长江证券：简式权益变动报告书(三峡资本)

长江证券股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司： 长江证券股份有限公司股票上市地点： 深圳证券交易所股票简称： 长江证券股票代码： 000783

信息披露义务人：三峡资本控股有限责任公司注册地址：北京市通州区粮市街2号院5号楼22层2205室通讯地址：北京市通州区粮市街2号院5号楼成大中心21楼股权变动性质：股份减少

签署日期：二〇二四年四月

信息披露义务人声明本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在长江证券拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在长江证券中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、截至本报告书签署之日，本次协议转让尚未正式生效。本次

协议转让尚需信息披露义务人股东大会审批准本次股份转让，取得有权国有资产监督管理机构的批复，取得国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准（如需），中国证监会关于长江证券股份有限公司变更其主要股东的核准，并需在取得深圳证券交易所审查确认以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记过户等手续后，方可实施完毕。本次权益变动事项是否能够通过审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

目 录

信息披露义务人声明 ...... 1

目 录 ...... 3

释 义 ...... 4

第一节 信息披露义务人介绍 ...... 5

第二节 本次权益变动的目的 ...... 8

第三节 本次权益变动的方式 ...... 9

第四节 前6个月买卖上市公司股份的情况 ...... 13

第五节 其他重大事项 ...... 14

第六节 备查文件 ...... 15

释 义除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

注：本报告书中可能存在各分项数值之和与合计数尾数有差异的情况，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

二、信息披露义务人股权控制关系

截至报告书签署日，公司股东持股情况如下：

股东名称

上述股东中，公司控股股东为三峡集团，实际控制人为国务院国资委。

三、信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人董事及主要负责人情况如下表。

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

三峡资本

除此之外，信息披露义务人未存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 本次权益变动的目的

一、信息披露义务人的权益变动目的

信息披露义务人减持长江证券股份的目的是基于企业自身经营发展需要。

二、未来12个月内增持股份或处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来12个月内增持及减持上市公司股份的计划。后续若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 本次权益变动的方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司332,925,399股，占上市公司总股本6.02%的股份。

二、本次权益变动情况

2024年3月29日，湖北能源集团股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司与长江产业投资集团有限公司签署了《关于长江证券股份有限公司之股份转让协议》主要内容如下：

转让方：

湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）统一社会信用代码：91420000271750655H住所：武汉市武昌区徐东大街96号法定代表人：朱承军三峡资本控股有限责任公司（以下简称三峡资本）统一社会信用代码：91110108335463656N住所：北京市通州区粮市街2号院5号楼22层2205室法定代表人：赵国庆受让方：

长江产业投资集团有限公司（以下简称长江产业集团）统一社会信用代码：91420000562732692H住所：武汉市武昌区民主路782号洪广宝座11-12楼法定代表人：黎苑楚

（1）交易价款

转让方同意向受让方转让其合计持有的上市公司无限售条件流通股862,535,293股股份（占上市公司股份总数的15.60%）；其中，湖北能源持有529,609,894股股份，占长江证券股份总数的9.58%；三峡资本公司持有332,925,399股股份，占长江证券股份总数的

6.02%。根据《上市公司国有股权监督管理办法》及上市公司股份协议转让的相关法律法规和监管规则，经友好协商，本次股份转让的交易价款为7,072,789,402.60元，即对应的标的股份每股价格为8.20元。

（2）过渡期收益调整

如受让方支付全部交易价款之日不晚于2024年9月30日，则上市公司因生产经营活动所产生的收益及亏损中对应于标的股份的收益及亏损由受让方享有及承担；如受让方支付全部交易价款之日晚于2024年9月30日，则上市公司自2024年10月1日至受让方支付全部交易价款之日的期间因生产经营活动所产生的收益及亏损中对应于标的股份的收益及亏损中的70%应由转让方享有及承担。

自本协议签署日（含当日）至交割日（含当日）期间，如上市公司发生（以股权登记日为准）现金分红、现金派息、派发股利、送红股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，则本次股份转让的标的股份数量和每股价格等根据深交所相关规则作相应调整。

（3）分期支付安排

协议签署日起5个工作日内，受让方向资金监管账户支付全部交易价款的30%作为本次股份转让的保证金（该等保证金于本协议第五条约定的交割条件全部成就后，自动转为等额的交易价款）；生效及交割条件全部成就之日起5个工作日内，受让方向资金监管账户支付剩余交易价款即全部交易价款的70%。

（4）生效条件

①各方均已按照各自公司章程规定履行本次交易相关内部决策程序；②本次交易取得有权国有资产监督管理部门的审核批准；③本次交易所涉证券公司主要股东变更事宜取得中国证监会的核准。

（5）交割安排

自以下条件均获得满足之日起10个工作日内，共同配合向结算公司办理标的股份的过户手续：①协议已生效；②国务院反垄断执法机构已就本次股份转让涉及的经营者集中申报（如需）出具的不实施进一步审查决定书或国务院反垄断执法机构对本次股份转让的实施附带条件的，各方已协商书面同意接受该等附带条件；③受让方已支付第二期交易价款；④过渡期内，各方均未收到有权政府机构或监管机关限制、禁止或取消本次股份转让的相关文件，或司法机构作出与本次股份转让有关的限制性或禁止性判决/裁定。

（6）终止条件

发生下列情况之一的，协议终止：①各方协商一致同意；②一方严重违反本协议，致使签署本协议的目的不能实现，守约方以书面方式提出终止本协议时；③在湖北能源股东大会审议批准本次股份转让之日前20个交易日的上市公司股票交易均价（股票交易均价＝公司股票交易总额÷股票交易总量）高于8.20元/股；④不可抗力影响；

⑤有权国有资产监督管理部门不予审核批准或同意本次股份转让；⑥中国证监会不予核准本次股份转让涉及的证券公司主要股东变更事宜；⑦国务院反垄断执法机构对本次股份转让涉及的经营者集中申报作出禁止实施的决定，或国务院反垄断执法机构对本次股份转让的实施附带条件的，各方经协商不同意接受该等附带条件。

三、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动后，信息披露义务人不再持有长江证券股份。

四、本次协议转让导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式

（一）权益变动的方式

非公开协议转让。

（二）权益变动的时间

交易方至中国证券登记结算有限责任公司完成办理股份过户登记手续之日。

五、信息披露义务人拥有权益的股份是否存在任何权利限制情况

截至本报告书签署日，本次权益变动涉及的信息披露义务人持有的长江证券股份不存在权利限制的情况。

六、本次协议转让尚需履行的程序

（1）本次股份转让尚需取得信息披露义务人股东会批准；

（2）取得相关方有权国有资产监督管理机构的批复；

（3）取得国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准（如需）；

（4）中国证监会关于长江证券股份有限公司变更其主要股东的核准；

（5）深圳证券交易所就本次股份转让出具确认意见书；

（6）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记过户等手续。

第四节 前6个月买卖上市公司股份的情况截至本次报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所系统买卖长江证券股票的情形。

第五节 其他重大事项除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会或者证券交易所要求应当披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人严格履行了其作出的各项承诺，本次股权转让事项不存在违反承诺的情形。

第六节 备查文件

（一）信息披露义务人的法人营业执照；

（二）信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

（三）本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；

（四）中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

信息披露义务人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：三峡资本控股有限责任公司

法定代表人（签名）：

赵国庆

2024年4月2日

附表：

简式权益变动报告书

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人（盖章）：三峡资本控股有限责任公司

法定代表人（签名）：

赵国庆

2024年4月2日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页）

信息披露义务人（盖章）：三峡资本控股有限责任公司

法定代表人（签名）：

赵国庆

2024年4月2日