丝路视觉：2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2025年度)

股票简称：丝路视觉股票代码：300556债券简称：丝路转债债券代码:123138

丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2025年度）

债券受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号302-1、302-2、303-3室

2026年5月

声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

目录

第一章本期债券概况 ...... 4

第二章受托管理人履行职责情况 ...... 8

第三章发行人2025年度经营与财务状况 ...... 9

第四章本期债券付息情况 ...... 19

第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 20

第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况 ...... 24

第七章债券持有人会议召开情况 ...... 25

第八章发行人报告期内发生的重大事项 ...... 26

第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 27

第一章本期债券概况

一、发行人名称丝路视觉科技股份有限公司。

二、核准文件和核准规模经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840号）核准，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”）向不特定对象公开发行面值总额240,000,000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限

年，募集资金总额为人民币240,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币4,018,867.92元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币4,301,886.79元，募集资金到位前已经预付人民币283,018.87元，不含增值税）后，实收募集资金为人民币235,981,132.08元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2022年

月

日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另扣除与发行本次可转换债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的保荐费等其他发行费用合计人民币2,308,233.58元（不含税），实际募集资金净额为人民币233,672,898.50元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年

月

日出具了大华验字[2022]000131号《验资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

三、本期债券基本情况

1、债券名称：丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

2、债券简称及代码：丝路转债，123138。

3、发行主体：丝路视觉科技股份有限公司。

4、发行规模：人民币24,000.00万元。

5、发行期限：6年。

6、票面利率：第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为

1.8%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。

7、债券起息日：2022年3月2日。

8、债券兑付日：2028年3月1日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

10、担保情况：本次发行可转债未设立担保。

11、信用级别：根据联合资信评估股份有限公司出具的《信用评级公告》，丝路视觉科技股份有限公司信用评级为A，“丝路转债”信用等级为A。

12、向公司股东配售安排：本次发行向原股东优先配售95,978,100.00元，占本次发行总量的39.99%。

13、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

14、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

15、债券主承销商/受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。

16、承销方式：主承销商余额包销方式。

17、募集资金用途：丹江口工程展览馆布展更新设计施工一体化项目、无锡XDG-2019-66号地块开发建设二期项目布展、龙岗国际艺术中心项目之数字艺术展馆分包工程、深圳自然博物馆项目和补充流动资金。

18、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

19、上市交易场所：深圳证券交易所。

第二章受托管理人履行职责情况

长江保荐作为丝路视觉科技股份有限公司可转债券的受托管理人，2025年内按照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。长江保荐采取的核查措施主要包括：

1、查阅发行人公开披露的定期报告；

2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；

3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；

4、对发行人相关人员进行现场访谈；

5、持续关注发行人资信情况。

第三章发行人2025年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人中文名称

二、发行人2025年经营状况

丝路视觉从事以CG创意和技术为基础的数字视觉综合服务业务，公司产品和服务主要包括数字化展览展示综合业务；数字内容应用业务；智慧城市、数字孪生业务及AR/VR/MR交互式数字内容整体解决方案；云渲染业务等。

2025年，公司营业收入较上年有所增长，2025年公司实现营业收入6.08亿，其中，数字化展览展示综合业务同比上升12.09%，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润-6,077.40万元，较上年同期大幅减亏，主要系报告期内公司进一步夯实经营内控管理，固定营业成本、费用较上年同期有所降低；公司处置了瑞云科技部分股权，实现部分投资收益等。

联合资信评估股份有限公司通过对丝路视觉科技股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定丝路视觉科技股份有限公司主体长期信用等级为A，“丝路转债”信用等级为A，评级展望为稳定。

三、发行人2025年财务状况

1、合并资产负债表

单位：元

项目

其他应收款

资产总计

长期应付职工薪酬

2、合并利润表

单位：元

利息支出

减：所得税费用

（二）稀释每股收益

、合并现金流量表

单位：元

经营活动现金流出小计

五、现金及现金等价物净增加额

第四章本期债券付息情况

根据《丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，丝路转债第三年票面利率为1.2%，每10张“丝路转债”（面值1,000元）派发利息为人民币12元（含税）。

“丝路转债”本次付息债权登记日为2025年2月28日，付息日为2025年3月3日，除息日为2025年3月3日，付息对象为截至2025年2月28日（含）前买入并持有本期债券的投资者。

第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况

截至2025年12月31日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额人民币15,146.00万元，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户9,245.65万元。

公司于2025年8月18日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，于2025年9月3日召开2025年第一次债券持有人会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，同意终止募集资金对“重庆涪陵展销中心”的实施，将原计划用于该项目的2,800万元募集资金用于“深圳自然博物馆项目”的实施。

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称

注

、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于2022年

月

日办理销户。注

、中国银行股份有限公司深圳东乐支行（账号757575616521及774479352422）分别于2025年

月

日、2025年

月

日办理销户。注

、募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户管理费、银行询证费、使用转出募集资金专户时间差、支付除承销保荐费用之外的其他与发行有关的费用及公司使用募集资金购买银行理财等累计形成的金额。

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

8.深圳自然博物馆项目

注

：

2024年

月

日的变更总额与2024年

月

日公告变更募集资金事项中的拟投入募集资金的差额为利息收入及现金管理收益。注

：

2022年

月

日首次投入的补流资金。注

：

2024年

月

日用途变更后的补流资金，包含利息收入、现金管理收益扣除银行手续费等支出后的净额。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况2025年度，发行人本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

第七章债券持有人会议召开情况

公司于2025年9月3日召开了2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，同意公司终止募集资金对“重庆涪陵展销中心”项目的投入实施，并将原本计划用于该项目的2,800万元募集资金改变用于公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称“丝路蓝”）已中标的“深圳自然博物馆项目”。本次可转债募集资金用途变更的具体情况详见本报告“第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况”。

第八章发行人报告期内发生的重大事项

2025年度，发行人未发生影响债券兑付的重大事项。

第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况

2025年度，发行人正常履行募集说明书中约定的其他义务。