AI应用端爆发欢瑞世纪4连板国际技术路线转向中国模型

AI应用端近期爆发式走强，欢瑞世纪强势斩获4连板，背后是国际技术路线转向中国模型与C端产品商业化落地的双重催化。

一、核心驱动因素

国际技术路线认可：新加坡国家人工智能计划（AISG）在东南亚语言大模型项目中放弃Meta的Llama，改用阿里巴巴通义千问（Qwen）开源架构。这一转向标志着中国AI模型首次获得国际权威基建“投票”，直接刺激市场对国产AI技术全球化的预期。

C端应用爆发验证商业化潜力：

阿里“千问”App公测一周下载量突破1000万次，超越ChatGPT、Sora等成为史上增速最快AI应用；

蚂蚁集团“灵光”AI助手上线6天下载量超200万，其“闪应用”功能支持用户30秒生成交互式小程序，大幅降低数字创作门槛。

二、市场表现与资金动向

领涨个股：

欢瑞世纪：4连板（截至11月26日），公司与明略科技合作开发AI影视创作工具，接入Step-Video视频生成模型，探索短剧、互动剧应用；

实达集团：5连板，拟收购福建数产名商强化智算中心布局；

新华都/石基信息：分别实现4连板、3天2板，前者深耕AI电商，后者为阿里系酒店管理系统服务商。

板块扩散：

应用端：蓝色光标（多模态营销）、光云科技（AI电商SaaS）、掌阅科技（AI阅读）等跟涨；

硬件端：谷歌链特发信息（光通信）4连板，中际旭创（光模块）趋势新高，反映算力需求与AI应用协同。

三、产业逻辑与长期空间

技术-场景-市场正循环：

国内巨头（阿里、字节、百度）密集迭代C端产品（如通义App、豆包），推动用户习惯养成；

B端企业级应用同步落地，如石基信息将AI融入酒店管理系统，优化客户服务流程。

重构行业逻辑：

生产力变革：AI降低数字创作门槛（如“灵光”30秒生成应用），可能替代部分基础编程需求；

商业模式升级：数字内容行业（影视、阅读）通过AI提升制作效率，欢瑞世纪等公司探索AI剧本生成、视频剪辑降本增效。

四、风险与争议点

短期情绪过热：部分概念股估值脱离基本面（如负PE或超高PE），需警惕分化；

业绩兑现差异：

硬件端（光模块、服务器）受益算力扩张，业绩确定性较高；

应用端多数仍处投入期，仅有石基信息、金山办公等少数企业实现规模化收入。

五、资金布局建议

聚焦两条主线：

国际背书链：阿里/谷歌合作商（如石基信息、蓝色光标）；

技术落地链：已推出成熟产品的企业（如金山办公WPS AI、拓尔思政务大模型）；

回避纯题材炒作：缺乏实际产品、订单支撑的高位连板股需谨慎。