TCL科技：2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)发行结果公告

TCL 科技集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济) (第一期)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发 行面值总额不超过人民币100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证 监许可〔2025〕2369 号文同意注册。根据《TCL 科技集团股份有限公司2026 年 面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)发行公告》, TCL 科技集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (数字经济)(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币20 亿元 (含20 亿元)。本期债券品种一期限为180 天,品种二期限为3 年期,发行价格 为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2026 年5 月21 日至2026 年5 月22 日,最终品种一 取消发行;品种二实际发行规模为20 亿元,票面利率为1.95%,认购倍数为2.92 倍。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

本期债券发行过程中,发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债 券。本期债券发行利率以询价方式确定,发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作 的行为,发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主

体输送利益的情况,发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助的情况,发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人董事、监事(如有)、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他 关联方未参与本期债券认购。

本期债券主承销商及其关联方获配10.10 亿元,报价公允、程序合规。

本期债券发行利率以询价方式确定,承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操 作的行为,承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益的情况,承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助的情况,承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序 等行为。

本期债券募集资金专项账户如下:

开户银行:中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行

账户名称:TCL 科技集团股份有限公司

账户号码:2008021229200093305

开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行

账户名称:TCL 科技集团股份有限公司

账户号码:40010078801900002618

特此公告。

(本页以下无正文)

(此页无正文,为《TCL 科技集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)发行结果公告》之盖章页)

2026-05-15 yuwenxin

2026-05-15 yuwenxin

(此页无正文,为《TCL科技集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发 (此页无正文,为《TCL 科技集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发

粉

股份

有

中信证券股份有限公司

信

2026年5月22日

(此页无正文,为《TCL 科技集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)发行结果公告》之盖章页)

(此页无正文,为《TCL 科技集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)发行结果公告》之盖章页)

(此页无正文,为《TCL科技集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发 (此页无正文,为《TCL 科技集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发