东吴证券：南京证券股份有限公司关于东吴证券股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2

南京证券股份有限公司关于东吴证券股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构”）作为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“公司”或“发行人”）2021年度配股发行股票（以下简称“配股”、“本次配股”）及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对东吴证券2022年度募集资金存放及使用情况进行了核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3337号）文件核准，东吴证券股份有限公司向原股东配售1,126,983,743股人民币普通股，发行价格为每股7.19元，募集资金总额为人民币8,103,013,112.17元，上述募集资金扣除南京证券剩余应支付的承销及保荐费后，于2021年12月23日全部存入公司开立的募集资金专户，另扣除其余承销及保荐费、会计师费、律师费、信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的费用后的募集资金净额为人民币7,999,340,755.21元，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第61346989_B01号验资报告。

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

发行人于下述相关银行为本次配股开立了募资资金专用账户并进行募集资金存放。截至2022年12月31日止，本次配股发行募集资金存放情况如下：

东吴证券股份有限公司

招商银行股份有限公司苏

州分行营业部

已销户 -

东吴证券股份有限公司

苏州银行股份有限公司工

业园区支行

已销户

东吴证券股份有限公司

江苏银行股份有限公司苏州分行营业部

已销户

-东吴证券股份有限公司

中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行

已销户

东吴证券股份有限公司

中国建设银行股份有限公

司苏州分行营业部

已销户

-东吴证券股份有限公司

兴业银行股份有限公司苏

州分行

已销户

东吴证券股份有限公司

中国银行股份有限公司苏

州工业园区分行

已销户

-合计

对于上述募集资金使用具体情况，参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

三、募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司配股发行股票不存在超募资金的情况。

七、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司配股发行股票不存在超募资金的情况。

八、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

九、节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

十、募集资金使用及披露中存在的问题

东吴证券严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。东吴证券募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

十一、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：东吴证券2022年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元募集资金总额 810,301.31 本年度投入募集资金总额 601,815.89变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 801,815.89变更用途的募集资金总额比例 0承诺投资项目 已变

更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

2022年投

入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝

(1)-(2)

截至期末投入进度（%）

(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本年度实现的

效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

发展资本中介业务 -

不超过23亿元

不适用

不超过

亿元

205,161.76 207,267.91 - - 不适用 不适用 不适用 否发展投资与交易业

务

-

不超过45亿元

不适用

不超过45亿元

384,642.59 450,000.00 - - 不适用 不适用 不适用 否信息技术及风控合

规投入

-

不超过

亿元

不适用

不超过3亿元

3,453.40 4,547.98 - - 不适用 不适用 不适用 否向全资子公司增资 -

不超过4亿元

不适用

不超过

亿元

8,558.14 40,000.00 - - 不适用 不适用 不适用 否偿还债务 -

不超过10

亿元

不适用

不超过

亿元

- 100,000.00 - - 不适用 不适用 不适用 否合计

不超过

不适用

不超过

亿元 85亿元未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用募集资金结余的金额及形成原因 不适用募集资金其他使用情况 无

注：1.公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2022年12月31日的募集资金实现效益情况。

2.募集资金净额与累计投入总额之间的差额为募集资金产生的活期利息共计1,881.81万元。