中国银行：关于二级资本债券发行完毕的公告

中国银行股份有限公司关于二级资本债券发行完毕的公告

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议批准了本行发行不超过4,500亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管机构批准，本行于2023年10月19日在全国银行间债券市场发行总额为700亿元人民币的二级资本债券（简称“本期债券”），并于2023年10月23日发行完毕。

本期债券包括两个品种。品种一为 10 年期固定利率债券，发行规模为450亿元人民币，票面利率为3.43%，在第 5 年末附发行人赎回权；品种二为 15 年期固定利率债券，发行规模为250亿元人民币，票面利率为3.53%，在第 10 年末附发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会二○二三年十月二十三日