长江证券：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告

债券代码:524876

债券简称:26 长江02

债券代码:524877

债券简称:26 长江03

长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第二期)发行结果公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过200 亿元(含) 的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145 号”文注 册。根据《长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第 二期)发行公告》,长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过40 亿元(含40 亿元),发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为2026 年6 月30 日至2026 年7 月1 日,具体发行情况 如下:本期债券品种一期限3 年期,最终实际发行规模为人民币30 亿元,票面 利率为1.70%,认购倍数为3.76 倍;品种二期限5 年期,最终实际发行规模为人 民币10 亿元,票面利率为1.81%,认购倍数为3.11 倍。

经核查,发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其 他关联方未参与本期债券的认购。

经核查,本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限 公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购14.1 亿元。前述认购均 报价公允,程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证 券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投 资者适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关 事项的通知》等各项法律法规要求。

特此公告。

2026-2235

券 股 份 有

江

券股份有限公司

206年

日

粉

股份

有

中信证券股份有限公

信

公

2026年

月

日

华泰联合证券有限责任公司

秦

2026年

责

丹

司