长江证券：2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行结果公告

长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期) 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)发行面值余额不超过80 亿元 短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕350 号”文注 册。根据《长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债 券(第一期)发行公告》,长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发 行短期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过30 亿元 (含),发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为2026 年5 月21 日至2026 年5 月22 日,最终网下实 际发行规模为30 亿元,最终票面利率为1.46%,认购倍数为4.5 倍。

经核查,发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其 他关联方未参本期债券的认购。

经核查,本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限 公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购13.10 亿元,上述认购报 价公允,程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

特此公告。

(以下无正文)

2026-1706

专务股份有

限

发行人:长江证券股份有限公司

2026 5 22

券

股份有

主承销商:中信证券股你有限公司

2026 5 22

收证券银育

主承销商:中信建投证券股份有限公司

2026 5 22

日

主承销商:华泰联合证券有限责任公司

2026年5 月

5 22 责 秦 华 五 司

承条保养

成

主承销商:长江证券承销保存有限公司