立中集团：前次募集资金使用情况专项报告

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）2021年募集配套资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证监会《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]879号文）同意注册，公司以发行股份方式购买日本金属株式会社、北京迈创环球贸易有限公司、保定安盛企业管理咨询有限公司合计持有的保定隆达铝业有限公司（以下简称“保定隆达”）39.79%股权。

2021年3月30日，保定隆达已就本次交易资产过户事宜办理了工商变更登记手续；2021年

月

日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2021]251Z0005号《验资报告》；本次变更完成后，公司直接及间接合计持有保定隆达100%股权。

公司于2021年9月向特定对象发行人民币普通股（A股）17,203,107股，每股发行价格为人民币

18.02元，募集资金总额为人民币309,999,988.14元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币294,031,310.98元。2021年9月8日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2021]251Z0015号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金的存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定，公司开设了募集资金专项账户，并会同独立财务顾问中原证券股份有限公司与募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2024年

月

日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

截至2024年12月31日，募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户均已销户。

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1460号《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，由主承销商中原证券股份有限公司采用向原股东优先配售和向社会公众投资者发行相结合的方式，向不特定对象发行可转换公司债券89,980.00万元。截至2023年8月2日，公司可转换公司债券募集资金总额为899,800,000.00元，扣除不含税的发行费用11,541,028.30元，实际募集资金净额为人民币888,258,971.70元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]251Z0009号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

、募集资金的存放及管理情况本公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

截至2025年12月31日，募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户均已销户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

1.2021年募集配套资金截至2024年

月

日，公司募集资金使用情况为：

单位：人民币元

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件

。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况为：

单位：人民币元

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件

。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1.2021年募集配套资金

（1）变更原因受国内外多重超预期因素冲击影响，客户需求减弱，公司生产和运输受限等因素影响，导致项目建设有所延期。新型轻量化铝合金材料制造项目部分炉组于2022年4月开始试生产，但受国内外多重超预期因素冲击影响，下游市场需求未达预期。结合当前市场环境，如按照重组报告书中“新型轻量化铝合金材料制造项目”原计划继续进行建设投入实施，预计无法达到原投资计划预测的经济效益，投资风险也将大幅度增加。鉴于上述原因，基于谨慎原则，公司拟缩减“新型轻量化铝合金材料制造项目”使用募集资金规模10,000.00万元，并将该项目缩减后剩余募集资金中的10,000.00万元投资于更为适合公司发展的“年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目”。

（

）变更程序经公司2023年9月28日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议、2023年10月16日召开的2023年第五次临时股东大会决议，同意缩减2021年发行股份购买资产的募集配套资金投资项目之“新型轻量化铝合金材料制造项目”使用募集资金规模，并将“新型轻量化铝合金材料制造项目”剩余募集资金10,000.00万元投资于更为适合公司发展的“年产

万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目”。上述董事会、股东大会决议公告等已在证监会指定信息披露网站披露。

（

）变更金额占前次募集资金总额的比例

本次变更用途的募集资金金额10,000.00万元，占前次募集资金总额的32.26%。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

不存在变更募投项目的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见本报告附件1、附件2。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换预先投入情况说明

1.2021年募集配套资金

募集资金到位前，公司用自筹资金支付“新型轻量化铝合金材料制造项目”3,523.36万元，用自筹资金支付“本次交易相关税费及中介机构费用项目”566.87万元，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具容诚专字[2021]251Z0077号鉴证报告。公司2021年9月29日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币40,902,255.16元。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司2023年

月

日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币427,377,815.77元及支付发行费用的自筹资金人民币3,414,613.21元，置换自筹资金总额人民币430,792,428.98元。

（五）闲置募集资金情况说明

1.2021年募集配套资金

（

）用于现金管理2021年10月18日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过3,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资主体为隆达铝业（武汉）有限公司，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等，

可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

2023年10月31日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过

个月。

2024年11月1日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3,300万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过

个月

截至2024年12月31日，公司上述用于现金管理的募集资金购买理财产品全部收回。

（2）用于暂时补充流动资金

2021年10月18日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过

个月，到期将归还至募集资金专户。截至2022年

月

日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金14,000万元全部归还至募集资金专户，实际使用期限未超过12个月。公司于2022年

月

日分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2023年10月13日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元提前归还至募集资金专户。截至2023年10月13日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专户，实际使用期限未超过12个月。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

（1）用于现金管理2023年8月24日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过

个月。2024年11月1日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过

个月。2025年10月30日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用不超过人民币900万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年

月

日，公司上述用于现金管理的募集资金购买协定存款全部收回。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1.2021年募集配套资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件

。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.2021年募集配套资金

（1）偿还上市公司债务项目：募集资金用于清偿存量负债，优化整体资产负债结构，降低财务费用与偿债压力，保障公司日常生产经营稳健运行。该类债务统筹服务于

整体经营运转，难以拆分对应单一收益，不具备独立核算经济效益的条件。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

（1）免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目：为公司生产提供技术，增强公司的研究开发能力，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。（

）补充流动资金项目：将在一定程度上降低公司的流动资金压力，提高公司的偿债能力，增强公司的盈利能力，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

1.2021年募集配套资金募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益的说明详见本报告附件3。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益的说明详见本报告附件4。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

（一）2021年募集配套资金1．资产权属变更情况根据中国证监会《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]879号文），公司发行股份购买日本金属株式会社、北京迈创环球贸易有限公司、保定安盛企业管理咨询有限公司合计持有的保定隆达铝业有限公司（以下简称“保定隆达”）39.79%股权。

2021年

月

日，保定隆达已就本次交易资产过户事宜办理了工商变更登记手续，本次变更完成后，公司直接及间接合计持有保定隆达100%股权。

2.资产账面价值变化情况

2021年至2025年，保定隆达资产账面价值变化情况如下：

单位：万元

3.生产经营情况、效益贡献情况

2021年至2025年，保定隆达盈利情况如下：

单位：万元

4.业绩承诺完成及补偿情况

本次交易，交易双方系以收益现值法评估结果作为定价参考依据，由于本次交易系收购控股子公司少数股东权益，标的公司的发展战略、生产经营决策等受上市公司控制，因此，上市公司与交易对方根据市场化原则，自主协商本次交易不设盈利承诺及补偿。

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表（2021年募集配套资金）

、前次募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）

3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年募集配套资金）

、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）

立中四通轻合金集团股份有限公司

董事会2026年7月3日

附件3：