豪威集团：关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的公告
转债代码:113616
转债简称:韦尔转债
豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
截至2026 年8 月4 日,豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简 称“公司”)已触发“韦尔转债”转股价格向下修正条款,经公司第七届董事会第十 九次会议审议,公司董事会决定本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利, 且在本次董事会审议通过后至“韦尔转债”到期日(即2026 年8 月5 日至2026 年 12 月27 日),如再次触发“韦尔转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正 方案。
一、可转债基本情况
(一)“韦尔转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》 (证监许可[2020]3024 号)核准,公司公开发行244,000 万元可转换公司债券,共发行2,440 万张,每张面值100 元,期限6 年。经上海 证券交易所“自律监管决定书[2021]24 号”文同意,公司24.40 亿元可转换公司债 券于2021 年1 月22 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“韦尔转债”,债 券代码“113616”。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称“《募集说明书》”) 的约定,“韦尔转债”存续时间为2020 年12 月28 日至2026 年12 月27 日,转股 期限为2021 年7 月5 日至2026 年12 月27 日,初始转股价格为222.83 元/股。
(二)转股价格调整情况
根据《募集说明书》的相关规定,在“韦尔转债”发行后,若公司发生派送红 股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配 股以及派发现金股利等情况,将对转股价格进行调整。
1、鉴于公司已完成2020 年年度利润分配,每10 股派发现金红利3.15 元 (含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格由222.83 元 /股调整为222.52 元/股,调整后的转股价格自2021 年6 月30 日(除权除息日) 起生效。
2、鉴于公司已完成2021 年年度利润分配,每股派发现金红利0.52 元(含 税),以资本公积金向全体股东每股转增0.35 股,根据《募集说明书》的相关规 定,“韦尔转债”的转股价格由222.52 元/股调整为164.44 元/股,调整后的转股价 格自2022 年7 月28 日(除权除息日)起生效。
3、鉴于公司已完成2022 年年度利润分配,每10 股派发现金红利0.84 元 (含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格由164.44 元 /股调整为164.36 元/股,调整后的转股价格自2023 年7 月31 日(除权除息日) 起生效。
4、根据中国证监会核准,公司完成发行31,000,000 份GDR,其中每份GDR 代表1 股公司A 股股票,相应新增基础A 股股票数量为31,000,000 股。本次发 行的价格为每份GDR14.35 美元。根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债” 的转股价格由164.36 元/股调整为162.80 元/股,调整后的转股价格自2023 年11 月10 日(除权除息日)起生效。
5、鉴于公司已完成2023 年年度利润分配,每10 股派发现金红利1.40 元 (含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格由162.80 元 /股调整为162.66 元/股,调整后的转股价格自2024 年8 月13 日(除权除息日) 起生效。
6、鉴于公司已完成2024 年中期利润分配,每10 股派发现金红利2.00 元 (含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格由162.66 元 /股调整为162.46 元/股,调整后的转股价格自2024 年12 月18 日(除权除息日) 起生效。
7、鉴于公司已完成2024 年年度利润分配,每10 股派发现金红利2.20 元 (含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格由162.46 元 /股调整为162.24 元/股,调整后的转股价格自2025 年8 月1 日(除权除息日) 起生效。
8、鉴于公司已完成2025 年中期利润分配,每10 股派发现金红利4.00 元 (含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格由162.24 元 /股调整为161.84 元/股,调整后的转股价格自2025 年11 月24 日(除权除息日) 起生效。
9、经香港联合交易所有限公司批准,公司发行的45,800,000 股H 股股票(行 使超额配售权之前)于2026 年1 月12 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。根 据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格由161.84元/股调整为159.38 元/股,调整后的转股价格自2026 年1 月14 日起生效。
10、鉴于公司已于2026 年2 月6 日部分行使超额配售权,共增发4,941,100 股H 股并于2026 年2 月11 日上市交易,根据《募集说明书》的相关规定,“韦 尔转债”的转股价格由159.38 元/股调整为159.12 元/股,调整后的转股价格自 2026 年2 月13 日起生效。
11、鉴于公司已完成2025 年年度利润分配方案,每10 股派发现金红利1.00 元(含税),根据《募集说明书》的相关规定,“韦尔转债”的转股价格由159.12 元/股调整为159.02 元/股,调整后的转股价格自2026 年6 月4 日(除权除息日) 起生效。
二、转股价格修正依据
根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间, 当公司A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实 施。
三、关于转股价格不向下修正的具体内容
截至2026 年8 月4 日,公司A 股股票已出现任意连续三十个交易日中十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,已触发”韦尔转债”的转股价 格向下修正条款。
鉴于公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健 发展潜力与内在价值的信心,公司于2026 年8 月4 日召开第七届董事会第十九 次会议,以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下 修正“韦尔转债”转股价格的议案》,决定公司本次不行使向下修正“韦尔转债”转 股价格的权利,且在本次董事会审议通过后至“韦尔转债”到期日(即2026 年8 月5 日至2026 年12 月27 日),若再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦 不提出向下修正方案。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会
2026 年8 月5 日