皖通高速成功增发4998万股H股 开创行业先河

转自：中国证券报·中证网

中证报中证网讯（王珞）近日，皖通高速（00995.HK）完成H股定向增发项目股份交割，以每股10.45港元的价格成功发行49981889股H股，募集资金总额约5.22亿港元。此次融资不仅是皖通高速上市以来的首次股权融资，更开创了国内高速公路行业H股增发融资的先河，为国内交通基建企业探索境外资本市场融资提供了全新范式。

作为境外首家实施H股增发的高速公路行业上市公司，皖通高速在项目推进过程中成功攻克多项政策与操作难题，包括关联方增发审批、跨境资金调度时效及境外投资政策限制等。公司协同政府部门、证券监管机构、中介机构及股东方形成攻坚合力，以兼顾各方利益的方案设计赢得市场高度认可。在公司股东大会表决中，增发方案以99.75%的赞成票高票通过，充分体现股东对公司战略发展的坚定支持。

作为国内首家在港上市的公路企业、安徽省唯一公路类上市公司，皖通高速深耕交通基建领域多年，截至目前运营公路里程达745公里，管理里程约5411公里。通过新建扩建、并购重组及股权投资等多元举措，公司持续扩大主业规模，盈利能力稳居行业前列：2024年实现营业收入70.92亿元（同比增长6.94%），归母净利润16.69亿元（同比增长0.55%），每股派息0.604元，现金分红总额超10亿元。在股东回报方面，公司自上市以来连续28年不间断派息，累计分红达94亿元。2025年发布的《股东回报规划（2025-2027年）》进一步承诺，未来三年每年现金分红不低于归母净利润的60%，实现2021-2027年连续七年60%高比例分红政策，以稳定股息政策夯实投资者信心。

公司表示，此次H股增发资金将用于优化资本结构、支持主业拓展，进一步增强公司资本实力。未来，皖通高速将持续聚焦高速公路主业规模扩张，深度挖掘投融端发展潜力，在平衡股东短期回报与企业长远发展的基础上，通过专业化运营与资本运作双轮驱动，持续为股东创造长期、稳定的价值回报，打造交通基建上市公司高质量发展新标杆。