泰瑞机器：关于“泰瑞转债”预计满足赎回条件的提示性公告
债券代码:113686
债券简称:泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司 关于“泰瑞转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票价格自2026 年5 月6 日起至2026 年5 月19 日已有10 个交易日的收盘价不低于“泰瑞转债” 当期转股价格(即8.15 元/股)的130%(即10.595 元/股)。若未来20 个交易 日内仍有5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的,将触发“泰瑞转债”的 赎回条款。根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关规定, 若触发条件,公司将召开董事会审议决定是否赎回,并及时履行信息披露义务。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2024﹞789 号)核准,公司于2024 年7 月2 日公开发行3,378,000 张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额 人民币33,780.00 万元,发行期限6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97 号文同意,公司33,780.00 万 元可转换公司债券于2024 年7 月24 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称 “泰瑞转债”,债券代码“113686”。
根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的约定,公司本次发行的“泰瑞转债”自发行结束之日(2024 年7 月8 日)起满六个月后的第一个交易日(非交易日顺延)即2025 年1 月8 日起 可转换为本公司股份, 初始转股价格为8.29 元/股,最新转股价格为8.15 元/股。
(二)可转债转股价格历次调整情况
1、因公司实施2023 年限制性股票回购注销,“泰瑞转债”转股价格自2025 年1 月17 日起由8.29 元/股调整为8.30 元/股。具体内容详见公司于2025 年1 月17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于限制性股票回 购注销实施完成调整“泰瑞转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号: 2025-002)。
2、因公司实施2024 年权益分派,“泰瑞转债”转股价格自2025 年6 月5 日起由8.30 元/股调整为8.15 元/股。具体内容详见公司于2025 年5 月29 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于因权益分派调整“泰瑞转债” 转股价格的公告》(公告编号:2025-036)。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
(一)有条件赎回条款
转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
1、在转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
2、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和 收盘价格计算。
(二)票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三 年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
“泰瑞转债”本期票面利率为0.50%。
三、本次可能触发“泰瑞转债”有条件赎回条款的情况
自2026 年5 月6 日起至2026 年5 月19 日,公司股票价格已有10 个交易日 的收盘价不低于“泰瑞转债”当期转股价格(即8.15 元/股)的130%(即10.595 元/股)。若未来20 个交易日内仍有5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的,将触发“泰瑞转债”的赎回条款。
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,若触发条件,公司将 召开董事会审议决定是否赎回,并及时履行信息披露义务。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第12 号—可转换公司债券》等相关规定及公司《募集说明书》的约定,若触 发有条件赎回条款,公司将召开董事会审议决定是否行使赎回权,并按照相关 规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约 定,及时关注公司后续相关公告,注意可转债投资风险。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2026 年5 月20 日