柳钢股份：关于子公司申请注册发行债务融资工具的公告

编号:2026-045

柳州钢铁股份有限公司 关于子公司申请注册发行债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为调整和优化公司债务结构,满足经营发展资金需求,拓宽融资渠道,降低融 资成本,综合公司经营投资、债务兑付以及融资体系建设需要,公司控股子公司广 西钢铁集团有限公司(以下简称“广西钢铁”)拟向中国银行间市场交易商协会申 请注册发行80 亿元的债务融资工具。

公司于2026 年7 月9 日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公 司申请注册发行债务融资工具的议案》。本事项尚需提交股东会审议。现就相关情 况公告如下:

一、注册发行方案

(一)注册发行种类

注册发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短 期融资券、中期票据、永续票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具 品种。

(二)注册发行主体及规模

债务融资工具的发行主体为公司子公司广西钢铁。规模为80 亿元,在注册额度 有效期2 年内,择机分期发行。

(三)发行期限

超短期融资券不超过270 天;短期融资券不超过1 年(含1 年);中期票据不 超过10 年(含10 年);永续票据不超过10+N 年(含10 年);其他具体发行期限 将根据发行品种、公司的资金需求及发行时市场情况最终确定。

(四)募集资金用途

偿还有息债务、补充流动资金等,具体用途根据资金需求情况确定。

(五)发行利率

以发行时簿记建档结果为准。

(六)发行方式

采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。

(七)发行时间

在注册额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身需求,择机一次或 分期发行。

(八)发行对象

全国银行间债券市场投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

(九)决议有效期

自股东会审议通过之日起至本次发行注册通知书有效期到期日止。

二、提请股东会授权事项

为高效、有序地完成本次超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等 的注册、发行工作,提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权负责本次注册发 行的有关事宜,包括但不限于:

(一)在法律法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求决定本次发行方案 及修订、调整发行条款,包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、 发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜;

宜;

(二)聘请承销机构及其他中介机构,办理本次债务融资工具注册发行申报事

(三)负责修订、签署和申报与本次申请注册发行有关的合同、协议和相关的 法律文件,并办理本次发行的申报、注册、发行手续;

(四)如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的 具体方案等相关事项进行相应调整;

(五)及时履行信息披露义务;

(六)办理与本次注册发行相关的其他事项;

(七)具体办理相关事宜并签署相关文件;

(八)上述授权在本次债务融资工具的注册通知书有效期内持续有效。

三、本次发行对公司财务状况的影响

本次发行可拓宽融资渠道,优化债务结构,补充公司流动资金,实现资金的高 效运作。

四、本次注册发行的审批程序

本事项尚需提交股东会审议通过,并获中国银行间市场交易商协会的批准及接 受注册后实施。最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

五、风险提示

本次申请注册发行债务融资工具事项能否获得批准具有不确定性,敬请广大投 资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日