全柴动力：收购报告书

安徽全柴动力股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：安徽全柴动力股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：全柴动力股票代码：600218

收购人名称：全椒汇科产业投资集团有限公司住所/通讯地址：安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路709号政务中心7号楼

签署日期：二〇二五年四月

收购人声明本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系收购人依据《证券法》《收购管理办法》《准则第16号》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、依据《证券法》《收购管理办法》及《准则第16号》的规定，本报告书已全面披露了收购人在全柴动力拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在全柴动力拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人通过国有股权无偿划转方式间接取得其实际控制人全椒县人民政府持有的全柴集团90%股权，全柴集团持有全柴动力149,483,676股股份（占上市公司总股本的

34.32%），上述情况符合《收购管理办法》第六十二条第（一）项规定的可免于以要约方式增持股份的情形。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明 ...... 1

第一节 释义 ...... 4

第二节 收购人介绍 ...... 5

一、收购人基本情况 ...... 5

二、收购人的控股股东及实际控制人 ...... 5

三、收购人的主营业务及简要财务状况 ...... 8

四、收购人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况 ...... 9

五、收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况 ...... 9

六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 9

七、收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份情况 ......9第三节 收购决定及收购目的 ...... 11

一、本次收购目的 ...... 11

二、未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划 ...... 11

三、本次收购所履行的相关程序 ...... 11

第四节 收购方式 ...... 12

一、本次收购前后收购人拥有权益的股份情况 ...... 12

二、本次交易的整体方案 ...... 13

三、《无偿划转协议》主要内容 ...... 13

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 ...... 15

第五节 收购资金来源 ...... 16

第六节 免于发出要约的情况 ...... 17

一、免于发出要约的事项或理由 ...... 17

二、本次收购前后上市公司股权结构 ...... 17

三、本次免于发出要约事项的法律意见 ...... 17

第七节 后续计划 ...... 18

一、未来12个月对上市公司主营业务的调整计划 ...... 18

二、未来12个月对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划 ...... 18

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划 ...... 18

四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ...... 18

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 ...... 18

六、对上市公司分红政策进行调整的计划 ...... 18

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ...... 19

第八节 对上市公司的影响分析 ...... 20

一、对上市公司独立性的影响 ...... 20

二、本次收购对上市公司的同业竞争情况 ...... 20

三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况 ...... 20

第九节 与上市公司之间的重大交易 ...... 22

一、与上市公司及其子公司的资产交易 ...... 22

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员的交易 ...... 22

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ...... 22

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或者安排 ...... 22

第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 23

一、收购人前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 23

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市交易股份的情况 .23三、中介机构、中介机构相关经办人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况 ...... 23

第十一节 收购人的财务资料 ...... 24

一、收购人的财务资料 ...... 24

二、收购人最近一个会计年度财务报表的审计意见 ...... 29

三、收购人采用的会计制度及主要会计政策情况 ...... 29

第十二节 其他重大事项 ...... 30

一、截至本报告书签署日，收购人认为，本报告书已按照有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解必须披露而未披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求必须披露而未披露的其他信息。 ...... 30

二、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。 ...... 30

第十三节 备查文件 ...... 31

一、备查文件目录 ...... 31

二、备查地点 ...... 31

收购人声明 ...... 33

律师事务所及签字律师的声明 ...... 34

收购报告书附表 ...... 36

第一节 释义本报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

二、收购人的控股股东及实际控制人

（一）收购人的控股股东、实际控制人

截至本报告书签署日，全椒县人民政府持有汇科投资100%股权，为汇科投资的控股股东、实际控制人。

（二）股权结构及股权控制关系情况

截至本报告书签署日，收购人的股权结构及股权控制关系如下图所示：

（三）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业及核心业务情况

1、汇科投资控制的核心企业及核心业务情况

2、全椒县人民政府控制的核心企业及核心业务情况

根据《公司法》第二百六十五条的规定，国家控股的企业之间不仅因同受国家控股而具有关联关系，且《企业会计准则第36号——关联方披露》第六条规定，仅仅同受国家控制而不存在其他关联关系的企业不构成关联方。故本报告书不对收购人的实际控制人全椒县人民政府控制的其他核心企业和核心业务进行披露。

