协鑫集成：关于协鑫集成科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告

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普通合伙

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苏 亚 鉴 [2023] 7 号

关于前次募集资金使用情况的鉴证报告

协鑫集成科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”）董事会编制的截至2022年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是协鑫集成管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，协鑫集成董事会的专项报告在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制，如实反映了截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供协鑫集成向中国证券监督管理委员会申请募集股份之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为协鑫集成申请募集股份的必备文件，随其他文件一起上报中国证券监督管理委员。

苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 南京市 2023年3月23日

协鑫集成科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第206号）及《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，编制了截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1763号）核准，向不超过35名特定对象非公开发行不超过发行前总股本的30%的股票，公司获准非公开发行不超过1,524,533,040股新股。根据最终投资者申购情况，公司实际向沛县经济开发区发展有限公司等14名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票773,230,764股，新增股份每股面值1元，每股发行价格3.25元，募集资金总额为人民币2,512,999,983.00元,扣除发行费用人民币不含税21,382,075.35元后，本次发行股票募集资金净额为人民币2,491,617,907.65元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入公司在中国光大银行苏州新区支行开立的募集资金专用账户账号内。此次发行股份事宜已由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月6日以“苏亚验[2021]2号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

（二）募集资金专户存储和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截止2022年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金183,941.68万元，募集资金余额为65,220.11万元，利息收入（扣除手续费等）为1,011.33万元 ，两者合计为66,231.44万元，扣除临时补充流动资金35,000.00万元，扣除闲置资金购买理财产品2,000.00万元，募集资金专户余额为29,231.44万元。

截至2022年12月31日，募集资金账户余额情况如下：

单位：人民币元

注1：期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额20,000,000.00元；注2：期末余额不含利用闲置募集资金临时补充流动资金350,000,000.00元。注3：由于项目变更及其他原因，公司已注销其余不必要的募集资金账户。截至2022年12月31日，公司仅保留上述3个募集资金账户。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，募集资金余额具体如下：

截至2022年12月31日，公司前次募集资金节余 662,314,437.29 元（含扣除手续费后的利息收入及理财产品收益），占前次募集资金净额的26.58%。其中合肥协鑫集成15GW光伏组件项目尚有近1.82亿元的尾款及保证金尚未支付，芜湖协鑫20GW（一期10GW）高效电池片制造项目于2022年12月开始建设，节余募集资金将在后续期间按计划继续投入。

七、闲置募集资金的使用

2022年3月10日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司已使用人民币35,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超过48,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含1年）的现金收益产品。截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金购买产品共计2,000万元。

八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

九、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

协鑫集成科技股份有限公司董事会

2023年3月23日

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位： 协鑫集成科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（截至2022年12月31日）

编制单位： 协鑫集成科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

[注1]：由于合肥协鑫集成15GW光伏组件项目于2022年第三季度实现全面达产，未实现全年满负荷生产，所以尚无法计算是否达到预期效益。[注2]：由于芜湖协鑫20GW（一期10GW）高效电池片制造项目尚处于建设阶段，所以尚无法计算是否达到预期效益。