国海证券：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

国海证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

国海证券股份有限公司(以下简称"发行人")面向专业机构投资者公开发 行面值不超过100亿元(含)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可(2024)1918号文同意注册。国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")为前述注册批复项下的 第四期发行,计划发行规模不超过15亿元(含)。

2026年5月11日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,利率询价区间为1.60%-2.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果, 经发行人与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致,最终确定本 期债债简称:"2国海1",债券代:5273)的票面利率为1.74%。

发行人将按上述票面利率于2026年5月12日至2026年5月13日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026年5月7日刊登在深圳证券交 易所网站(http:/www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《国 海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行 公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)

发行人:

券

股份有

券股份有限

福

2026年5月1日

(本页无正文,为《国海证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)

2026年5月11日