国信证券：2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行结果公告

证券代码：148242证券简称：23国信D1

国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者

公开发行短期公司债券（第一期）

发行结果公告

国信证券股份有限公司公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币【150.00】亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3998号文号文注册。根据《国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》，国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过【30.00】亿元（含【30.00】亿元），发行价格为每张【100.00】元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本次债券发行时间自2023年【4】月【10】日至2023年【4】月【11】日为网下发行日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为【100.00】%，即【30.00】亿元；最终网下实际发行数量为【30.00】亿元，占本次债券发行规模的【100.00】%。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

3、本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司及其关联方合计认购0.00亿元，五矿证券股份有限公司及其关联方合计认购0.00亿元，财信证券股份有限公司及其关联方合计认购0.00亿元。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

2023 4

（此页无正文，为《国信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

财信证券股份有限公司

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