方正证券与中欧财富开启基金投顾业务新篇章

转自：前沿观注

原标题：中欧财富赋能券商财富管理助力实现客户与机构双赢目标

随着中国金融市场的快速发展，基金投顾业务成为券商财富管理转型的重要方向。近日，方正证券与中欧财富的合作取得显著成果，为投资者带来更丰富和专业的财富管理服务。

合作背景与模式创新

自2023年6月起，中欧财富投顾正式登陆方正证券平台。双方通过一年的紧密合作，探索并总结出一套"服务+产品"的双管齐下模式。这一模式不仅满足了投资者对于财富管理和客户服务的双重需求，还为近两亿资金提供了更优的投资管理方案。

客户体验与市场反馈

方正证券通过监测复购意愿率和客户盈利概率，对投顾服务的客户体验进行了深入分析。数据显示，客户对基金投顾的接受度逐渐提高，尤其是在了解了投顾组合在选基和分散风险方面的优势后，客户的复购意愿显著增强。

产品创新满足多元需求

中欧财富投顾为方正证券客户提供了一系列稳健类投顾策略，包括固收+组合、纯债组合等，满足了客户稳健投资和多元配置的需求。此外，针对海外资产配置需求，中欧财富投顾还推出了主投海外股票的策略，进一步丰富了投资者的选择。

专业服务能力的提升

在资管新规落地后，券商的专业服务能力成为转型的关键。中欧财富投顾通过线上线下的整合，为方正证券的客户经理团队提供了全流程服务，帮助他们更好地服务客户，提升专业服务能力。

长期顾问服务的重要性

方正证券和中欧财富投顾都认识到，陪伴式的长期顾问服务是赢得客户信任的核心。通过线下渠道的耕耘，券商积累了良好的客户基础，与基金投顾试点机构的合作，共同为投资者提供了更好的财富管理服务。

风险提示与未来发展

尽管基金投顾业务取得了积极进展，但投资者仍需注意其中的风险。方正证券和中欧财富投顾均强调，基金投顾业务存在本金亏损的风险，投资者应根据自身风险承受能力谨慎选择。展望未来，中欧财富期待与更多合作伙伴一起，为投资者提供更优质的服务，助力居民财富的保值增值。

方正证券与中欧财富的合作，不仅为投资者带来了更专业的财富管理服务，也为券商财富管理转型提供了新的思路和模式。随着金融市场的不断发展，基金投顾业务有望成为更多投资者资产配置的重要选择。