微导纳米发可转债募资不超11.7亿 创新驱动发展三年投8.65亿研发

长江商报消息 ●长江商报记者 张璐

继三年前科创板IPO上市融资11亿元后，微导纳米（688147.SH）决定再次融资。

近日，微导纳米拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目申请获上交所审核通过。公司此次拟募资不超过11.7亿元，资金将投入半导体薄膜沉积设备智能化工厂、研发实验室扩建及流动资金补充，加强前沿制造设备生产。

长江商报记者注意到，目前，微导纳米非常重视光伏和半导体业务的双轮驱动。同时，公司始终坚持科技是第一生产力，2022年—2024年，公司研发投入分别为1.38亿元、3.08亿元、4.19亿元，累计达8.65亿元。

超五成募资额用于扩产

据微导纳米发布的公告，公司拟向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过11.7亿元（含11.7亿元），扣除发行费用后，将全部投资于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩建项目，以及补充流动资金。

长江商报记者注意到，这是微导纳米上市后首次发行再融资预案。

此次募资计划中，公司“半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目”总投资额为6.7亿元，拟使用募集资金6.43亿元，占据了总募资额的54.96%。项目建设期3年，拟计划建设先进的生产车间，购置先进生产设备和量测设备，提升公司薄膜沉积设备的生产能力。

募投效益方面，根据测算，该项目建成后，公司所得税后财务内部收益率为23.10%，所得税后静态投资回收期为6.24年（含建设期）。该项目建成后，达产年的预计销售收入为15.65亿元。

微导纳米表示，此次项目将引进先进生产设备和验证检测设备，在增加公司产能的同时，进一步提高质控能力，保障高效稳定的交付水准：同时，本项目还将搭建覆盖生产全流程的智能管理系统，提升公司生产效率和运营效率，以最大化释放公司产能。

另外，“研发实验室扩建项目”总投资额为4.3亿元，拟使用本次募集资金金额为2.27亿元。项目拟计划建设先进的研发洁净间，购置先进量测设备，优化公司研发测试环境，提升公司研发能力及科技成果转化能力。

为了保持业务快速发展，收入和资产规模稳步提升，本次微导纳米拟将募集资金中的3亿元用于补充流动资金，符合公司所处行业发展现状及公司业务发展需求。

在微导纳米看来，募集资金到位后，公司营运资金需求将得到有效满足，资产结构更加稳健，可进一步提升公司的整体抗风险能力，保障公司持续稳定发展，具备必要性和合理性。

半导体业务收入增168%

微导纳米成立于2015年，于2022年在科创板上市，是国内领先的半导体薄膜沉积设备供应商，公司形成了以ALD技术为核心，CVD等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，布局逻辑、存储、新型显示器、化合物半导体等细分应用领域，并在各细分领域持续获得行业知名客户订单。

近年来，随着下游光伏产业的不断扩容，微导纳米营收取得了稳健的增长。不过，2024年，公司营收为27亿元；同比增长198.95%；净利润0.84亿元，同比下滑16.16%。

一季度，微导纳米实现营收5.1亿元，同比增长198.95%；净利润0.84亿元，同比增长2253.57%。

长江商报记者注意到，近年来，微导纳米抓住下游产业链核心客户产能扩张和技术创新的机遇，持续加大研发投入和市场拓展力度。2022年—2024年，公司研发投入分别为1.38亿元、3.08亿元、4.19亿元，累计达到8.65亿元。其中，每年超60%研发投入均投向半导体领域。

因此，公司在半导体业务领域实现跨越式增长。财报显示，2024年微导纳米半导体业务实现突破性进展，全年收入达3.27亿元，同比增长168%，呈现加速发展态势。2022年—2024年，半导体设备收入占微导纳米营收的比重分别为6.87%、7.27%和12.14%，持续增长。

在战略布局持续显效的背景下，公司订单储备增速迅猛。截至2024年底，微导纳米半导体业务在手订单总额67.72亿元，光伏领域、半导体领域和新兴应用领域在手订单分别为51.88亿元、15.05亿元和0.79亿元，其中半导体领域在手订单同比大幅度增长65.91%。

值得一提的是，2024年，微导纳米新增专利申请及授权数量再创新高。其中，新增各类型国家专利授权共计49项，累计授权专利数达到178项，新增申请专利共计252项，累计申请专利数达到613项。

责编：ZB