秦安股份拟8.85亿元收购亦高光电99%股份，承诺三年净利不低于2.4亿元

瑞财经 刘治颖11月11日，秦安股份(SH603758)公告，公司拟通过全资子公司重庆陆岭山溪企业管理有限公司（以下简称“陆岭山溪”）以现金方式收购安徽亦高光电科技有限责任公司（以下简称“亦高光电”或“标的公司”）99%股权。

以2025年5月31日为评估基准日，标的公司股东全部权益价值评估值为9.59亿元，评估增值7.13亿元，增值率289.91%。基于上述评估结果，经交易各方友好协商，确定标的公司99%股权的交易作价为8.85亿元。

交易对方包括饶亦然、徐州市亦高企业管理有限公司、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏华建兴业实业有限公司、徐州市亦高运营管理合伙企业（有限合伙）、徐州市景程光电科技有限公司、新余市长业亿立创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君汇鑫亦咨询合伙企业（有限合伙）、厦门市穗满时时投资合伙企业（有限合伙）、徐州市清显电子科技有限公司、李俊华、尤俊衡。

本次交易完成后，亦高光电将成为秦安股份的控股公司并纳入合并报表范围。秦安股份将对本次交易中陆岭山溪交易对价及违约金的支付承担连带责任。

本次交易设置业绩承诺，业绩承诺方（指饶亦然、李俊华、尤俊衡、徐州亦高、亦高运营管理、景程光电和清显科技）承诺标公司在2025 年度、2026年度、2027年度三年累计实现净利润不低于人民币2.4亿元。

饶亦然基于对公司未来前景及投资价值的认可及自身业务发展需求，同时为绑定标的公司的经营管理层及核心人员达成业绩承诺，饶亦然与秦安股份控股股东、实际控制人YUANMINGTANG与饶亦然签订了《股份转让协议》，约定将YUANMINGTANG持有的公司非限售条件流通股2193.99万股，占公司总股本比例为5%，通过协议转让的方式转让给饶亦然。本次权益变动不触及要约收购。转让价格为13.8元/股，总价款为3.03亿元。交易完成后，饶亦然将成为秦安股份持股5%股东。

2025年前三季度，秦安股份实现收入9.91亿元，同比减少16.89%；归母净利润1.31亿元，同比增长2.6%。

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