.64元已通过保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券股份有限公司于2023年11月7日汇入贵公司在平安银行股份有限公司周浦支行开立的账号为15961568868518的人民币账户2,816,599,750.64元。
贵公司非公开发行普通股股票募集资金合计人民币2,820,599,750.64元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币3,773,584.91元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币1,696,210.89元（其中：律师费人民币283,018.87元、审计服务费人民币47,169.81元、信息披露费人民币547,169.81元、登记托管费人民币114,893.92及印花税人民币703,958.48元）后，本次非公开发行普通股股票实际募集资金净额为人民币2,815,129,954.84元。
截至2023年11月7日止，贵公司已收到认购对象缴纳的新增股本合计人民币121,787,554.00元，新增股本占新增注册资本的100.00%。贵公司变更后的注册资本为人民币2,137,995,646.00元，股本为人民币2,137,995,646.00元。
五、 其他事项
同时我们注意到，上述股本变化在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，亦尚未办理工商变更登记手续。