三、收购人的主营业务及简要财务状况

汇科投资于2002年成立，公司主营业务系以自有资金从事市场化经营活动，最近三年合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

注：1、汇科投资最近三年财务数据已经审计。

2、净资产收益率=净利润/[(年初净资产+年末净资产)/2]×100%

3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%

四、收购人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，收购人最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，亦未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

五、收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，汇科投资董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，收购人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

七、收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份

情况截至本报告书签署日，汇科投资不存在直接或间接持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购目的

全椒县人民政府为了整合全椒县范围内的产业化资产，加快地方国有企业的市场化转型，更好的实现国有资产的保值增值，将其持有的安徽全柴集团有限公司20,790万股股份（占比90%）无偿划转至全椒汇科产业投资集团有限公司。

本次无偿划转完成后，汇科投资将直接持有全柴集团90%股份，全柴集团仍持有上市公司34.32%股份，上市公司的直接控股股东和实际控制人未发生变化。

二、未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，收购人在未来12个月内无增加或减少其在全柴动力中拥有权益的股份的计划。未来12个月内如若发生相关权益变动事项，收购人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

三、本次收购所履行的相关程序

截至本报告书签署日，本次收购所履行的相关程序包括：

（一）已经履行主要审批程序

1、2025年3月26日，全椒县国资委出具《关于安徽全柴集团有限公司股权划转有关事项的批复》(全国资[2025]31号)。

2、2025年3月26日，全椒县财政局出具《关于全椒汇科产业投资集团有限公司和安徽全柴集团有限公司股权变更、划转的通知》(财办[2025]30号)。

3、2025年4月10日，全椒县人民政府与汇科投资签署了《无偿划转协议》。

（二）尚需履行的审批程序

本次收购尚需获得的批准和核准，包括但不限于：上交所对本次交易进行合规性确认等。

第四节 收购方式

一、本次收购前后收购人拥有权益的股份情况

（一）本次收购前

本次无偿划转前，全椒县人民政府直接持有全柴集团20,790万股股份（占比90%），全柴集团持有上市公司149,483,676股股份，占上市公司总股本的34.32%，为上市公司直接控股股东，全椒县人民政府为上市公司实际控制人。本次收购前，公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下：

（二）本次收购后

本次无偿划转后，汇科投资直接持有全柴集团20,790万股股份（占比90%），全柴集团持有上市公司149,483,676股股份，占上市公司总股本的34.32%，全椒县财政局持有汇科投资100%股权，全椒县人民政府仍为上市公司实际控制人。本次收购后，公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下：

二、本次交易的整体方案

本次交易的整体方案为全椒县人民政府拟将其持有的安徽全柴集团有限公司20,790万股股份（占比90%）无偿划转至全椒汇科产业投资集团有限公司。本次无偿划转完成后，汇科投资将直接持有全柴集团90%股份，全柴集团仍持有上市公司34.32%股份，上市公司的直接控股股东和实际控制人未发生变化。

三、《无偿划转协议》主要内容

甲方（划出方）：全椒县人民政府

乙方（划入方）：全椒汇科产业投资集团有限公司

（一）股权划转标的

甲方将其持有的以下标的公司股权无偿划转给乙方，划转基准日为2024年12月31日，乙方同意接收上述股权：

股权划转完成后，乙方持有上述标的公司股权，甲方不再持有上述标的公司股权。

（二）股权划转方式

甲方通过无偿划转的方式将甲方所持有的标的公司股权转让给乙方，乙方无需向甲

方支付任何价款。

（三）被划转企业的基本情况

（四）交割手续的办理

1、协议双方应在本协议生效后及时办理国有产权备案及工商变更登记手续。

2、本次股权划转产生的税费由协议双方自行承担。

（五）双方承诺

1、甲方承诺：对标的股权拥有完整股东权利，标的股权权属清晰，不存在受法律法规规定限制的情形。

2、乙方承诺：依据相关批复文件及划转协议，无偿接收上述国有股权，履行股东义务。

（六）标的公司的债权债务处置及职工安置

1、本次股权划转完成后，标的公司的债权债务由标的公司继续享有和承担。

2、本次股权划转不涉及标的公司的职工安置。

（七）协议的成立与生效

1、本协议由双方加盖公章并经法定代表人或被授权人士签署后成立。

2、本协议在以下条件全部成就之日起生效：

（1）双方已取得各自内部决策机构关于同意本次无偿划转的决议或决定；

（2）按照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》等相关规定，有权审批机构或其

授权机构批准本次无偿划转；

（3）完成其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，本次收购涉及的全柴集团持有的全柴动力149,483,676股股份，除因67,000,000股股份质押于全柴集团2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券质押专户外，均无限售条件且不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。

