长源东谷：拟发行股份购买康豪机电100%股权 交易作价50.1亿元

来源：上海证券报·中国证券网

上证智讯 9月7日晚间，长源东谷发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要称，公司拟通过发行股份的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司（以下简称“芯源动力”）持有的襄阳康豪机电工程有限公司（以下简称“康豪机电”）100%股权，交易作价501,000.00万元，全部以发行股份方式支付，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。

以2026年3月31日为评估基准日，康豪机电100%股权账面价值148,368.21万元，评估值501,000.00万元，增值率237.67%。业绩承诺方芯源动力承诺，若本次交易于2026年12月31日前实施完毕，标的公司2026年至2028年扣非后净利润分别不低于35,000.00万元、40,000.00万元和47,000.00万元，补偿优先以股份补偿，不足部分以现金补偿。

本次拟募集配套资金总额不超过200,000.00万元，拟用于热交换系统扩产及研发能力提升项目（114,800.83万元）、热交换系统风扇部件生产基地建设项目（69,549.51万元）、湖北倍沃得高强度紧固件产业化项目（13,149.66万元）及支付本次交易中介机构费用及相关税费（2,500.00万元）。本次交易尚需公司股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

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