广发证券：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告

广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值总额不超过人 民币700 亿元(含)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕 100 号文注册。根据《广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第三期)发行公告》,广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模合计不超过 60 亿元(含),发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售 的方式发行。

本期债券发行时间为2026 年5 月8 日至2026 年5 月11 日,其中品种一发 行期限为3 年,最终发行规模为36.4 亿元,最终票面利率为1.74%,认购倍数为 2.43 倍;品种二发行期限为5 年,最终发行规模为21.6 亿元,最终票面利率为 1.86%,认购倍数为2.61 倍。本期债券募集资金27 亿元用于偿还“21 广发06”, 9.8 亿元用于偿还“23 广发C1”,10 亿元用于偿还“21 广发Y1”,11.2 亿元用于 偿还“21 广发11”。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未 参与本期债券认购。

经承销商核查,本期债券承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方上海浦 东发展银行股份有限公司参与了认购,最终获配金额2 亿元;中信证券股份有限 公司的关联方信银理财有限责任公司及中信银行股份有限公司参与了认购,最终 获配金额分别为2 亿元及3 亿元;国金证券股份有限公司的关联方国金证券资产

管理有限公司参与了认购,最终获配金额为0.4 亿元。前述认购报价公允,程序 合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

年 月 日年 月 日

份有

主承销商:

主承销商:东方证券股份有限公司

年 月

日

司债券(第三期)发行结果公告》之签章页) 司债券(第三期)发行结果公告》之签章页)

年 月 日

粉 股 份 有

主承销商:中信证券股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公 司债券(第三期)发行结果公告》之签章页)

主承销商:

主承销商:国金证券股份有限公司