第五节 收购资金来源

本次收购系通过国有股权内部无偿划转方式进行，不涉及交易对价，因此不存在资金支付，不涉及收购资金来源相关事项。

第六节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项或理由

根据《收购管理办法》第六十二条第（一）项规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于以要约方式增持股份。本次无偿划转前，全椒县人民政府直接持有全柴集团20,790万股股份（占比90%），全柴集团持有上市公司149,483,676股股份，占上市公司总股本的34.32%，为上市公司直接控股股东，全椒县人民政府为上市公司实际控制人。

本次无偿划转后，全椒县财政局持有汇科投资100%股权，汇科投资直接持有全柴集团20,790万股股份（占比90%），全柴集团持有上市公司149,483,676股股份，占上市公司总股本的34.32%，为上市公司直接控股股东，全椒县人民政府仍为上市公司实际控制人。

因此，本次收购是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》规定的可免于以要约方式增持股份的情形。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购完成前后上市公司股权结构，请参见本报告书“第四节 收购方式”之“一、本次收购前后收购人拥有权益的股份情况”。

三、本次免于发出要约事项的法律意见

收购人已经聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表了整体结论性意见，具体详见安徽承义律师事务所出具的《关于全椒汇科产业投资集团有限公司免于发出要约事宜的法律意见书》。

第七节 后续计划

一、未来12个月对上市公司主营业务的调整计划

本次收购不涉及对上市公司主营业务的调整，截至本报告书签署日，收购人不存在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。如未来根据上市公司的实际需要对上市公司主营业务进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

二、未来12个月对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划

截至本报告书签署日，收购人不存在未来12个月内对上市公司和其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作、购买或置换资产的重大重组计划。如未来根据上市公司的实际需要对上市公司进行重组，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划

截至本报告书签署日，收购人不存在改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议，收购人与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契的情况。如未来根据上市公司的实际需要对现任董事会或高级管理人员组成进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。如未来根据上市公司的实际需要进行相应修改，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。如未来根据上市公司的实际需要制定和实施对上市公司现有员工聘用做出重大变动的计划，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司的分红政策进行重大调整的计划。如未来根据上市公司的实际需要制定和实施对上市公司分红政策进行调整的计划，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。如未来收购人根据其自身及上市公司的发展需要对上市公司的业务和组织结构进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

第八节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次收购不涉及上市公司实际控制人的变化。本次收购完成后，上市公司的直接控股股东仍然为全柴集团，收购人与全柴动力之间将保持相互间的人员独立、资产完整、财务独立；全柴动力仍将具有独立经营能力，并在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

二、本次收购对上市公司的同业竞争情况

（一）本次收购前后的同业竞争情况

本次收购完成后，全柴集团仍为上市公司控股股东，上市公司实际控制人仍为全椒县人民政府，均未发生变化。本次收购对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本次收购完成后，上市公司仍然具备独立经营能力，上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面将继续与收购人保持独立。

（二）关于避免同业竞争的承诺

收购人汇科投资出具了《关于避免与安徽全柴动力股份有限公司同业竞争的承诺函》，主要内容如下：“1、本企业及本企业控制的其他企业不会直接或间接的从事（包括但不限于控制、投资、管理）任何与上市公司及其控制的其他企业主要经营业务构成同业竞争关系的业务或可能发生竞争的业务。2、如本企业及本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。3、本企业违反上述承诺给上市公司造成损失的，本企业将赔偿上市公司由此遭受的损失”。

