兴瑞科技：关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
目录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—4页
三、附件………………………………………………………………第5—8页
第
页共
页
关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告天健审〔2023〕8954号宁波兴瑞电子科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称兴瑞科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供兴瑞科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
兴瑞科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兴瑞科技公司管理层编制的上述
第
页共
页
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，兴瑞科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，如实反映了兴瑞科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年八月二日
第
页共
页
宁波兴瑞电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足462,000,000.00元的部分由主承销商包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券462.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币46,200.00万元，坐扣承销和保荐费用433.96万元（不含税）后的募集资金为45,766.04万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用275.33万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为45,490.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕393号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
第
页共
页
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 建设投资 | 设备投资 | 预备费用 | 铺底流动资金 | 项目备案或核准文号 |
| 新能源汽车零部件生产建设项目 | 57,263.32 | 45,490.70 | 28,076.49 | 22,559.83 | 1,128.00 | 5,499.00 | 慈溪市发展和改革局[2108-330282-04-01-434430] |
| 合计 | 57,263.32 | 45,490.70 | 28,076.49 | 22,559.83 | 1,128.00 | 5,499.00 |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2023年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,212.63万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例（%） | ||||
| 建设投资 | 设备投资 | 预备费用 | 铺底流动资金 | 合计 | |||
| 新能源汽车零部件生产建设项目 | 57,263.32 | 11,189.12 | 3,023.51 | 14,212.63 | 24.82 | ||
| 合计 | 57,263.32 | 11,189.12 | 3,023.51 | 14,212.63 | 24.82 | ||
四、自筹资金预先支付发行费用情况截至2023年7月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,753,336.45元，具体情况如下：
金额单位:人民币元
| 项目 | 发行费用总额（不含税） | 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税） |
| 承销及保荐费 | 4,622,641.51 | 283,018.87 |
| 律师费 | 1,310,773.16 | 1,074,924.12 |
| 审计及验资费 | 707,547.17 | 94,339.62 |
| 资信评级费 | 235,849.06 | 235,849.06 |
| 信息披露费 | 188,679.25 | 37,735.85 |
| 发行手续费 | 27,468.93 | 27,468.93 |
| 合计 | 7,092,959.08 | 1,753,336.45 |
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
二〇二三年八月二日
第
页共
页
第
页共
页
第
页共
页
第
页共
页