广发证券：2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)票面利率公告

广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过300 亿元(含)的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2025〕818 号文同意注册。广发证券股份有限公司2026 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)计划发行规 模为不超过60 亿元(含)。

2026 年5 月8 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,利率询价区间为1.00%-2.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果, 经发行人与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致,最终确定本 期债券(债券简称:“26 广发D5”,债券代码:524776)票面利率为1.49%。

发行人将按上述票面利率于2026 年5 月11 日至2026 年5 月12 日面向专 业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026 年5 月7 日刊登在深圳证券 交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广发证券 股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)发行公 告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

期公司债券(第四期)票面利率公告》之签章页)

发行人:广发证券股份有限公司

发行人:广发证券股份有限公司(公章)

公章

年 月 日

期公司债券(第四期)票面利率公告》之签章页) 期公司债券(第四期)票面利率公告》之签章页)

华泰联合证券有限责任公司(公章)

Y

泰

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月:8日

司

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券(第四期)票面利率公告》之签章页)

2026 期公司债券(第四期)票面利率公告》之签章页)

平安证券股份有限公司

平安证券股份有限公司(公章)

月

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