三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况

（一）本次收购前的关联交易情况

本次收购前，全柴动力按照监管机构的相关规定公开披露了公司的关联交易情况。

（二）本次收购完成后的关联交易

本次收购完成后，如上市公司与收购人及其关联方之间发生关联交易，则该等交易

将在符合有关法律、法规及规范性文件的要求和上市公司《公司章程》的规定的前提下进行，同时将及时履行相关信息披露义务。

（三）关于减少及规范关联交易的承诺函

收购人汇科投资出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：“1、本企业及本企业控制的其他企业将采取合法及有效措施，减少及规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，本企业及本企业控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。3、本企业违反上述承诺给上市公司造成损失的，本企业将赔偿上市公司由此遭受的损失”。

第九节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司的资产交易

收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司的关联交易详见本报告书“第八节对上市公司的影响分析”之“三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况”之“（一）本次收购前的关联交易情况”。除第八节中陈述的关联交易事项外，在本报告书签署之日前24个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司未发生超过3,000万元或高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产5%以上的资产交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员的交易

在本报告书签署之日前24个月内，除上市公司在定期报告、临时公告或收购报告书中已披露的信息之外，收购人与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

在本报告书签署之日前24个月内，收购人未对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行任何补偿或作出任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或者安排

在本报告书签署之日前24个月内，除收购报告书中已披露的信息之外，收购人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。

第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人前六个月内买卖上市交易股份的情况

根据收购人出具的自查报告及根据中国结算上海分公司查询结果，截至本次收购事实发生之日前6个月内，收购人不存在买卖上市公司股份的情况。

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市交易股份的情况

根据相关人员出具的自查报告、根据中国结算上海分公司查询结果，截至本次收购事实发生之日前6个月内，收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

三、中介机构、中介机构相关经办人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况

根据相关中介机构及经办人员出具的自查报告及根据中国结算上海分公司查询结果，截至本次收购事实发生之日前6个月内，本次收购的中介机构、中介机构相关经办人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

第十一节 收购人的财务资料

一、收购人的财务资料

（一）最近三年财务会计报表的审计情况

江苏瑞远会计师事务所有限公司对汇科投资2022年财务报表进行了审计，北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对汇科投资2023年及2024年财务报表进行了审计，出具了审计报告。

（二）2022年至2024年主要财务数据与指标

1、合并资产负债表

单位：元

2、合并利润表

单位：元

3、合并现金流量表

单位：元

二、收购人最近一个会计年度财务报表的审计意见

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对汇科投资2023至2024年财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中名国成审字【2025】第1872号）。审计意见的主要内容如下：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全椒汇科2023年12月31日和2024年12月31日的财务状况以及2023年度和2024年度的经营成果和现金流量”。

三、收购人采用的会计制度及主要会计政策情况

收购人2022年度、2023年度、2024年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释，以及会计制度和主要会计政策变更等具体情况详见备查文件。

第十二节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，收购人认为，本报告书已按照有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解必须披露而未披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求必须披露而未披露的其他信息。

二、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

第十三节 备查文件

一、备查文件目录

（一）收购人的《营业执照》复印件；

（二）收购人董事、监事、高级管理人员的名单及身份证复印件；

（三）收购人关于本次收购的决定文件；

（四）与本次收购有关的法律文件，包括本次无偿划转的批复文件、无偿划转协议等；

（五）收购人关于本次收购资金来源的说明；

（六）收购人关于与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前24个月内发生的相关交易的说明；

（七）收购人关于控股股东、实际控制人最近两年内未发生变化的说明；

（八）收购人及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人以及上述人员的直系亲属在事实发生之日起前6个月内持有或买卖全柴动力股票的说明；

（九）本次收购相关中介机构及相关人员前6个月内持有或买卖全柴动力股票的情况说明；

（十）收购人就本次收购应履行的义务所出具的相关承诺；

（十一）关于收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；

（十二）收购人2022年、2023年及2024年的审计报告；

（十三）法律意见书；

（十四）中国证监会及交易所要求的其他材料。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，在工作时间供投资者查阅：

上市公司：安徽全柴动力股份有限公司

地址：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号

收购人声明本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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律师事务所及签字律师的声明本人以及本人所代表的机构己按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导’性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任．

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（本页无正文，为《安徽全柴动力股份有限公司收购报告书》之签草页）

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收购报告书附表

（本页无正文，为《安徽全柴动力股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

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