中信证券助力国投集团成功完成首单央企公司债券续发行

（转自：中信证券发布）

2025年6月12日，国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）成功发行2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（续发行），发行规模5亿元，期限15年，发行价格为106.5元，低于市场估值4bp。本期续发行债券与“24国投06”合并上市，合计规模20亿元，中信证券担任联席主承销商。

债券续发行机制此前主要用于国债发行，2025年5月21日，上交所创新性地将该机制引入公司债券市场，本次发行为市场首单落地的央企公司债券续发行项目，具有重要市场示范意义。

创新续发机制

助力央企高效融资

续发行机制为已上市公司债提供了增量融资通道，有效提升单券存量规模与市场流动性。国投集团本次续发行依托既有注册批文，通过价格申购方式顺利完成发行，并在确保发行条款与原券保持一致基础上实现合并上市，不仅提升了融资效率，也增强了二级市场配置吸引力和做市潜力。本期债券发行结束后，中信证券将于上交所市场为本期债券持续提供做市、询价报价等流动性服务。

服务债券市场建设

推动公司债市场高质量发展

当前公司债市场正在加快机制升级与工具扩展，续发行机制是服务优质主体的重要举措。续发行债券合并上市后成为定价的锚，有利于债券市场建设。中信证券在完成上交所首批证券公司债续发行之后，继续参与首单央企续发行公司债券，推动公司债市场的高质量发展。

中信证券将继续发挥债券市场的专业能力，服务央企客户多层次融资需求，推动机制创新和应用场景拓展，持续助力公司债市场流动性建设与一二级市场协同发展，为实体经济注入长期金融动能。

关于国投集团

国投集团成立于1995年5月5日，是中央直接管理的国有重要骨干企业，也是首批国有资本投资公司改革试点单位。国投集团始终坚持服务国家战略，以推动结构优化、构筑美好生活、促进科技创新、引领产业升级为己任，在重要行业和关键领域持续发挥国有资本的引领和带动作用，致力于打造世界一流资本投资公司。国投集团重点布局“能源产业”“数字/科技”“民生健康”“产业金融”四大业务板块，通过旗下9家控股上市公司，在资本市场上已形成具有一定影响力的“国投”品牌。